一周概念股:传苹果明年将发布汽车和AR产品 多家半导体公司开启上市征程

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集微网消息 本周,业内传出苹果新车“Apple Car”将于明年9月份正式发布,从而带动A股苹果概念供应商股价集体暴涨。同时,郭明錤一则“10年后AR可取代iphone”的远景销量消息发布后,又一次成功的将AR拉入幕前。

此外,在国产化替代趋势下,半导体企业IPO的高光时刻持续,本周内,上交所正式受理了清越科技、灿瑞科技、辉芒微、中科飞测、信科通信的科创板上市申请,深交所也受理了谷麦光电、正海科技的创业板上市申请,广立微创业板IPO成功过会。

传苹果汽车2022年9月发布

据媒体报道称,近来,苹果向和大、贸联、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求,将相关业内企业入列首批供应链。

中国台湾省的一些关键供应链证实,苹果预计明年9月发布Apple Car,比原先规划提早至少两年,其原型车已经在美国加州上路测试,由于苹果新车出货需求,预计和大、贸联等企业将获得大量订单。

此外,经济日报还报道,“尽管遭点名的部分厂商都相当低调,但近期已有不少汽车零组件厂开始加快节奏,隐隐透露出Apple Car大单将至的气氛。其中,和大位于嘉义大埔美园区的新厂,正加速 AI 智能化产线布建,明年第2季将可新增六条产线投产。”

同时,据IT之家报道,苹果对其智能网联汽车的进度始终秘而不宣,外界原本预期苹果至少要到2023年才会推出Apple Car。

“不过,国内供应链大厂直言,苹果正准备在明年9月推出Apple Car;另外,亚马逊与Rivian合作的电动货卡车,明年8月抢先问世,关键供应链也都是台系供应链大厂。”

此外,“某电动车供应链大厂高层透露,随着订单出货、组装完成,Apple Car首款原型车,已有数十辆秘密在美国加州上路测试中,预计出货量与商机将会在明年初显,2022年全面爆发。”

受此信息影响,苹果概念股于22日集体暴涨,其中长信科技、精研科技涨幅超13%,而安洁科技、德赛电池涨停,此外,深南电路、长盈精密、江丰电子、立讯精密、环旭电子、歌尔股份、蓝思科技等涨幅均超过了8%。

业内人士指出,如果苹果汽车明年真的正式发布的话,那么,对于A股核心供应商而言,无疑明年将会成为受益者,在苹果汽车订单加持之下,A股核心供应商明年业绩或许将大幅度增长!此外,国内华为、小米在汽车领域正加大研发投入,这也将加速汽车产业发展,相关手机概念股跟随进军汽车市场,业绩也有望迎来新一轮增长!

苹果供应商上车“元宇宙”

除了汽车之外,知名分析师郭明錤预测,苹果将在2022年推出AR头戴装置,它的目标是十年后AR可取代iphone。换句话来说,10年内苹果公司至少将售出10亿台AR产品。

众所周知,苹果一向喜欢提早布局,以iphone手机为例,乔布斯早在1995年就开始设计iPhone,直到2007年才上市,而现如今苹果发展AR的策略与iphone手机大抵相同,那就是提前布局。据有关数据显示,苹果从2006年开始申请了数百项有关AR的专利,还收购了10多家AR相关技术企业。

(以上仅为部分,仅供参考)

对于AR/MR头戴装置产品来说,重量、外观设计、电池系统、感测、眼球追踪等至关重要,那么在上述重要环节中,苹果的“元宇宙”供应商是谁呢?

在3D感测的VCSEL领域,iPhone的VCSEL主要供货商为稳懋 (生产)与Lumentum (设计),所以预测Apple AR/MR头戴装置用于3D感测的VCSEL,主要也将由稳懋与Lumentum提供;在ABF载板领域,欣兴为Apple Silicon (M1、M1 Pro与M1 Max)独家ABF载板供货商,故预测欣兴将是Apple AR头戴装置处理器的ABF供货商。

Wi-Fi是头戴显示设备改善用户体验最重要的规格之一,据郭明錤预测的消息显示,璟德为元宇宙与天线LTCC新成长周期的关键受益者;扬明光与玉晶光是Apple AR/MR头戴显示设备的超短焦透镜供应商;索尼是Apple AR/MR头戴显示设备的4K Micro OLED显示器供应商;致伸是Apple AR/MR头戴显示设备眼球追踪系统发射端供应商;SMI为Apple AR/MR头戴显示设备的眼球追踪设计方案与算法供应商;立讯精密为Apple AR/MR头戴显示设备的NPI供应商。

此外,郭明錤还预测称,因ToF校准为精确侦测手势的关键,故对Jabil与歌尔股份生产的头戴装置侧边机壳之公差设计要求很高。

基于此可以看出,Jabil和歌尔股份也将会是Apple AR/MR头戴显示设备的供应商。不过,究竟AR能否带来惊喜,目前还尚不得知,不过可以肯定的是,一旦这一技术在消费类市场获得突破,那么或许会形成新的供应链体系。

多家公司开启上市征程

另外,在国产化替代的趋势下,国内半导体相关企业陆续开启上市征程。本周内,上交所正式受理了清越科技、灿瑞科技、辉芒微、中科飞测、信科通信的科创板上市申请,深交所也受理了谷麦光电、正海科技的创业板上市申请,广立微创业板IPO成功过会。

清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,目前公司已形成以 PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基 OLED 业务为辅的产品架构与业务格局。

灿瑞科技是一家从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务,广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、金融安全、工业控制和汽车电子等众多国民经济重要领域。

辉芒微是国内少数同时具备微控制器芯片、电源管理芯片和存储芯片设计能力和大规模量产经验的 IC 设计企业,也是国内少数具备半导体器件和工艺独立开发能力的 IC 设计企业。报告期内,公司芯片累计出货量近 50 亿颗,搭载公司芯片的各类电子产品深入居民生活的方方面面。

中科飞测是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司,自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售,产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品,已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

信科通信是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业。公司始终专注于移动通信技术的开发、应用、服务,面向5G新生态、面向数字化转型,坚持自主创新驱动价值创造,持续掌握核心技术,打造移动通信领域的“创新高地”和“国之重器”。

谷麦光电一直从事光电显示领域电子元器件的研发、生产和销售,逐步形成了以背光 LED 器件、光学透镜、导光板、胶框、胶铁一体、背光源、液晶显示模组为代表的产品体系。而正海科技是一家专业从事黄光制程膜结构电容式触摸屏的研发、生产和销售的高新技术企业。

此外,12月24日,据深交所创业板上市委2021年第73次审议会议结果显示,杭州广立微电子股份有限公司(下称“广立微”)创业板IPO成功过会。

自成立以来,广立微始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司自主研发的EDA软件、测试设备硬件以及成品率技术构成的整体解决方案,已得到华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要大型集成电路制造企业,以及部分知名集成电路设计企业的认可。公司的产品和技术实现了高质量的国产化替代,打破了集成电路成品率提升领域长期被国外产品垄断的局面。(校对/Lee)

责编: 邓文标
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