直击股东大会｜碳元科技：涟源国资入主在即，定增布局锂电开拓新赛道

集微网消息，4月12日，碳元科技股份有限公司（证券简称：碳元科技，证券代码：603133）召开2023年第一次临时股东大会，就《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 等议案进行了审议和投票。爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会，并与碳元科技董事会秘书王泽川进行沟通交流。

业绩持续亏损，开拓新赛道

1月31日，碳元科技发布2022年年度业绩预亏公告，预计2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6660万元至-8325万元，预计2022 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7920万元至-9900万元。

碳元科技2022年年度业绩预亏公告指出，主营业务影响：受国内外贸易摩擦及新冠疫情的影响，叠加全球消费电子市场需求放缓，碳元科技部分智能终端客户的销量大幅下滑，公司销售收入未达预期，产能未完全释放；子公司海程光电停产对其他流动资产进行资产减值对净利润造成影响；市场竞争激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，影响本期利润。非经营性损益的影响：2022年公司非经常性净收益1400万元左右，主要为公允价值变动和资产处置的影响。

碳元科技成立于2010年8月，主要深耕于高导热石墨散热材料的开发、制造与销售，自主研发、生产高导热石墨膜可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品的散热。

对此，碳元科技董事会秘书也进一步表示，近几年碳元科技业务规模持续缩减，基于业务的固定成本不变，但基于业务的资金流出持续，当业务规模达不到，就会持续亏损，所以目前公司也在开拓新赛道。

事实上，近年来碳元科技业绩表现都不尽人意。碳元科技于2017年在上海证券交易所上市。数据显示，自2017年至2019年，主营业务收入保持增长趋势。而2019年碳元科技营收实现微量增长，但净利润巨量下滑至亏损。2019年至2022年前三季度，公司分别实现营业收入5.48亿元、5.63亿元、3.23亿元、0.85亿元，净利润分别亏损4090.74万元、8733.36万元、4.59亿元、3499.15万元。

定增布局锂离子电池

2022年11月14日晚间，碳元科技发布2022年度非公开发行股票预案。当时公告称，本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。本次非公开发行股票的发行对象为德盛四季，向特定对象发行股票数量为6275.56万股，认购方式为现金认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5.6亿元，在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）。

此次股东大会上审议的《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》显示，募集资金总额不超过5.6亿元，在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入湖南娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）。

据悉，本项目总投资6.00亿元，拟购进双层挤压涂布机、粉料系统、搅拌系统等设备，分步建设实施年产3GWh方形锂离子电池生产线及PACK生产线。项目建设期10个月，自募集资金到账之日起开始投入，预计于碳元科技完成向特定对象发行股票、募集资金全额到账后3个月内交付项目公司使用。二期追加投资扩大生产规模至5GWh。主要产品下游应用于三大运营商和中国铁塔的基站备电与储能、新能源电站储能等领域。

目前，碳元科技已在涟源市成立全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司作为募投项目实施主体，能够借助当地政府给予的政策支持优势，以顺利实施项目。

在能源转型带来的风口之下，新能源产业发展如火如荼。此外，为快速进入储能行业，近日，碳元科技也发布公告称，拟将在上海、北京、浙江、南京成立控股子公司，经营范围均有锂离子电池、储能等相关业务。

对此，碳元科技董事会秘书表示，这样的布局关系到定增募投项目，具体来看，一方面，能通过合资设立公司的形式以快速寻找有相应技术或客户资源的团队，以使得碳元科技快速进入到储能行业；另一方面，为募投项目提前做技术和团队储备。董事会秘书进一步透露，碳元科技储能行业布局不限于电芯生产，还包括户储、工商储能、光伏所涉及的储能电池柜或是电池包，未来将是类似成品的整个系统的布局。

拟易主德盛四季，涟源国资入主在即

借助国资力量、新能源发展大势，向锂离子电池产业转型，碳元科技急迫改善当前的经营颓势。涟源国资入主碳元科技，将分为股份受让、表决权委托及认购定增三部分。

在2022年11月14日，德盛四季与碳元科技控股股东、实控人徐世中签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》，同时，徐世中出具《关于放弃表决权的承诺》。其中，德盛四季与徐世中签署的一份股份转让协议，德盛四季以12.5元/股受让徐世中持有的碳元科技1200万股股份，合计支付1.5亿元，于定增前取得碳元科技5.74%的股份。徐世中计划于2022年11月29日起的三个交易日后的三个月内通过协议转让的方式减持1200万股，减持比例为5.74%。

自上述股份办理完毕过户登记手续之日起，徐世中将持有的剩余约4985.94万股所对应的表决权全部委托给德盛四季，德盛四季将合计持有上市公司29.57%的股份表决权。

同日2022 年 11 月 14 日，德盛四季签署了附生效条件下的股份认购协议，拟认购约6275.56 万股本次定增股份，本次定增发行实施完毕后，德盛四季将持有碳元科技约7475.56万股，占公司总股本的27.49%。公司控股股东变更为德盛四季。

上述交易完成后，碳元科技的控股股东将变更为德盛四季，实控人将变更为涟源市人民政府。

2022年12月13日碳元科技晚间发布公告称，公司控股股东、实际控制人徐世中先生于2022年11月29日与德盛四季签署了《股份转让协议（修订稿）》，徐世中先生将其持有的公司1200万股无限售条件流通股（占公司总股本的5.74%）转让给德盛四季。12月13日，公司控股股东、实际控制人徐世中先生收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让给德盛四季的1200万股无限售流通股的过户登记手续已经办理完成。

（校对/魏健）