新一代AI服务器英伟达（NVIDIA）GB300系列已在今年底小量出货，预期明年上半年大量出货，法人预估，明年GB300机柜可望达5.5万柜，下一代AI服务器Vera Rubin200，也将在明年第4季出货，可望挹注AI服务器供应链明年全年业绩，台积电（2330）、鸿海（2317）、广达（2382）、纬创（3231）、台达电（2308）、双鸿（3324）、奇鋐（3017）、川湖（2059）与南俊国际（6584）等台链，均可望受惠。
法人表示，新一代AI服务器GB300未像GB200受到良率不佳与设计调整影响，出货时程没有递延，第4季已小量生产，虽然GB300与GB200同属Blackwell平台，但在散热、板材、连接器等零组件或用量上皆较GB200提升，出货单价与产值可望跟着提升，有机会带动供应链厂商业绩持续增长。
法人预估，GB300机柜明年出货将达5.5万柜，年增129%，并以微软、Meta、甲骨文（Oracle）与戴尔拉货最积极，鸿海与广达已小量出货，至于Google与亚马逊AWS预估需求为3,000到4,000柜。
法人指出，鸿海是微软与甲骨文主要供应商，同时取得Meta第二供应商地位，将是GB300主要代工厂。至于广达，少了部分Meta订单，但是取得少量甲骨文与微软订单；纬创维持戴尔独家供应商地位。
针对明年AI服务器机柜需求？鸿海董事长刘扬伟之前表示，客户对算力需求强劲，今年预估3万到5万机柜，明年倍增到5万到6万柜，这是相当保守的预估，有人预估到10万柜。
鸿海过去一年在德州、加州、俄州与威州等扩大投资，持续扩建满足客户迫切需求，并以自动化提升人均产值，新一代机柜良率生产大幅提升，达到既有水准。第4季新一代机柜快速爬坡，季比将高双位数成长。
广达表示，由于CSP客户需求持续提高，数家新客户专案陆续出货，订单能见度已经放眼到2027年，GB300进入量产阶段，预期交机速度将加速，明年下半年英伟达Rubin架构AI服务器产品将开始量产，将推动AI服务器出货动能不断加速。
