生益科技20亿可交换债成功发行,认购倍数达8.64倍

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2026年02月02日,生益科技发布关于非公开发行可交换公司债券的进展公告。2025年4月28日,公司召开第十一届董事会第七次会议,审议通过相关议案,拟以所持生益电子A股股票为标的,在上海证券交易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券,并经2025年5月16日股东大会审议通过。

2025年11月17日,公司获上交所无异议函,注册规模不超20亿元。公司拟发行第一期“26SYKEB”,已于2026年1月29日完成担保及信托登记,划入25,600,000股生益电子股票。

2026年2月2日,该期债券完成发行,规模20亿,到期赎回价100元/张,认购倍数8.64倍,期限3年,票面利率0.01%,初始换股价格97.44元/股,换股期限为2026年8月3日至2029年2月2日。

公司董监高、大股东及关联方未参与认购,主承销商中信证券及关联方认购1.50亿元,投资者均符合相关要求。

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