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显示驱动IC供需缺口缩小,明年整体将呈现平衡状态

来源:爱集微

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2021-12-01

集微网消息 过去一年多,由于晶圆供需偏紧,导致各类IC产品缺货不断,尤其是显示驱动IC产品。据爱集微了解到,今年第二季度,显示驱动IC供需缺口高达50%,而如今也仅达到客户需求的80%,预计明年将会处于供应平衡状态。

尽管当前显示驱动IC供应仍存在不足,但随着终端市场需求下滑,LCD面板价格也出现了不同程度回调,而各类显示驱动IC价格走势也随着供需变化而波动。比如电视/Chromebook等产品驱动IC需求下滑,产品价格略有下降,而商用机型产品价格却略有上涨,但整体涨跌幅较小。

供需缺口缩小至20%

2020年下半年以来,在居家经济催生笔电、电视等消费电子需求爆发,以及5G、服务器、数据中心、新能源汽车等领域市场需求大增的背景下,晶圆需求持续维持高位,导致显示驱动IC供应持续偏紧,行业也出现供应短缺的现象。

目前,显示驱动IC供需仍未达到平衡。天钰董事长林永杰表示,“在今年5、6月时,大概只能满足客户五成订单,但最近大约可满足八成。公司也趁此机会,建立比较健康的库存状态,现阶段产品组合没有太大变化。”

华硕CEO胡书宾也指出,目前PC市场仍处于供不应求,但IC芯片、面板缺货状况已开始收敛,通路库存水位也逐步恢复安全水位,依在手订单评估,华硕仍有二至三成订单无法满足,预计将递延至明年首季出货。

一位IC设计企业高管人士对爱集微表示,“目前,大尺寸driver IC需求确实有所下降,但主要是受疫情影响,组装厂的生产无法全线开出,加上航运塞港,导致终端品牌暂时下修面板及芯片需求。但中小尺寸driver IC整体供应仍处于偏紧状态。总体来看,行业供应大概可以达到近8成的市场需求。”

值得一提的是,随着终端市场需求下滑,LCD面板价格大幅度回调,从而影响显示驱动 IC价格变化。具体来看,电视/Chromebook等产品的驱动IC需求下滑,加上面板厂在该类驱动IC已经累积一定的库存水位,导致产品价格略有下滑。但商务笔电产品需求持续增长的情况下,该类驱动IC价格仍略有上涨,整体来看,由于晶圆代工产能仍存在供给短缺,导致显示驱动 IC单价维持高位。

对于产品价格变化,一位行业人士也对爱集微表示,“8英寸晶圆片将持续紧缺,上半年大尺寸驱动芯片价格保持强劲,并呈上升趋势。下半年供需发生变化,TDDI价格趋于稳定。”

“因应各在线串流影音影响如netflix、apple +、disney +的开发,对电视,尤其联网电视的需求还是存在,所以我觉得大尺寸驱动IC就算目前价格有所松动但还是不太有可能下跌机会,小尺寸驱动需求还是强劲,晶圆厂的产能还是不足,所以更没有机会价格下跌或者是有松动的可能。”上述人士补充道。

而林永杰也认为,之前面板跌价让外界比较担忧,不过回升不会太慢,面板厂也意识到必须建立长期合作关系与信任度,所以其评估本季与明年首季相关IC价格不太会下滑,对其毛利率影响也不会有太大变化。

明年供需总体呈现平衡状态

目前,尽管终端市场需求有所下滑,LCD面板价格也是持续下降。但业内人士仍看好明年的市场需求,TV市场整体需求持续增长,而显示器、笔电市场可望维持高位。

业内人士对爱集微表示,“预计明年国内TV市场需求将会比今年更高,且屏幕往大尺寸方向发展,对驱动IC的需求量肯定会增加。而在笔电、显示器这块,尽管明年该市场需求不及今年,但也没出现明显的下滑。比如教育型笔电产品需求下滑,但商用笔电机型产品可以弥补缺口,这类驱动IC产品价值含量更高。”

“整体来看,明年驱动IC供应还是偏紧张状态,除非下半年晶圆代工厂扩增产能大规模释放,比如晶合二期总共五万片正在迅速上量,预计明年满产,或者中芯国际置换一部分产能。”上述人士补充道。

据群智咨询供需模型测算,随着大陆及台厂的新增晶圆产能逐步释放以及需求回调可能性增大,预计全球显示驱动IC的供需比有望在2022年一季度开始转正 (全年供需比从今年的-4.4%转为明年的2.7%),供需关系逐步得到缓解,总体呈现平衡状态,但仍存季节性波动和结构性风险;预计2022年下半年随着消费电子旺季备货来临,显示驱动IC供需比将收窄到平衡偏紧水平。

对于明年产品价格变化,厂商人士对爱集微表示,“产品价格涨幅是根据市场的波动,预计第一季度驱动IC产品价格略有下降,但控制在5%以内。二、三季度由于市场需求增长,面板厂商备货导致供应偏紧,可能会出现上涨趋势,四季度产品价格变化则要看晶圆产能释放情况,因为产能释放也需要时间。”

值得一提的是,在过去长达一年多的缺货压力下,面板厂更加谨慎面对IC采购与库存控管的问题。而IC设计厂商也是通过签约方式,先跟客户达成共识,才与晶圆厂签署合约。

正如天钰董事长林永杰所言,“现有产品在明年大多都能继续稳定合作,产能大概会有10%以上的增长,至于新的IC产品方面,持续与面板厂客户讨论,也与晶圆代工厂洽商是否能有进一步合作。由于在过去1年多以来,天钰的成长情形还不错,所以在产能分配上,晶圆代工厂或封测厂商都愿意给机会,明年产能支持情况偏向乐观。”(校对/Lee)

责编: wenbiao

Arden

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