美光科技（Micron）首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）日前表示，人工智能已从根本上改变了存储芯片行业——这个历来深受繁荣与萧条周期困扰的产业，如今正迎来前所未有的需求韧性。
“今天，没有存储就没有AI。AI系统需要更多的内存、更高的性能、更低的功耗，”梅赫罗特拉在接受CNBC《疯狂金钱》（Mad Money）节目采访时对主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）表示，“因此，存储的价值等式已经完全改变了。”
这番言论发表之际，美光正在其总部所在地爱达荷州博伊西市附近建设一座规模宏大的半导体晶圆厂。该项目是美光计划在美国制造与研发领域投入2500亿美元的重要组成部分。据梅赫罗特拉介绍，仅博伊西一地最终将包含两座晶圆厂，每座面积约相当于10个美式足球场；单座晶圆厂所用的钢筋足以环绕地球两圈。首座晶圆厂预计于2027年中期开始产出晶圆。如此庞大的投资规模，恰恰反映了梅赫罗特拉对AI改写存储行业前景的坚定判断。
存储芯片过去是典型的周期性行业——需求旺盛时厂商纷纷扩产，随后供过于求导致价格下跌，周而复始。但在芯片行业从业超过40年、曾联合创办闪迪（SanDisk）的梅赫罗特拉看来，AI正在创造一种更持久的需求来源。
他指出，机遇远不止于数据中心。未来几年，自动驾驶汽车、机器人以及AI赋能的消费设备都将需要越来越庞大的存储容量。
“今天的存储是不可或缺的，”梅赫罗特拉说，“这就是我称之为‘AI时代战略性基础设施’的原因。”
这种需求也在改变客户对存储价值的认知。梅赫罗特拉表示，过去客户通常是招标比价、选择最低价供应商；而如今，存储必须与处理器和系统进行协同设计，在开发周期早期就深度参与。这使得存储成为决定整个系统性能的关键要素，而不再只是一个可替代的元器件。
“我们在客户开发周期的越来越早的阶段就与他们紧密合作，”他说，“我们的客户认可存储的价值，因为存储正是他们设计驱动增长引擎产品的核心支撑。”
梅赫罗特拉透露，美光目前的产能仍无法满足需求。
“在我们所有终端市场中，客户会买下我们生产的一切，”他说，并补充称，数据中心客户目前希望获得的供应量比美光能够承诺的要多出约50%。
为了获得更清晰的需求前景，美光正越来越多地通过长期客户协议锁定订单——这同样是相对于过去依赖现货市场波动的重大转变。在今年6月底的最近一次财报电话会上，美光宣布已与16家客户签署了为期五年的战略协议。梅赫罗特拉表示，此后公司又达成了更多协议。
“他们已经承诺接受供应量，”梅赫罗特拉说，“这给了我们需求上的确定性。”
