鸿富诚创业板IPO获证监会注册,拟发行1873.06万股,9月15日举行网上路演

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2026年09月14日,深圳市鸿富诚新材料股份有限公司发布《首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕1655号)。本次发行由华源证券股份有限公司担任保荐人(联席主承销商),东莞证券股份有限公司担任联席主承销商。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。公开发行股票数量为1873.0606万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次发行后公司总股本为7492.2424万股。

本次发行初始战略配售的发行数量为561.9181万股,约占本次发行数量的30.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过187.3060万股,且认购金额不超过15860.00万元;保荐人相关子公司跟投初始比例为本次发行数量的4.00%,即74.9224万股,跟投触发条件为本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为917.8425万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为393.3000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,相关情况将在2026年9月18日(T+2日)刊登的《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将举行网上路演,具体安排如下:路演时间为2026年9月15日(T-1日)14:00-17:00;路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net);参加人员为发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、金融时报网、中国日报网)查询。

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