【芯历史】从“五虎”到“双雄”，细看中国台湾面板产业发展轨迹

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集微网报道，面板在中国台湾曾被视为“明星”产业，甚至与当地半导体产业平起平坐。回顾中国台湾面板产业的发展史，曾有过与日韩争锋的辉煌，也曾经历过“五虎”变“双雄”的窘迫，如今在韩国面板产业碾压以及中国大陆面板产业崛起下，更是陷入了两面夹击的困境。 

日韩之争的“红利”

纵观面板产业的发展，往往遵循着新产线投产——产能过剩——面板降价——面板厂亏损——降低产能利用率或关闭产线——产能不足——面板涨价——再次投产的运行轨迹，所以在这一“洗牌”的过程中总有人“出局”，也有人顺势崛起。

中国台湾面板产业的发展还要从日韩两国之争说起。

在全球面板产业中，日本和韩国当属于率先发展的梯队。自美国无线电公司（RCA）于1968年研发出第一片液晶显示面板（LCD）后，日本盯上了这一技术并于1970年进军LCD这一领域，并先后涌现出精工、夏普等优秀企业；而韩国的起步则较日本晚些，三星和LG于90年代中期开始大规模投资薄膜晶体管的液晶显示器（TFT-LCD）产业。

日韩两国为了抢占市场，由此展开了激烈的竞争。1997年前后，日本面临着亚洲金融危机和面板产业低谷的双重打击，三星、LG则凭借着前几年的大幅扩产蚕食了日本企业的市场份额。不过掌握着尖端技术的日本也未就此放弃，其将目光瞄准了当时亚洲受金融危机影响最小的中国台湾，与当地的合作伙伴签订TFT-LCD技术转让合同，弥补了日本产能不足的同时获得了大量专利转让费。

与此同时，中国台湾相关部门在2002年提出了“两兆双星”计划，其中“两兆”指在2006年，半导体与彩色显示产业两项产业的产值各突破一万亿元新台币。 

在技术的加持以及政策的推动下，中国台湾面板产业形成了友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。数据显示，2003到2009年，中国台湾的面板产业投资金额超过1万亿新台币，该地区液晶面板出货量更是占据了全球40%以上的份额，形成了与日、韩三足鼎立的局面。

“五虎”变“双雄”的无奈

不过好景不长，刚刚熬过2008年经济危机的中国台湾面板产业又遇到了2009年的产业下行周期，有产品却无市场，不得将产能利用率降低至四成。

彼时，中国大陆向其伸出援手，长虹、康佳、TCL等九家电视企业与友达、奇美签署了交易总额为44亿美元的采购合同，总需求量超1200万片。然而台企专而以“不愿依靠内地客户，怕渠道被控”为由低价将面板卖给了韩企，囤积了大量面板的韩企进而坐地起价。这也为中国台湾面板产业的衰退埋下了种子，失去大陆市场的同时经历了三年（2009-2012）的连续亏损。

除了产业发展不景气外，参与“操纵市场价格”而被反垄断机构罚款也是制约企业发展的一大因素，瀚宇彩晶便是鲜活的案例。从2001年到2006年期间，瀚宇彩晶和三星、LG、奇美、友达、中华映管共召开53次“晶体会议”，交换液晶面板市场信息的同时协商液晶面板价格。经美国司法部以及中国大陆反垄断机构查明后，分别处以3000万美元和24万人民币的罚款。此外，瀚宇彩晶也收到了欧盟反垄断监管机构的罚单。

另外一家“五虎”之一——中华映管的破产则令面板产业唏嘘。中华映管成立于全球映像管电视机（CRT TV）风靡的时代，并一度成为全球彩色CRT厂商龙头。之后顺势进入TFT-LCD液晶面板领域，不过后期布局以智能手机中小尺寸面板为主，产品组合较为单调，加之家族集团转型难、本身财务体质不佳等因素，在连续10年亏损后于2019年9月宣告破产。至此，中国台湾面板产业的另一颗“巨星”陨落。

而后中国台湾面板产业经过多轮洗牌，广辉电子并入友达光电，奇美电子被整合进鸿海集团旗下的群创，面板“双雄”友达和群创也替代了以往的“五虎”格局。

两面夹击的困境

目前，中国台湾面板产业在韩国和中国大陆的夹击下，日子似乎并不好过。在OLED占据主流的时代，中国台湾企业却选择了一条不同寻常的路，即投入Micro LED研发，不过Micro LED还存在着LED外延片与芯片、大面积化、巨量转移、良率等技术难题，过高的生产成本也加大了其普及的难度。

以产品价格而言，Micro LED目前更多用于100英寸以上的超大尺寸电视和商用市场，产品价格较高，在10万元以上。三星作为MicroLED产能最大、技术最完备、商用产品最多的公司，已发布的110英寸MicroLED彩电价格高达1.7亿韩元（约合89.85万元人民币），即使消息人士称三星计划将今年5月投产的89英寸和101英寸新机型的成本降低约40%，也要1亿韩元（52.53万元人民币）的高价。按照这个价格估算，即使是小尺寸寸的家用电视也将价格不菲，短期内难以进入普通家庭。因此，群创、友达等中国台湾面板厂商在Micro LED的投入短期内难以得到回报。

韩国和中国大陆则早已进入OLED时代。三星Display、LG Display甚至宣布停产液晶面板，除了保留本地的部分生产能力之外，两家公司基本上告别了LCD市场，专心OLED这个高端显示市场。

中国大陆方面，京东方、TCL华星、天马、维信诺等公司近年来大力建设5.5代/ 6代等高世代OLED生产线，并逐渐获得国际知名品牌企业认可。业内专家预测到2023年，中国大陆地区的OLED面板总产能占比将近46%，届时将成功取代韩国成为全球最大的OLED面板供应商。

尤为值得一提的是，韩国和中国大陆在抢占OLED市场的同时，也从未停止对Micro LED的研发，届时中国台湾能否凭借这一技术翻身还需交给时间的验证，不过可以预见的是，未来Micro LED市场也会掀起激烈的竞争。

结语：中国台湾面板产业显然已在OLED时代完全失去了竞争力，LCD的市场份额也逐渐被中国大陆崛起的厂商蚕食，虽然Micro LED的前景和风险相伴而行，但这或许是中国台湾面板产业最后的翻身机会。

（校对/木棉）