捷捷微电：拟购买捷捷南通科技30.24%股权

集微网消息，12月1日，捷捷微电发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。

据披露，捷捷微电拟以发行股份及支付现金的方式向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其合计持有的捷捷南通科技30.24%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为65.00%、35.00%。本次交易前，捷捷微电持有捷捷南通科技61.31%股权；本次交易完成后，捷捷微电将持有捷捷南通科技91.55%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日。经交易各方友好协商，共同确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为16.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日捷捷微电股票的交易均价的80%。

本次交易中，捷捷微电拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过66,000万元（含66,000万元），不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前捷捷微电总股本30%。本次募集配套资金拟用于支付交易对价、补充流动资金、支付交易中介费用及其他相关费用等。

捷捷南通科技主要从事功率半导体芯片的研发、生产和销售。捷捷南通科技与捷捷微电及集团内各公司的协作形成了以IDM模式为主、部分Fabless+封测的模式。

2021年度、2022年度以及2023年1-6月，捷捷南通科技净利润分别为-1,176.28万元、-2,148.51万元和-2,024.31万元，截至2023年6月30日，捷捷南通科技累计未分配利润为-5,316.17万元。由于捷捷南通科技所处行业属于资金密集型行业，前期固定资产建设规模较大，产生的折旧费用较高。加之捷捷南通科技投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，单位固定成本较高，导致捷捷南通科技存在亏损。

捷捷微电表示，在本次交易之前，公司已持有捷捷南通科技61.31%股权，本次捷捷微电发行股份及支付现金购买捷捷南通科技少数股东权益，将有利于进一步加强对捷捷南通科技的控制力，提升公司在高端功率半导体芯片的设计和晶圆制造业务领域核心竞争力。