汇创达拟发行不超6.5亿元可转债,布局新能源领域

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2026年05月16日,汇创达发布向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书。

汇创达成立于2004年2月2日,2020年11月18日上市,主要从事导光结构件及组件、信号传输元器件及组件、新能源结构组件的研发、生产和销售等。2023 - 2025年,公司资产总计分别为269,394.70万元、291,332.05万元和330,553.17万元;归属于母公司所有者的净利润分别为9,376.83万元、10,074.81万元和1,470.17万元。

公司存在多方面风险。募投项目有客户验证测试通过风险、产能消化风险、效益不达预期风险等;业务与经营方面,有控股股东及实际控制人股权质押风险、经营业绩波动风险、原材料价格波动风险等;财务上,面临出口退税政策变化、企业所得税率变化、汇率波动等风险;还有技术风险和法律风险。此外,与行业相关的宏观经济与行业政策、市场竞争加剧,以及本次可转债发行的转股后摊薄、价格波动等风险也需关注。

本次发行的证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,拟募集资金总额不超65,041.42万元。债券期限六年,采用每年付息一次的方式。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。募集资金拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”。

经核查,发行人本次发行符合《证券法》《管理办法》等相关规定,保荐人将在发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导。保荐人认为发行人向不特定对象发行可转换公司债券符合相关条件,同意保荐其上市。

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