2026年4月10日，科达制造股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。
本次交易中，科达制造拟通过发行股份及支付现金的方式，以747,475.00万元的价格购买广东特福国际控股有限公司51.55%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过300,000.00万元。
以2025年12月31日为评估基准日，特福国际股东全部权益采用收益法评估结果为1,453,000.00万元，增值率219.51%。交易以股份和现金结合方式支付，股份对价5,380,512,070.00元，现金对价2,094,237,930.00元。发行股份购买资产的发行价格为10.80元/股，发行数量498,195,551股，占发行后总股本的20.62%（不考虑募集配套资金）。
募集配套资金用途包括支付本次交易的现金对价209,423.79万元（占比69.81%）、中介机构费用及相关税费3,000.00万元（占比1.00%）、补充流动资金87,576.21万元（占比29.19%）。
本次交易前，科达制造主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售等，标的公司为其控股子公司。交易完成后，标的公司将变为全资子公司，公司主营业务不变。交易前后，公司均处于无控股股东及实际控制人状态，控制权结构不发生变化。
截至报告书签署日，本次交易已履行多项决策及审批程序，包括公司董事会审议通过、取得持股5%以上股东原则性同意、交易对方内部决策机构审议通过正式方案、交易相关方签署相关协议等。尚需履行的程序包括公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册同意等。
此外，公司第一大股东及持股5%以上股东原则上同意本次交易，且自交易预案披露之日起至实施完毕期间暂无减持计划；全体董事、高级管理人员也作出了类似承诺。
