4月28日，宁德时代发布公告，宣布拟根据一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股。
根据公告，公司已于4月27日召开董事会审议通过相关议案，并于4月28日与由美银证券、中金公司、摩根大通及摩根士丹利组成的配售代理团订立配售协议。公司计划配售62,385,000股新H股，配售价定为每股628.20港元。
此次配售价较2026年4月27日（最后交易日）H股收市价每股675.50港元折让约7.00%，较最后五个交易日平均收市价折让约10.46%。假设配售完成，配售股份约占公司现有已发行H股总数的40.01%，占现有已发行股份总数（不含库存股）的约1.38%。配售完成后，公司已发行H股总数将从约1.56亿股增至约2.18亿股，H股占总股本的比例将从3.42%提升至4.72%。
本次配售预计所得款项总额约为391.90亿港元，扣除相关费用后，净额估计约为391.10亿港元，折合每股净发行价约为626.92港元。公司表示，募集资金净额将主要用于全球新能源项目建设和零碳业务布局、研发投入、补充日常营运资金及其他一般企业用途，以加速实施其全球化零碳战略。
公司认为，全球新能源行业持续高速增长，电动化加速趋势明确，动力及储能电池市场需求强劲。作为全球领先的零碳新能源科技公司，为把握能源转型机遇、巩固行业龙头地位，需加快推进全球化零碳战略落地、加快海外业务布局、加码前沿技术研发，以构建长期可持续的增长动能。本次配售将有效充实公司资本金、优化股东结构、进一步融入全球资本市场，为相关战略举措提供关键资金保障。
配售事项的完成须满足多项先决条件，其中包括获得香港联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖，以及完成向中国证监会的备案程序。公司已承诺，在获得配售代理事先书面同意前，自协议签署日起至完成后90日内，不会进行其他H股配售或发行活动。
此次配售是宁德时代自2025年5月完成H股全球发售并募资约406.27亿港元后，又一次重要的资本市场融资活动。（校对/邓秋贤）
