春秋电子:拟公开发行可转债募资不超5.7亿元

12月9日，为加快公司发展战略，推动公司业务快速发展，进一步增强公司综合竞争力，提高盈利能力，春秋电子发布公开发行可转换公司债券预案，本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金总额不超过人民币5.7亿元(含)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：4.1亿元用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目；1.7亿元用于补充流动资金。

其中，年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目总投资金额 41,237.00 万元，拟使用本次发行募集资金投入 40,000.00 万元，其余资金由公司自筹资金投入。该项目目前主供新能源及智能汽车等方向，并同步拓展传统汽车领域市场。

本项目采用边建设、边投产的滚动建设方式，整个项目建设期为 3 年，从第 2 年开始逐步释放产能，第 4 年达到满产状态。

春秋电子表示，公司采用全新的“半固态射出成型”技术生产镁铝结构件，该技术有效缩短了制程，提高了生产效率。凭借与设备供应商的长期合作关系，公司率先取得了供应商的先进设备；凭借多年深耕结构件领域的技术积累，公司已熟练掌握设备使用与配套技术。公司已积累了一批优质客户，且镁铝结构件主要用于新能源汽车和智能汽车生产，售价较高。综合以上因素，本次公司募投项目毛利率高于现有产品，随着新能源汽车与智能汽车产量与市占率的迅速攀升，能够显著提升公司盈利能力。

同时，为满足公司业务发展对流动资金的需要，公司拟将本次可转换公司债券发行募集资金 17,000.00 万元用于补充流动资金，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

据悉，近年来春秋电子对于短期借款等债务融资的需求始终维持在较高水平，2018 年至 2021 年 9 月（最近三年及一期），公司短期借款余额分别为 4.26 亿元、4.25 亿元、6.38 亿元和 8.09 亿元，通过发行可转换公司债券补充流动资金，可以有效降低公司营运资金平均融资成本，减小财务费用负担。此外，随着可转换债券持有人陆续转股，可进一步减少公司财务费用的支出，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

春秋电子指出，从公司经营管理的角度来看，项目的实施有利于提升公司综合实力，在稳步发展消费电子结构件主业的同时拓展汽车电子结构件业务，引入高附加值产品，优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。（校对/日新）