近日，行业权威预测显示，受人工智能、卫星通信、量子计算等多重技术浪潮驱动，2026年全球半导体市场规模将持续攀升，有望突破1万亿美元大关，实现产业发展的里程碑式跨越。其中，SIA总裁约翰·诺伊弗表示：2025年行业创下历史最高销售额，逼近8000亿美元，2026年预计达1万亿美元；人工智能、物联网等新兴技术将持续推动芯片需求。
据悉，半导体产业此次增长打破了传统周期性波动规律，进入结构性增长新阶段。不同于以往依赖消费电子需求的增长模式，当前AI与数据中心已成为核心增长引擎，北美四大云厂商2026年在AI基础设施领域的投资将达6000亿美元，重点布局AI芯片、高带宽存储及算力集群，直接带动上游半导体需求持续攀升。同时，边缘AI、汽车电子化、工业智能化等多元场景加速渗透，为产业增长提供了坚实支撑。
产业细分领域呈现多点开花态势。在芯片领域，随着AI应用从训练向推理下沉，ASIC芯片能效比和定制化优势凸显，渗透率加速提升，预计2026年全球AI服务器对应AI芯片需求将达1600万颗，ASIC渗透率将达40%，形成“GPU+ASIC”双轨并行的算力供给新格局；存储芯片方面，产能吃紧态势将贯穿全年，AI服务器对存储的需求为传统服务器的8~10倍，推动DRAM、NAND闪存价格持续上涨，其中第一季度传统DRAM合约价预计环比上涨55%~60%。
此外，卫星通信组网提速为半导体产业开辟了全新增量空间，我国及SpaceX等企业加速卫星部署，拉动基带芯片、射频芯片等品类需求增长；量子计算则迈入产业化关键期，中等规模量子处理器的发展推动其应用场景从“演示验证”向“实用探索”转型。在国产替代方面，国产算力芯片已实现量产并在多行业落地，2026年将进入大规模应用关键期，更多企业有望进入业绩兑现期。
业内人士表示，随着先进逻辑产能爆发式增长、技术路线持续突破，半导体产业将在2026年迎来全方位升级，万亿美元规模的达成将进一步巩固其在全球科技产业中的核心地位。
