光库科技拟16.4亿收购安捷讯99.97%股权
11月21日晚间,光库科技公告,公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,向张关明、苏州讯诺投资合伙企业(有限合伙)、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份。此次交易价格约为16.4亿元,公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金不超过8亿元。。
此次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。据悉,上市公司和标的公司同属于光通信领域,光库科技从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务,安捷讯主营业务则为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售。光库科技意在通过本次交易取得安捷讯控股权,进一步强化在光通信领域的行业地位。
从此前财务数据看,安捷讯2023年、2024年、2025年H1分别实现营收1.51亿元、5.09亿元、3.21亿元;实现归母净利润21.44万元、1.10亿元、8299.55万元。可见,该公司经营表现在2024年实现“逆袭”。
相比之下,光库科技净利润自2023年起出现明显下滑,2023年、2024年、2025年H1分别实现归母净利润5963.61万元、6698.30万元、5186.97万元。可见,上市公司各期盈利表现均弱于其收购标的。
据《业绩补偿协议》,2025-2027年度,业绩承诺方承诺标的公司累计实现的净利润不低于4.95亿元。
值得一提的是,此次交易方案较2025年8月11日披露的初始方案有所调整:交易对方由原6名减少至5名(沙淑丽因自身原因退出),标的资产比例由100%相应调整为99.97%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关适用意见,此次减少的交易对象及0.03%股份比例未达重大调整标准,且不影响标的资产及业务完整性。调整后方案已通过第四届董事会第二十次会议审议,独立财务顾问核查认为该调整符合监管规定。此次交易尚需履行后续审批程序。
光库科技表示,公司通过此次交易取得标的公司控股权,有利于拓宽上市公司产品与技术布局,迅速扩大规模化的高效制造能力,建立更加完备的产品矩阵,提升下游客户覆盖与产品交付能力,进一步强化上市公司在光通信领域的行业地位,提升经营规模,增强行业竞争优势。
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