机构：上半年中国锂电负极材料全球占比提升至97%，贝特瑞第一

近日，鑫椤资讯发布的2023年上半年负极材料行业数据榜显示，上半年全球锂电负极材料出货量为74.8万吨，同比增长17.4%；中国锂电负极材料全球市占率进一步提升，从2022年的96%上升至97%。

其中，贝特瑞占全球比重约为1/4，继续领跑全球锂电负极材料榜，这是贝特瑞自2013年以来，连续10年负极材料出货量全球第一。其后分别为上海杉杉、江西子宸、尚太科技、中科星城、广东凯金、翔丰华、河北坤天、广东东岛、浦项、金汇能、中晟等企业。

排名前12企业中，仅浦项（韩国）为国际品牌，其余均为国内企业。虽然鑫椤资讯已披露数据未列出浦项具体市场份额占比，但从全球竞争格局图表看，占比极低。

鑫椤资讯此前预测，2025年全球锂电负极产量有望达到290万吨，对原料需求更是高达350万吨。未来2~3年，原料端的资源布局对负极材料企业来讲显得尤为重要。

数据发布后，贝特瑞援引数据分析认为，综合来看，中国负极材料全球高渗透率的局面短期并不会发生变化，从鑫椤资讯的海外负极材料产能统计数据来看，海外新增产能释放主要集中在25年前后。短期来看，下半年负极材料仍将持续增长，尤其是三季度末前后，或将迎来明显增量。

事实上，不止是负极材料，在整个动力电池锂电产业链，中国在全球均占据重要低位。

其中，动力电池方面，全球前十企业中，有6家企业为中国企业，分别是宁德时代、比亚迪（弗迪）、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，根据SNE Research统计数据，今年1-5月宁德时代和比亚迪的全球装机量分别为86.2GWh、38.1GWh，分列全球第一、第二位，占全球比重合计超52%。

锂电池正极材料方面，中国军团市占率也位列全球第一，根据智慧芽披露数据，2022年中国军团市场占有率为31.3%，其后分别为日本、韩国、美国。中国军团中，虽然目前集中度较低，但实力企业众多，如三元正极材料有容百科技、当升科技、巴莫科技、长远理科、南通瑞祥等公司，磷酸铁锂正极材料前五大供应商分别为湖南裕能、德方纳米、常州锂源、融通高科、湖北万润。

电解液方面，据鑫椤资讯数据统计，2022年中国电解液企业供应量占全球的85.2%，其中，天赐材料、新宙邦、比亚迪、国泰华荣位列前四，中化蓝天、睿河昆仑、亿恩科技等国内企业的出货量也位居全球前十。

锂电池四大主材之一的隔膜，中国军团也极具竞争力。据智研咨询数据，全球隔膜行业已形成中国、韩国、日本、美国四强竞争格局，截至2022年上半年，四国占全球比重分别为43%、28%、21%和6%。而中国又形成了以恩捷股份为主的一超多强格局，占国内市场比重超40%，其后分别为星源材质、中材科技、金力股份、中兴新材等企业。

（校对/占旭亮）