2026年5月25日，国科天成科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。
公司认为自身符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。本次拟发行可转债总额不超过85,000万元，每张面值100元，按面值发行，期限为六年。票面利率由董事会及其授权人士协商确定，采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正。当公司发生股份或股东权益变化时，将对转股价格进行调整。若公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出向下修正方案。
公司设置了赎回和回售条款。到期赎回未转股的可转债，赎回价格协商确定；有条件赎回情形包括公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元。有条件回售条款规定，可转债最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售。
本次发行的可转债向原股东优先配售，发行对象为持有相关证券账户的投资者。募集资金扣除发行费用后，将用于非制冷红外探测器建设项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目、中波红外半导体激光器建设项目以及补充流动资金。
公司2023 - 2025年度财务报告经审计并出具标准无保留意见。报告期内，公司资产规模呈增长趋势，2024年资产大幅增加，主要因首次公开发行股票募集资金到位及经营规模增速较快。资产结构合理，流动性较好。负债构成以流动负债为主，偿债指标总体良好，营运能力相关指标处于合理水平，盈利能力较强。
公司制定了利润分配政策，兼顾投资者回报和公司可持续发展。2023年未进行利润分配，2024年实施了每10股派发现金红利0.97元的方案，2025年利润分配预案为每10股派发现金红利1.14元。此外，公司还制订了未来三年股东回报规划。
公司及子公司不存在失信情形，除本次发行可转债外，未来十二个月内是否实施其他再融资计划将根据业务发展情况确定。
