2024年面板行业供需格局及市场走势将会如何?

来源:爱集微 #产业链# #LCD# #OLED#
3.7w

近年来,继韩系厂商三星、LGD关闭工厂后,中国台湾双虎群创、友达也相继关闭部分LCD产线,加之国内高世代LCD产线产能逐渐释放,使LCD行业集中度的提高,供需格局已经得到改善。而OLED从手机领域逐渐向笔电、车载、电视领域渗透,全球出货量占比逐年提升。同时各大厂商正加大Micro LED布局,以抢占下一代显示技术机遇。

业内人士指出,当前,显示面板技术变革正处在行业发展的十字路口,LCD、OLED、Micro LED等技术均在各自的赛道和产品区间展开激烈的竞争和角逐。未来10年,显示行业将会出现多种技术共存的局面。

LCD:供应端主导

2023年,在面板厂商实施“按需生产”策略的背景下,LCD行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象,尤其在需求复苏相对缓慢的情况下,LCD TV产品于2023年2月起开始调涨产品价格,并延续涨价至三季度。2023年四季度,随旺季逐步进入尾声,部分产品价格出现小幅回落。

具体来看,LCD TV方面,由于担心面板价格继续上涨,整机厂提前采购面板,二季度电视整机厂面板采购计划相对激进,但终端需求恢复乏力,部分品牌面临库存压力,8月开始品牌厂商需求下修,集中调整采购计划。进入第四季度,随着下半年黑五等节点备货完成,面板价格处于波动期,整机厂面板谨慎采购,TV面板需求大幅下降。

行业数据显示,2023年2—9月,在电视大屏化趋势和消费复苏的共同推动下,大尺寸TV面板价格出现集体上涨趋势,55英寸以上产品价格涨约20%,其中55英寸TV面板涨幅超过50%。

IT方面,伴随着市场需求下滑,全球IT市场所经历的阵痛超过预期。群智咨询数据显示,从2021年到2023年,全球笔记本电脑整机市场出货规模自2.5亿台的高位收缩至1.76亿台,年均同比降幅约16%。而全球显示器整机市场出货表现亦不乐观,近两年的年均同比降幅约达8%。产业链上下游不仅持续面临着库存管理的压力,同时也要在规模和盈利中进行艰难抉择。

笔电、显示器等需求市场需求下滑,也导致IT类面板价格呈现快速下降。2023年上半年,IT类面板价格逐月下滑。尽管在各大面板厂持续实行“按需生产”核心策略下,7、8月份产品价格略有上升,但自9月起又回到稳中有跌的情形。

进入2024年,考虑到中大型体育赛事的召开,以及彩电屏幕尺寸不断加大等因素影响,LCD TV面板的出货量和出货面积有望呈双增长态势。TrendForce预估2024年电视面板出货约2.42亿片,年成长率约3.4%,出货面积则因产品尺寸放大,预估将有机会年增8.6%。

随着多条高世代LCD产线完成折旧期,企业将不再追求满产稼动,而是灵活地按需调控产能,以更灵活地争取议价主动权。业内预计,面板厂将在春节前后加大控产力度,以驱动供需关系走向良性化。全球电视面板供需比(面积维度)将从2023年Q4的6.5%收窄到2024年一季度的4.8%,供需逐步趋于平衡。

从需求端来看,品牌对终端市场恢复始终缺乏信心,尽管部分品牌一季度采购需求略有上调,但同比表现依然保守。在此背景下,供应端仍在坚持"按需生产,控产稳价"。根据Omdia数据,2024年1月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格分别为34、59、102、124、169美元/片,预计2月价格分别为35、60、103、126、171美元/片,环比增长2.9%、1.7%、1.0%、1.6%、1.2%。可见,在面板厂下调稼动率背景下,面板价格提前进入上行通道。

IT领域,受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响,IT市场复苏相对缓慢,预计2024年NB和MNT销量将受到影响。根据Omdia数据,2024年1月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCD IT面板价格17.2、26.4、43.0美元,环比变动-2.8%、0.0%、-0.2%;预计2月10.1英寸LCD IT面板价格环比下跌2.9%至16.7美元/片,14、23.8英寸LCD IT面板价格环比持平。

当前,笔电品牌客户要求面板厂调降面板价格,加上二线面板厂的价格较低,形成面板价格持续下跌的压力。至于寄予厚望的AI PC,业内认为OLED屏、高刷屏才有更多机会。

OLED:厂商纷纷加码

近年来,随着国内OLED面板厂的产能释放和产品力的提升,终端品牌持续加大国产化推进力度,近来国内柔性OLED面板厂出货量保持快速增长。

群智咨询数据显示,2023年第三季度大陆OLED面板出货约7340万片,同比增长75%,占全球市场份额的44.3%。其中,大陆柔性OLED面板贡献约6400万片,同比大幅增长约116%,市场份额增长至约49.2%。

尤其是2023年下半年以来,伴随着华为Mate60系列、小米14系列、OPPO Reno 11 Pro系列、OPPO Find X7系列、荣耀Magic 6系列等陆续发布,智能手机终端市场呈现复苏信号、行业库存回归到安全水位,零部件备货恢复到正常需求节奏,都将带动手机OLED屏幕需求增长。

而受2023年下半年需求高涨影响,行业内柔性AMOLED产能结构性紧缺,四季度起部分产品价格回暖趋势明显。群智咨询预计2024年OLED面板在智能手机市场渗透率将超过55%。在需求增长的趋势下,面板厂对于OLED产品的价格将采取稳中求涨的策略。

TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO赵军表示,目前,手机领域的OLED渗透率已经超过50%,目前OLED已经成为智能手机屏幕领域的主流技术方向,展望2024年,OLED市场仍是一个比较积极、持续增长的态势。

在IT领域,目前OLED的渗透率仍旧较低。为了进一步拓展OLED技术在各个市场的渗透率,目前面板厂商正不断提升OLED的规格,以满足市场需求。与此同时,他们还需要寻求有效的降低成本的方法,以符合市场的预期。

目前,联想、华硕、惠普、戴尔、宏碁等众多品牌在中高端产品线上相继布局OLED面板,苹果已明确规划未来Macbook将全面切换至OLED屏幕。与此同时,随着OLED面板价格下降,OLED屏幕笔记本电脑和平板电脑的产品定价已由万元下探至4000~5000元。

与此同时,京东方、维信诺、三星、LGD等厂商也持续加大OLED在车载显示领域应用。例如,在CES2024展上,三星展示了Flex Note Extendable汽车OLED折叠面板,可以滑动方式扩展屏幕,完全折叠时为11英寸,展开一侧可扩展到13.8英寸(10:9屏幕比),拉动另一侧可扩展到17.3英寸(4:3屏幕比),可为乘客带来大屏观影体验。

伴随着市场需求的增长,面板厂商也加大中尺寸OLED产能布局,例如,三星Display决定到2026年为止投资4.1万亿韩元,打造8.6代生产线。京东方投资630亿元在成都投建8.6代AMOLED面板,主要应用于中高端笔记本电脑、平板电脑等IT类产品,预计2026-2027年量产。TCL华星则将在2024年下半年量产印刷OLED面板,会率先应用于IT和医疗显示领域。此外,LGD计划扩大第6代IT用OLED面板产能。

随着OLED面板供应端多元化以及经济效率的提升,OLED IT产能供应也将呈倍数级增长。群智咨询预计,2028年OLED IT产能面积供应将增长近10倍,2024年市场渗透率提升至3.6%,2025年有望增长至5.1%,OLED IT将迎来高速发展期。

OLED电视领域,自2021年出货量达到770万台高点后,2022年、2023年,OLED电视面板分别为750万台、540万台,连续两年下滑。据推测,在2023年540万台OLED电视面板出货量中,LGD的W-OLED电视面板占有率达82%(约440万台),剩下的18%(约100万台)是三星显示的QD-OLED电视面板。

对于2024年OLED电视面板市场,业内认为法国巴黎奥运会等大型体育赛事的带领下,西欧地区有望带动OLED电视出货量反弹,DSCC预计2024年OLED电视面板出货量为690万台,但仍未达到2021年创下历史最高纪录的770万台。

值得提及的是,目前生产OLED电视面板的厂商只有LGD,在市场需求下滑的背景下,LGD降低了广州和坡州内大尺寸OLED生产线的开工率。另外,10.5代相关投资也推迟了5年左右,从2023年3月推迟到了2028年3月。

Micro LED:崭露头角

在超高清显示时代对画质和分辨率等规格提出更高要求的背景下,Micro-LED技术被业内誉为下一代显示技术,代表着未来的一个重要发展方向。由于Micro-LED在亮度、分辨率、对比度上均显著优于OLED和LCD,在国内外巨头的推动下,新一代的Micro-LED逐渐崭露头角,多家企业布局Micro-LED。

在CES 2024展会上,三星、TCL电子、创维、康佳等厂商相继推出Micro LED电视产品;群创光电、友达光电、深天马则重点推出Micro LED车载类产品,而聚积、思坦科技、魅族等也推出相关产品。

业内人士指出,除大型显示器之外,Micro LED具备可搭配柔性、可穿透背板的优异特性,有望在车用显示与穿戴显示中崭露头角,开创出一条与当前显示技术与众不同的应用新商机。

从Micro LED产业来看,行业已逐渐形成四大阵营,包含“富采(晶电、晶成、隆达)、友达、群创”、“京东方、华灿光电、BOE Pixey及京东方晶芯科技”、“华星光电、三安光电及芯颖显示”,以及“海信视像、乾照光电”。

厂商方面,三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、国星光电、兆驰光元、晶台股份等上中游芯片、封装企业都在扩充其Mini/Micro LED产能。产品进展方面,京东方Micro LED芯片产品在波长均匀性、性能、良率等方面通过了多家头部企业的验证,并已经持续小批量供应;辰显光电TFT基Micro LED产品预计将在2024年出货。

目前来看,尽管众多厂商加大布局且进展顺利,但“高成本”仍是Micro LED普及的最大障碍。据Omdia数据显示,目前10.1英寸面板价格预计约5800美元,而12.1英寸面板价格可能为8000美元,14.6英寸面板价格可能达到10000美元左右,产品价格非常高,尤其是对于笔记本电脑和平板电脑等设备中使用的中型显示面板而言。

不过,随着对优质显示器的需求激增,制造商预计将加大生产投资,从而进一步降低成本。Omdia预测,到2027年,10.1英寸面板的价格可能会降至1277美元,12.1英寸面板降至1800美元,14.6英寸面板降至2400美元。虽然仍高于OLED显示器,但这样的价格调整可能会刺激利基应用的需求。

从品牌应用端来看,过去十年,苹果在MicroLED领域的投资超过10亿美元。业内预计到2026年,苹果计划首先在其顶级Apple Watch系列Ultra型号中引入MicroLED,然后扩展到包括iPhone和Vision Pro在内的其他产品。

而伴随着苹果的介入,MicroLED面板市场将迅速扩大。TrendForce数据显示,2023年,MicroLED面板市场规模为2700万美元,预计到2027年将飙升至5.8亿美元。2023年到2027年期间,MicroLED面板市场将呈现出高达136%的年均增长率。

从Micro LED整体应用市场来看,大尺寸显示器的需求持续激增,尤其是在高端电视市场,而小尺寸显示器在扩展现实(XR)、增强现实(AR)设备等应用中得到广泛使用。中型显示器尚未实现商业化,市场上还没有现成的产品,而中国台湾企业群创、友达等正加速布局车载显示等市场,以迅速抓住了MicroLED市场机遇。

行业专家表示:“缺乏OLED技术专业技能的中国台湾企业正在付出巨大努力来创造新的市场机会,并制定战略来应对高端细分市场。如果他们能够解决高价格问题,就有可能在市场上开辟新的途径。”

责编: 邓文标
来源:爱集微 #产业链# #LCD# #OLED#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...