旭硝子玻璃基板供应量减少30% 友达/群创/惠科等面板厂商将受到影响

集微网消息 1月29日，旭硝子子公司AGC（AGC Fine Techno Korea）位于韩国庆尚北道龟尾玻璃基板工厂发生爆炸事故，造成9名工人受伤，并使得工厂内的熔炉受损，从而导致产能不足。

针对旭硝子玻璃工厂熔炉爆炸，TrendForce集邦咨询表示，由于旭硝子此次受损的熔炉原先计划后续将供给中国新增的G10.5产线，如果影响范围为G10.5玻璃基板供给，则仅限单一厂商单一产线受到波及，其影响尺寸为65英寸与75英寸。如果需进行产能调度，影响范围将扩大至G8.5，势必涵盖台系与部分陆系的面板厂，受影响尺寸也将扩大至55英寸以下。

而Omdia显示器研究总监谢勤益也进一步表示，日本电气硝子（NEG）和旭硝子玻璃基板厂接连发生事故，其中日本电气硝子的供应缺口，有不少由康宁透过调度在韩国的玻璃基板产能支应，如今旭硝子又发生事故，清点目前玻璃基板厂的库存和产能，几乎没有余力补上缺口，预期接下来第二季、第三季玻璃基板供货缺口进一步扩大。

Omdia先前估算，今年各季全球玻璃基板供需比分别是-2.0％、1.8％、3.0％、6.5％，不过在旭硝子事故之后，供需比率调整为-1.9％、0.6％、0.2％、4.1％，供给紧张的状况要到今年第四季才有机会缓解下来。

业界指出，旭硝子主要客户包括华星光电、友达、群创、惠科等面板厂，其中旭硝子和华星光电有深厚的策略合作关系，华星光电10.5代厂更是由旭硝子独家供货，此次发生意外的熔炉就是要改装，准备由8.5代玻璃改成生产10.5代玻璃，供应华星光电第三季将投产的10.5代厂。此次因为炉体受损，使得修复时间拉长，旭硝子将优先供货给华星光电，全面减少其他客户的供货数量。

据了解，友达、群创、惠科已于近日收到旭硝子的通知，3月起将缩减玻璃基板的供货，其中友达、群创6代玻璃基板供应量将减少30％，而惠科位在重庆和滁州的8.6代厂，其玻璃基板也将减少30％的供货量。

友达6代厂主要生产监视器面板，群创6代厂则是监视器面板和电视面板兼而有之，旭硝子减少供货，将直接冲击接下来的面板生产。大陆面板厂惠科主要的玻璃基板供应商是旭硝子和日本电气硝子，这两家玻璃基板厂相继发生意外，惠科恐陷入断料危机。

2020年年初，由于疫情全球蔓延，液晶面板行业陷入低谷，行业研究机构纷纷降低了液晶面板市场预期。康宁也推迟了武汉、广州10.5代玻璃基板生产线点炉计划。当2020年下半年液晶面板市场好转时，京东方武汉10.5代线、超视堺广州10.5代线由于缺乏足够的玻璃基板，产能扩充速度受限。

一波未平一波又起。2020年9月，液晶面板价格持续上涨，面板厂打算进一步增加玻璃基板投片量，但此时康宁合肥10.5代玻璃基板生产线熔炉又发生故障，影响了京东方合肥10.5代线的生产。

康宁熔炉故障未修复完，玻璃基板工厂事故又接二连三发生了。2020年12月11日，NEG日本玻璃基板工厂发生临时停电，造成供料槽（feeder）破损并引发停工，LGD、京东方、友达、中电熊猫和惠科玻璃基板供应都受到不同程度的影响。2021年1月29日，AGC韩国龟尾玻璃基板工厂发生熔炉爆炸事故，造成九名工人受伤，使停炉改线计划延后，TCL华星10.5代线玻璃基板后续供应可能会受到影响。 

目前来看，各面板应用需求仍维持在高档，加之全球玻璃基板的供给偏向吃紧，推升价格上涨力道。原先预期康宁玻璃与日本电气硝子将陆续在第一季底恢复正常供货，但旭硝子熔炉爆炸事故又让整体玻璃基板供给增添新的变量。

其中，电视面板价格在过去几个月持续上涨，目前涨势仍未停歇，让下游客户面临采购成本过高的问题。原先TrendForce集邦咨询预期电视面板价格涨势将维持到第一季底，第二季中下旬开始恐因需求震荡导致价格出现小幅下滑。不过随着旭硝子熔炉事故的发生，不排除第二季面板价格将获得有力支撑，直到第三季下旬才有可能出现调整空间。

(校对/Lee)