四季度微软对英伟达Blackwell GB200订单量激增

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天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动,预计第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。这意味着,英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。

 据了解,微软是采购Blackwell GB200最为积极的客户。除了原定用于测试的2024年第四季度GB200 NVL36订单外,微软最近计划在英伟达DGX GB200 NVL72(也称为参考设计)进入大规模生产(2025年第二季度中期)之前,获得定制的GB200 NVL72单元。

微软在2024年第四季度的Blackwell GB200订单量已从之前的300—500个机柜(主要为NVL36)激增至约1400—1500个机柜,其中约70%为NVL72,最高增幅达400%。后续订单将主要集中在NVL72。

 据郭明錤更新的产业链订单信息,微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展(约为原产能的1.5倍到2倍或更多),并准备提前备货。

 富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统,根据两家公司的调查,微软的Blackwell GB200订单量遥遥领先其他云服务提供商,据说该公司正在迅速扩展其AI计算能力。其他云服务提供商的订单包括,亚马逊在2024年第四季度的300—400机柜GB200 NVL36订单,以及Meta专注于Ariel而非Bianca的架构,订单量都显著低于微软。

 英伟达创始人兼CEO黄仁勋在此前的采访中表示,公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产、需求“疯狂”。

责编: 张轶群
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