NAND 市况有变!日商铠侠将终止减产,群联、威刚等恐受影响

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储存型快闪记忆体(NAND Flash)在大厂减产带动市况反弹、报价劲扬之际,日媒报导,全球NAND芯片二哥日商铠侠将终止减产,3月起产能利用率将回到九成高档水位,恐导致NAND市况再次猪羊变色,牵动群联(8299)、威刚、十铨、宇瞻等台厂营运。

法人忧心,铠侠拉高产能利用率,恐吹皱NAND芯片市场一池春水,导致供应量再次涌出,不利价格走势,先前大量买进NAND芯片,希望搭上低价库存商机的台厂恐受影响。

受相关消息冲击,NAND概念股昨(4)日普遍开高走低,群联早盘攻上波段新高价643元后压回,盘中一度翻黑,终场小涨3元、收623元,涨幅约0.4 %,威刚早盘攻上102元后拉回,终场涨0.3%、收99.5元,在大盘劲扬369点、指数攻上新高下,两档NAND指标股涨势相对失色;十铨、宇瞻更都逆势收黑。

根据统计,铠侠为全球第二大NAND芯片供应商,市占率约15%至20%左右,仅次于南韩三星,先前NAND报价崩跌,铠侠是业界减产先锋,减产幅度高达三成,有效带动报价回升,价格从谷底翻倍劲扬,也让群联、威刚等台厂获利大增。

日本共同社报导,受新冠疫情后的智慧手机和PC需求下滑影响,铠侠2022年10月宣布,旗下位于日本岩手县的北上工厂和三重县的四日市工厂减产约30%。到了2023年,由于市况低迷,铠侠继续实施减产措施。

报导引述消息人士谈话指出,由于市场需求回温,铠侠内部研拟终止减产,预计3月起将产能利用率大幅拉高至九成。

即便外界认为,铠侠停止减产并拉高产能利用率,恐让NAND市况面临波澜,报价涨势消退,群联执行长潘健成仍信心喊话,强调相关消息是好事,尤其目前群联都还处于缺货状态,要去请NAND原厂帮忙供应,如果NAND芯片价格合理,供货又稳定,市场恢复秩序,因此对该公司来说其实是好事。

潘健成强调,记忆体价格不会一直上涨,否则会阻碍被市场采用的意愿,原厂增产可以抑制一点价格。而且毕竟低价库存总有用完的时候,如果价格一直涨,后续进货成本也会垫高,可能形成压力。

威刚董事长陈立白则分析,铠侠拉高产能利用率是必须的动作,因为原厂目前可能还处于亏损,即使3月调升产能,也要等三个月后,也就是6月才开始增加出货,届时的出货价格应当已经可以赚钱。威刚内部估算,公司目前手握高达超过200亿元的低价库存。

责编: 爱集微
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