赣锋锂业全资子公司拟发行1亿美元可交换票据,优化资本结构助力战略布局

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2026年05月02日,江西赣锋锂业集团股份有限公司发布关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议的公告。

2025年11月27日,公司召开会议通过相关议案,为优化资本结构,全资子公司赣锋国际拟向中非基金发行1亿美元可交换票据,中非基金可将其转换成Mali Lithium的A类优先股,公司为交易担保,此交易不构成关联及重大资产重组,无需股东会审议。2025年12月,各方签署《认购协议》。

2026年4月29日,公司会议同意在原协议基础上签署《补充协议》,赣锋国际向中非基金发行1亿美元可交换票据,中非基金可将票据交换为Mali Lithium拟发行的优先股,交换时Mali Lithium直接向中非基金发行。公司董事会授权经营层办理相关事宜并签署文件,此交易同样不构成关联及重大资产重组,无需股东会审议。

补充协议签约方有赣锋国际、Mali Lithium、赣锋锂业、中非基金,各方明确投资人获取及回购交换股份相关事宜,将获取方式调整为目标公司直接发行。补充协议是认购协议一部分,冲突时以补充协议为准。

本次发行可提升公司及赣锋国际资金实力,优化资本结构,为业务提供资金保障,助力锂生态上下游一体化战略布局,符合公司及股东利益。发行完成后,不会使公司合并报表范围变化,不会对公司、Mali Lithium及项目产生不利影响,不存在损害股东利益情形。

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