英伟达AI GPU交付周期从8-11月缩短至3-4个月

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近日,根据瑞银分析师分享给投资者的备忘录,英伟达大幅缩短了AI GPU的交付周期,从去年年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。

该机构认为英伟达大幅缩短AI GPU交付周期存在两种可能:该公司正在规划新的方案提高产能,满足未来的订单;而另一种可能是英伟达目前已具备足够的产能,可以处理积压的订单,当然不排除两个因素叠加的效果。

随着人工智能研发和应用的增加,对英伟达H100、A100等针对数据中心的高性能GPU的需求也大幅增加,多家公司大额采购,英伟达高性能GPU也随之供不应求。2023年已向英伟达订购16000块H100的印度数据中心和服务器运营商Yotta,将再向英伟达订购16000块GPU。Yotta新的GPU采购订单持续到2024年3月份,采购的除了H100,将还有H200,订单金额预计在5亿美元左右,与去年的订单金额相当。

AI大模型浪潮下,大模型以及垂直领域应用带动AI算力需求持续高增。信达证券认为,随着AI逐渐发展,下游算力需求不断提升,应用端闭环逐渐清晰,坚定看好算力产业链。

随着需求的不断增长,瑞银将英伟达的目标价上调至850美元。

借助这两年AI热潮的推动,英伟达的高性能GPU几乎成为了研究AI的必需品,推动公司市值不断飙升,也使得黄仁勋“名利双收”。去年12月,黄仁勋被《福布斯》列在了“2023年收获最多财富的十位亿万富翁”榜单的第十位,目前身价达到436亿美元,在2023年增加了298亿美元。

当时,《福布斯》评价道,没有人比黄仁勋更能体现AI的繁荣。作为AI芯片的霸主,英伟达的股价在2023年飙升了230%以上,将其市值推至1.2万亿美元,并将黄仁勋推入美国富豪前20名榜单。

进入2024年后,英伟达依然势头不减,其股价已经多次刷新历史新高。2月5日,英伟达股价更是冲上每股690美元,总市值达到1.71万亿美元,逼近亚马逊和谷歌母公司Alphabet。市场预计,按照这样的涨势,英伟达可能很快就要成为市值仅次于微软和苹果的全球第三大科技巨头。

责编: 邓文标
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