【IPO一线】旷视科技近三年累计亏损142.5亿元，拟上市募资60亿元用于AI产品等项目

集微网消息，3月12日晚间，上交所正式受理旷视科技有限公司（简称“旷视科技”）的科创板IPO申请。

据了解，旷视科技是一家聚焦物联网场景的世界级人工智能公司。凭借业界顶尖的人工智能基础研究与工程实践能力，旷视科技以物联网作为人工智能技术落地的载体，通过构建完整的 AIoT 产品体系，面向消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景提供经验证的行业解决方案，实现人工智能的商业化落地。

近三年及一期累计亏损142.5亿元

招股书显示，旷视科技自成立以来不断推动人工智能的商业化落地，并在进入的各个垂直领域取得领先地位。旷视科技选择聚焦于行业痛点明确、算法能产生极大价值的行业，先后投入消费物联网、城市物联网、供应链物联网领域，以成熟的技术能力，向客户提供 AIoT软硬一体化解决方案，帮助客户及终端用户降本增效。

旷视科技主营业务收入按产品应用领域主要分为消费物联网解决方案、城市物联网解决方案和供应链物联网解决方案，其中消费物联网解决方案又分为云端SaaS类和移动终端类两个具体方向。

报告期内，旷视科技各项业务均处于快速增长过程中，其中城市物联网解决方案业务发展增速较快，从 2017 年度的 15,852.10 万元增长至 2019 年度的 83,138.55万元，相应收入占比从 52.18%提升至 65.99%，是旷视科技目前主要的收入来源。

消费物联网解决方案主要包含云端开放平台服务与移动终端的软件授权服务，报告期内该业务发展迅速，但增速低于城市物联网解决方案业务，相应收入占比呈下降趋势，从 2017 年度 47.82%下降至 2019 年的 28.44%；供应链物联网解决方案是旷视科技 2018 年以来落地的新业务，报告期内该业务发展态势良好。

净利润方面，报告期内，旷视科技归属于母公司所有者的净亏损分别为 77,474.45 万元、280,010.70 万元及 663,913.40 万元及 284,583.47 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损分别为 24,240.70 万元、56,500.59 万元及 124,909.50 万元及 103,877.18 万元。

从2017年至 2020 年 9 月末，旷视科技累计未弥补亏损为 1,425,038.70万元。旷视科技上市时尚未盈利及存在未弥补亏损，主要原因是优先股以公允价值计量导致的账面亏损，以及旷视科技正处于发展期，投入大量资源用于研究创新及市场开拓。

由于净利润持续亏损，未来一段时间，旷视科技将可能持续亏损并面临如下风险：（1）未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配的风险；（2）收入无法按计划增长的风险；（3）旷视科技在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在负面影响的风险；（4）旷视科技上市后持续亏损而触发退市条件的风险。

拟募资60.18亿元用于AI和传感器等项目

招股书显示，旷视科技本次募集资金投资项目围绕主营业务展开，致力于提升产品生产和技术研发实力，不会导致其生产经营模式发生重大变化。

基础研发中心建设项目有助于旷视科技完善技术研发体系，增强技术研发能力，提高自主研发效率与创新水平，创造良好的人才引进环境，为旷视科技可持续发展提供充足的技术储备。

AI 视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目有利于提升旷视科技现有物联网解决方案质量并扩大产能，开发适用于新场景的物联网解决方案，完善 AIoT 产品体系，加快研发应用落地速度。

智能机器人研发与升级建设项目有助于旷视科技在智能机器人领域事项技术升级及应用拓展，满足市场对智能机器人产品创新的广泛需求，强化旷视科技在供应链物联网应用端的技术和研发优势。

传感器研究与设计项目有助于旷视科技掌握人工智能产业链的关键技术传感器研发与设计，节省中心服务器和网络带宽成本，提供更好的用户体验，增强旷视科技的核心竞争力。

补充流动资金有利于满足旷视科技业务规模快速扩张下日益提升的营运资金及技术研发投入资金需求，促进旷视科技业务与技术的长远发展。

综上，旷视科技认为，本次募集资金投资项目围绕公司战略规划和发展目标展开，和目前旷视科技的主营业务紧密相关，旨在进一步实现技术创新和产品迭代，拓展物联网场景，完善 AIoT 产品体系，提升旷视科技的核心竞争力，推动旷视科技业务长远、持续发展。

对于公司未来发展规划，旷视科技表示，公司以“构建连接及赋能百亿物联网设备的人工智能基础设施”为愿景，聚焦于消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景。旷视科技形成了业界顶尖的人工智能基础研究与工程实践能力，构建了完整的 AIoT 产品体系，为客户提供经验证的解决方案。（校对/Arden）