产业观察:“以旧换新”行动利好半导体市场

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随着消费市场的复苏,半导体行业逐步走出周期低谷,存储芯片、MCU、功率器件等半导体公司一季度业绩开始有所回升。而近期国家出台的《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)也有望为这轮市场回暖助推一把。商务部数据显示,2023年,我国汽车保有量是3.4亿辆,冰箱、洗衣机等主要品类的家电保有量超过30亿台,更新换代的需求和潜力很大,这也将利好产业链上游的半导体行业。

政策利好或与传统旺相叠加

自2022年以来,从MOSFET等功率器件,电源管理等模拟芯片,以及各类MCU,都经历了供需关系的逆转和大幅降价。进入2024年,不同厂家的库存才逐渐恢复正常,市场需求开始出现回暖信号。业界消息称,中国台湾地区的功率半导体制造商在2023年底便开始尝试提价,约10%~20%,涨价原因是原材料和劳动力成本增加导致的运营成本上升。随之,大陆公司也开始提高产品价格。

市场机构IDC预计,随着智能手机需求的逐步复苏以及对AI芯片的强劲需求,半导体市场将在2024年回归增长趋势,年增长率将在20%以上至6302亿美元。目前一些行业企业率先释出良好业绩表现,为市场反弹提供了注脚。存储模组厂商佰维存储近日发布一季度业绩预告,公司归属净利润1.5亿元至1.8亿元,同比扭亏为盈。MCU厂商乐鑫科技2023年营收14.33亿元,同比增长12.74%,归母净利润1.36亿元,同比增长39.95%,业绩逆势双增长。

而近期国家再次启动“以旧换新”行动,消费品重点涵盖三大领域,包括汽车、家电和家装厨卫。国家希望将通过财税政策的引导,鼓励汽车、家电等产品的置换更新,推动流通消费的创新发展。这对产业链上游的半导体产品需求也将是一个有力的拉动。

兆易创新存储器事业部市场总监薛霆表示,去年除物联网行业有恢复迹象之外,其他行业大多处于去库存状态,但是经过一年多时间的消化,到今年初乃至春节之后,各家的库存已经基本清空。下游厂商开始进入需求全面恢复的状态,同时海外需求也在持续出现。存储芯片应用广泛,特别是NOR Flash和小容量NAND Flash被大量嵌入消费类、物联网、车载以及工业设备当中,几乎是有电子产品的地方都有存储,一向被认为是芯片市场荣枯的风向标。自去年底以来,存储市场复苏、价格反弹,从中可以反映出芯片市场的回暖表现。

大容量NAND Flash的需求也在恢复。在三大存储厂商去年一致压缩产能的努力下,整个市场实现了稳定和微幅上扬态势。如果AI手机、AI PC等能够有效带动一轮换机潮,大容量NAND Flash的需求还将更加可观。集微咨询预计,2024年全年DRAM单价同比上涨超过30%,均价ASP预计在0.32左右的水平,同时DRAM位元交付同比增长17%~18%,预计在2024年全球的DRAM营收水平有望突破800亿美元大关。

随着以旧换新展开,有望促进汽车、智能家居、物联网等行业的需求。考虑到,以旧换新政策落地尚需一个周期。如果能够衔接第三季度传统旺季,将起到市场叠加推动的效果。

从有无到优劣技术升级换代

专家指出,与国家此前实施的“以旧换新”行动进行对比,上一轮“以旧换新”仍处于大件耐用品普及阶段,而本轮的重点将从解决“有没有”升级为“好不好”,对于推动技术升级换代有着重要作用。而且,不仅是消费领域的家电、汽车,生产端的工业装备也被纳入此次政策范围,实施大规模的设备更新。

随着我国制造业智能化水平的不断升级,数控机床、精密机械、锂电设备、机器人等高技术含量的工业设备被广泛应用,市场规模持续增长。中国工控网数据,2023年我国工业自动化市场规模将增长至3115亿元,增速高于全球,未来前景广阔。工业芯片厂商也相继推出新品新技术,加速抢滩千亿级市场。

根据Qorvo资深客户经理张亦弛的介绍,目前工业类市场电机应用正在发生转变。原有动力系统是燃油机或者交流电驱动正逐步转向电池供电,相应地也推动BMS技术的升级。张亦弛认为,更高的集成度和系统可靠性是BMS的发展趋势。集成化的芯片可以做到更小的体积和更简洁的设计。在系统集成的基础上,可以极大缩短客户开发的周期,减少客户开发时的阻力,提升整个系统的可靠性。此外,相对于分立方案来说,集成方案也可以提供更低的成本。

电动化则是汽车行业发展的大趋势,碳化硅在电动车辆和混合动力汽车的功率电子系统中起着关键作用,应用于逆变器、DC-DC转换器、车载充电器等部件当中,碳化硅器件可以在更高的电压和温度下工作,而且效率更高,散热更好。去年以来,在半导体整体下行的背景下,碳化硅依然呈现供不应求的景况。而随着电动车和混合动力车的需求增加,碳化硅产品的市场需求仍在增加。贝茵凯微电子战略规划部负责人Kevin 张此前接受记者采访时表示,市场对碳化硅器件的需求是长期向好的。800V电压平台的电动汽车采用碳化硅是一项跨越式技术进步,在未来十年,随着市场应用加速成熟,规模效应进一步扩大,电动汽车相关应用场景支撑碳化硅产业链的发展是可预见的。此外,风光储和工业需求也在逐步地加大对碳化硅器件和模块的应用,应对高频、小体积、降能耗的场景,应用规模也很可观。

责编: 张轶群
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