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市场需求大爆发?细数手机产业企业在VR领域深度布局

来源:爱集微

#VR#

#产业链#

09-20 17:44

集微网报道,在5G技术、算力、交互能力的加速发展和技术提升之下,商用VR将加快落地,而这将助推整个VR产业规模的发展与突破,分析机构也指VR行业已进入爆发前期。

8月末,字节跳动正式收购VR公司Pico,这次投资随即也引来资本市场的关注,随后,在元宇宙概念加持下,VR板块A股迎来普遍上涨行情,金龙机电、华立科技、宝通科技等概念股涨停,歌尔股份股价一度冲到51.2元/股,涨幅逼近8%。截至9月8日,歌尔涨停收盘,报价52.25元/股,涨幅达10.00%。

由于手机产业链厂商本身就已具备芯片研发、软硬件生态系统优势和资金实力,而且长期在市场的洗礼下,也已拥有较为完整且成熟的产业链,与VR产品的核心技术和器件都有所重叠。因此,在VR产业巨大的市场规模和需求下,包括歌尔股份在内的手机产业链厂商无疑将分得头羹。

VR产业资本收购+元宇宙概念爆发 促使VR彻底火了

早在8月29日,Pico发出的全员信显示,公司已被字节跳动收购,同时指出,公司将并入字节跳动的VR相关业务,并在产品研发和开发者生态上加大投入,使用户在享受原有服务的基础上,未来得到更多内容支持和技术升级服务。

从市场份额来看,Pico始终处于国内VR行业领先地位,IDC数据显示,2020年Q4和2021年Q1,Pico分别以57.8%和41%的市场份额,稳居国内VR出货量第一。短期前景预示,以Pico为代表的众多公司将更多低成本的3DOF头显消费者往更具沉浸感的6DOF头显转移。

与此同时,Pico与歌尔的渊源也颇为深厚,在股权关系上,歌尔集团曾以35.09%的持股比例成为Pico的大股东;人员关系上,Pico现任CEO周宏伟曾是歌尔股份副总裁,且目前最终受益人和法人分别是姜滨和姜滨的弟弟姜龙,而姜滨和姜龙同时是歌尔声学的董事长和副董事长;在业务层面,歌尔股份是Pico多款VR产品(光学和硬件)的OEM供应商,并购事件后,Pico仍将作为头部客户与歌尔继续合作。

随后,歌尔股份在投资者互动平台上表示,公司不持有Pico青岛小鸟看看的股权,Pico目前是公司的关联方,双方有在VR领域内开展合作。

对于此次并购,产业人士分析,主要原因在于歌尔股份是Facebook公司Oculus VR产品的主要代工方之一,而其同时又是Pico的供应商,不免引发外界将Pico与Facebook旗下Oculus对标的讨论。

消息人士表示,不仅是Oculus,索尼与Pico也有业务冲突,因此,为了维系与Facebook和索尼等客户的良好关系,歌尔股份最好的方式就是出售Pico,而这并不会破坏其与Pico的业务往来。据透露,除字节跳动外,腾讯也一度有意向收购Pico,不过在竞价后最终放弃。

事实上,以苹果供应链龙头著名的歌尔股份,早已在VR领域涉猎已久。在受疫情、零部件短缺影响下致使消费电子市场略显低迷的背景下,今年上半年仍交出鲜亮的成绩单,而VR等相关业务无疑是其业绩暴增的最大助力之一。  

上半年,歌尔股份实现营收302.88亿元,同比增长94.49%;实现归母净利润17.31亿元,同比增长121.71%。其中智能硬件业务(包括VR/AR、智能可穿戴等产品)实现营收112.10亿元,占总营收比重为37.01%,同比增长210.83%。

相较另外两大精密零组件和智能声学整机业务收入的增速,其以VR/AR为主导的智能硬件业务无疑大放异彩,这与5G建设加快,VR行业景气度与需求增长都息息相关,可以说VR产业的爆发,为不少相关企业带来全新的机遇。

此外,9月初以来,元宇宙概念彻底爆发,在短短的三个交易日内,元宇宙概念板块涨幅达到了近30%,其中VR就是元宇宙概念中十分重要的环节。而在今年4月份,字节跳动就以1亿元投资了元宇宙游戏开发商代码乾坤,Facebook也对外提出,5年后要把企业转型为元宇宙公司!

手机产业链企业的VR布局

据IDC预计,2021年全年VR出货量将同比增长28.9%,长期来看,VR头显市场将保持强劲增长,预计在2025年出货量达到2860万台,五年复合增长率为41.4%。据Omdia预测,到2025年,VR活跃用户将突破4500万,消费类VR设备数量有望增加至4500万台。

尽管国内厂商在硬件技术、应用领域等方面存在较大差距,但不可否认的是,VR产业巨大的市场规模和需求,仍吸引了不少国内企业布局,而手机产业链厂商无疑将在快速增长的VR市场需求下分得头羹。

与跨界汽车类似,手机产业链厂商本身就已具备芯片研发、软硬件生态系统优势和资金实力,而且长期在市场的洗礼下,也已拥有较为完整且成熟的产业链,相关产品也受到客户和市场的认可,与VR产品的核心技术和器件都有所重叠。因此,无论是布局汽车还是VR产业,手机产业链企业都将是最佳之选。

兴业证券指出,目前VR行业处于快速发展期,主流VR品牌多为互联网品牌、游戏主机品牌和手机品牌,目前主要供应商多为手机链龙头供应商,业务多为电子元件、模组和组装相关的业务。

据不完全统计,除上文提到的歌尔股份之外,立讯精密、TCL科技、长信科技、京东方A等多家手机产业链企业已在VR领域有所布局,部分产品已能量产出货。

目前全球已有多家电子科技公司推出VR头戴设备,例如三星、Facebook、谷歌、微软、索尼等,就国内手机品牌厂商而言,华为、小米、中兴、魅族、诺基亚、一加手机也在VR领域有所布局,整个VR行业都呈现出“百花争艳”的格局。伴随着出货量的增加和应用生态的逐渐完善,消费类VR设备将有望进入快速渗透期。

简而言之,目前无论是手机终端厂商,还是供应链厂商,都已经纷纷布局VR市场,可以预见,一旦VR产业彻底爆发的话,这将成为手机产业厂商未来业绩新的增长点!(校对/Jack)

责编: wenbiao

Sara

作者

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