2026年5月19日，兴业证券股份有限公司发布关于安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
保荐书显示，本次具体负责推荐的保荐代表人为陈尧和张坤。中鼎股份注册地址位于安徽省宣城市宁国市，注册资本131,648.97万元，法定代表人为夏迎松，本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券。截至2026年3月31日收盘，兴业证券自营业务账户持有发行人5,800股A股股票，直接持有发行人股份的比例为0.0004%，且已建立有效信息隔离墙管理制度。
经核查，中鼎股份符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件。公司2023 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为97,694.50万元、107,524.99万元和108,111.33万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104,443.60万元，足以支付公司债券一年的利息。截至2025年12月31日，公司累计债券余额为零，本次拟发行可转换公司债券发行完成后，累计债券余额不超过250,000万元，未超过最近一期末净资产的50%。
本次发行可转债募集资金拟用于智能机器人核心关节与本体制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目以及补充流动资金等，总投资额313,609.41万元，拟投入募集资金250,000万元。
保荐书也提示了中鼎股份存在的风险，包括经营风险（如管理、技术、海外经营、产品质量控制等风险）、财务风险（如汇率波动、商誉减值、存货跌价、应收账款余额较大等风险）、募集资金投资项目相关风险（如新增产能消化、效益不及预期、机器人产品认证及销售不确定等风险）、与行业相关的风险（如经济周期波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险）以及其他风险（如可转债本息兑付、市场价格波动、转股价格向下修正条款不实施等风险）。
总体而言，中鼎股份从事的业务领域是国家鼓励的行业，发展趋势良好，随着本次募集资金投资项目的实施，未来发展前景将更加广阔。
