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国产旗舰机缺货潮之下:供应链厂商业绩仍欣欣向荣

来源:爱集微

#荣耀#

#供应链#

05-13 06:30

集微网消息 近来,据台媒报道称,全球芯片代工龙头台积电南科Fab14 P7厂区突然停电,这将导致高达3万片晶圆受到影响,致使台积电受到损失金额将达到10亿新台币(合约2.3亿元人民币),而该厂区主要生产汽车芯片,这将使得原本处于缺货中的汽车芯片市场供需紧张进一步加剧!

事实上,芯片紧张的并不只是汽车行业,智能手机行业同样如此,自2020年下半年以来,半导体芯片缺货已经成为电子产业的常态,且进入2021年以后,这种趋势进一步蔓延且加深。

其中缺货最为严重的当属采用业界最高工艺5nm制程的高通骁龙888系列芯片,该系列芯片则主要供应于国内一线手机品牌的旗舰机,这也进一步导致国产手机品牌旗舰机出货量也处于紧俏之中。

那么,在此情况下,这种影响是否又会上探至智能手机供应链端呢?

国产旗舰手机芯片缺货致销量受阻:供应链厂商业绩仍向好

众所周知,半导体产业“缺芯”已经成为常态,并且这种趋势已经蔓延到上游材料和设备厂商,而这背后的因素,一方面在于汽车芯片抢占了原本智能手机等消费类电子芯片产能;另一方面则在于,市场需求的提升超出此前预期。

据集微网了解,就智能手机相关芯片而言,当前缺货的芯片包括高端旗舰机所需的处理器、内存、显示驱动芯片、电源管理芯片、MCU、射频芯片、指纹芯片、CIS等均有出现缺货的情况,而在这些缺货的芯片中,用于高端旗舰机所需的芯片缺货则更为厉害!

导致这种现象出现的原因,一方面在于手机中不少芯片均采用的是8寸晶圆生产制造,而8寸晶圆的产能紧缺,使得生产总量受到压缩;另一方面,从市场需求端而言,当前国内一线手机品牌均在大力提升高端旗舰机市场芯片备货量,供给端与需求端的双重压缩,使得市场缺货进一步加剧!

如上文所言,当前智能手机紧缺的芯片主要是旗舰机所需芯片,就普通中低端智能手机芯片而言,尽管处于缺货中,但整体市场的供需其实基本可以满足;而旗舰机所需芯片的紧缺,导致国产手机品牌旗舰机的供应难以满足市场需求。

以高通骁龙888处理器为例,作为国产一线手机品牌旗舰机的“标配”处理器,其缺货可谓最为严重,4月上旬市场有消息称,高通向台积电下紧急订单,主要为高端5G芯片,而市场猜测,很有可能是骁龙860、骁龙870甚至骁龙888。

但就手机产业链企业而言,整体来看,其业绩并未受到因芯片缺货而出现严重下降的情况,甚至由于市场需求的进一步提升、市场缺货涨价等因素,业绩反而出现大幅度增长的情况!

据集微网记者统计部分龙头手机概念股2021年第一季度的业绩情况,数据进一步证明,尽管智能手机市场处于“缺芯”状态,但供应链企业并未因此而出现业绩同比下降的情况。

以京东方/TCL科技、立讯精密、歌尔股份、卓胜微、韦尔股份、大族激光、长盈精密、信维通信、三环集团、领益智造、欣旺达、顺络电子、电连技术等核心手机概念股而言,其2021年第一季度的业绩均出现了不同幅度的增长!

而对于业绩同比增长的情况,据某券商电子分析师向笔者表示:“手机概念股今年同比出现增长是必然的,首先是去年上半年由于疫情等原因,导致市场的需求极度萎缩,但到了去年下半年和今年,国内疫情基本上已经过去,同时手机市场的需求已经回暖,并且5G智能手机也进一步往低端市场走,所以市场的需求总体是有所增长的。”

此外,据上述图表企业人员向笔者表示:“一方面源于智能手机市场需求的增长,另一方面,我们的产品应用领域较广,除了智能手机以外,我们的产品还应用到如TWS耳机、新能源汽车等其他的领域,尤其是新能源汽车市场端,从去年到今年整个市场的需求呈现出快速增长的形式,并且我们预计目前只是处于冲刺阶段。”

还有人员向笔者介绍:“我们的产品可用于国产替代,随着终端市场需求的增长,以及去年华为事件的影响,所以国内其余一线手机品牌均在加大力度采购国内供应商产品,而我们的产品基本上可以满足客户性能需求,且我们的价格与日韩厂商相比也有优势,本土化服务也更加丰富和快速。”

通过上述数据和采访得知,尽管国产旗舰机目前由于“缺芯”而导致市场供货不足,但就供应链企业而言,并未因此而导致业绩受到影响。

这背后的原因总结起来有两方面:其一是企业自身产品的多元化,从一定程度上对冲了旗舰机市场所带来的负面影响;其二则是供应链本就处于缺货涨价状态中,从而促使终端厂商加大采购力度!

华为Mate缺货虽最为严重,但对其供应链冲击也不大

事实上,就国产旗舰机市场而言,除了高通高端5G芯片缺货以外,华为Mate系列所需的芯片可谓最为紧缺,由于受美国阻碍因素,导致华为Mate系列目前供货严重不足,那么,华为Mate系列核心供应商是否也将严重受此影响呢?

对此,笔者采访到两家供应商,通过此次采访得知,其并未受到多大的负面影响,与上述企业类似,背后的原因:一方面源于其公司自身产品的多元化,智能手机市场只是其产品应用的一个领域,企业在其他智能硬件市场的旺盛需求完全足以弥补。

另一方面,就智能手机市场来看,由于华为Mate系列的出货量快速下降,这也为其他国内一线手机品牌冲击高端旗舰机市场提供了更多的机会,在这种情况下,其他国内一线手机品牌纷纷发力旗舰机市场,这点从第一季度国内一线品牌发布的旗舰机售价就可以看出。

因此,对于供应商而言,虽然华为Mate系列出货量降低,但其余国内一线品牌对于旗舰机供应链的采购并未下降,加上市场缺货等因素,反而加速了对供应商的采购,以保证在冲击高端旗舰机市场之际供应链能跟得上市场需求。

据华为Mate系列某供应商对笔者透露:“在对华为的销售中,虽然华为Mate系列对我们造成了一些影响,但荣耀也是我们的大客户,如今荣耀品牌已经独立,我们接到大量荣耀高端旗舰手机的订单,所以整体并没有受到影响。”

华为Mate系列另一供应商也向笔者表示:“我们对华为Mate系列供货的同时,也接到大量荣耀高端旗舰的订单。”

其还指出:“对于手机厂商而言,优质的供应商无疑是受欢迎的,尤其是当前华为受到阻碍,其余国内手机品牌都想进入高端旗舰机市场;此外,我们的芯片由于8寸晶圆产能紧缺而缺货,所以市场的备货力度还很大。”

这点从华为供应商的2021年度Q1的业绩情况也得到了体现,尽管华为出货量受到了影响,但华为身为大客户,不少供应商的Q1的业绩反而大好。据笔者从行业调研得知,华为是京东方、信维通信、圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、电连技术、光弘科技等手机产业链企业的大客户之一。

通过上述企业Q1业绩可以看出,整体而言上述企业的业绩增长均较大,以京东方A为例,华为作为其前五大客户之一,其业绩在Q1季度实现了质的蜕变增长超8倍;再如光弘科技,作为手机产业链代工龙头之一,此前其主要代工的就是华为手机,但是Q1业绩也并未实现下降;还有电连技术,华为此前身为其前五大客户,但据业界人士向笔者表示,目前华为已经不再是其前五大客户,但荣耀依然是其大客户之一。在这种情况下,其Q1净利润同样实现了大幅度的增长!

整体来看,虽然当前国产旗舰机处于“缺芯”状态,但从供应商业绩层面来看,并未因此而受到负面影响,反而由于市场芯片缺货涨价,以及智能手机市场需求的提升,使得今年第一季度业绩大好。

对于荣耀等国产一线手机品牌而言,在华为Mate系列高端旗舰缺货之际,荣耀的高端产品可以快速找准定位,在相同供应商且能有充足的备货基础上,将有望弥补当下华为旗舰机缺货的现状,也将同步带动国产5G手机出货量的持续提升。

综合多方信息来看,虽然半导体芯片及旗舰智能手机缺货已成为常态,但是对于旗舰手机供应链而言,整体影响比预期要小,但如果8寸晶圆产能长期仍无法实现爬坡,考验智能手机供应链的时刻才将真正来临。

(校对/范蓉)

责编: 蓝天

Jack

作者

微信:Jack_Xu2014

邮箱:xuzp@lunion.com.cn

作者简介

专注于半导体、消费类电子产业链上市企业!

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