大摩:HBM市场分散化、AI投资达高峰,明年恐供过于求

来源:联合新闻网 #HBM#
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外资摩根士丹利最新报告开出进看坏DRAM市况的第一枪之际,同步唱衰当红的高带宽存储器(HBM)后市,预期随着市场分散化以及AI领域投资达到高峰,明年HBM市场可能供过于求。惟内存厂商普遍不认同大摩的观点,认为HBM市场一路旺到2025年。

大摩的观点是,每家内存厂都在根据HBM产出的最佳可能情况进行生产,将全球原本用于生产DRAM的15%产能转换至生产HBM,这只需要少量的资本投资,预估仅不到2024年DRAM晶圆制造设备的10%,然而,如果按这个计划进行,HBM产能可能会面临过剩。

大摩直言,现阶段业界良好的HBM供应状态,2025年时,恐面临实际产出可能会逐渐赶上、甚至超过当前被高估的需求量。一旦上述问题浮现,导致HBM供过于求,内存厂可把产能挪回制造DDR5,并闲置一小部分后端设备。

目前全球HBM主要由SK海力士、三星、美光等三大厂供应。相较于大摩看坏HBM市场发展,SK海力士、三星仍力挺HBM后市。

三星、SK海力士9月初参加SEMICON Taiwan 2024,当时两大厂即同步发布对HBM后市正向看待的观点,并积极推出最新产品,且不约而同强调将强化与其他晶圆厂合作。

三星并推估,HBM市场规模今年将达到16亿Gb,相当于2016年到2023年加起来再乘以两倍的数字,显现HBM市场爆发力强劲,看好AI将带动DRAM市场蓬勃发展。为此,三星下世代MCRDIMM也已经准备好将在年底量产,并推出32Gb DDR5。

责编: 爱集微
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