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【芯观点】美日合流压制中国半导体,中国需要担心什么?

来源:爱集微

#芯观点#

04-19 13:48

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网消息,“强大的半导体产业将掌握着国家的命运。”日本经济产业大臣梶山弘志曾表示。在半导体行业风云变幻的当下,这句话显得尤为深刻。

为了保持自己在半导体领域的江湖老大地位,同时也为了遏制中国半导体的崛起,美国动作频频,开始拉拢盟国一致对抗中国。早于4月2日就有报道,美国和日本将启动沟通对话,商讨合作建立半导体供应链的计划,考虑联合建立一个不过度依赖任何国家的芯片生产网络,例如地缘政治风险较高的中国台湾地区、和美国对立加深的中国大陆等等。而在当地时间16日,美国总统拜登与访美的日本首相菅义伟正式会晤,根据报道,美日将在5G、人工智能、量子计算、半导体供应量等领域进行共同投资。

美国联手日本对抗中国半导体的背后暗藏着多少“不自信”?美国选择日本做盟友的原因又是什么?

美日半导体的担忧

诚如梶山弘志所言,半导体的地位正变得日益重要。今年2月的记者会上,美国拜登总统曾手拿半导体芯片,激动地说“比邮票还小的这枚芯片中包含80亿个晶体管。这正是掌握创新关键的有魔力的零部件”。

2020年以来,由于新冠疫情导致了一系列的芯片短缺问题,这个小小的零部件正把全球半导体产业,乃至消费电子、汽车等行业搅得天翻地覆。就以受到最大冲击的汽车产业为例,由于缺芯问题,今年3月份以来,全球已有近10家车企先后多次发布调产或工厂停产计划,涉及工厂几十座。 

如今,全球性的半导体短缺现状仍在持续,美国和日本都倍感缺乏芯片的压力。因此,如何稳定半导体供应是美日两国一致的目标。

此外,在全球需求不断增长以及半导体产业链进一步向中国转移的背景下,美国和日本都对此保持高度警戒。从美国的角度来看,美国半导体行业的技术和商业优势变得越来越小。根据波士顿咨询机构的数据显示,美国半导体生产比重从1990年的37%下降到2020年的12%。此消彼长,在这一领域投入大量补贴的中国大陆将从2020年的20%增长到2030年的全球最大。 

与此同时,中国正成为全球最大的芯片消费市场。据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路进口总金额达3500亿美元,同比增长14.6%,是全球最大芯片进口国和消费市场。

中国半导体行业不断崛起给美国带来了巨大紧迫感,前有特朗普政权时代相继实施对华为技术等特定企业的制裁,后有拜登政府对产业的明确支持。今年3月,美国芯片巨头英特尔就表示,作为提高在美国和欧洲产量计划的一部分,将投资200亿美元在美国亚利桑那州建设两座新的芯片厂。紧接着4月,拜登政府已决定要求国会提供500亿美元的补贴,以促进半导体生产。

然而,对美国来说这还远远不够,擅长拉帮结派的美国这次又怎会落下盟友。

联盟日本的意图

美国选择日本作为对抗中国的盟友,除了在“围剿”中国半导体这个共同目标保持高度一致外,更是看中了日本半导体的优势。

虽然近年来日本电子、半导体产业在全球的领先优势地位不断地被后来者追赶并超越,但日本半导体产业并没有安于现状,而是韬光养晦,凭借长期的技术积累,在半导体设备制造和材料领域保持着强大的研发实力和绝对的领导地位。

图源:日经中文网

材料方面,据SEMI推测,日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%。生产半导体芯片需要19种必须的材料,缺一不可,且大多数材料具备极高的技术壁垒。日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、封装材料等14种重要材料方面均长期保持着绝对优势。

在半导体设备领域,必备的26种半导体设备中,日本企业在10种设备所占的市场份额也超过50%,尤其在清洗设备、氧化炉等重要前端设备更是几乎垄断市场。

事实上,在现如今的半导体全球分工中,日本半导体不仅在芯片生产设备、生产原料等领域占据着举足轻重的地位,并且拥有全流程、体系完善、专利覆盖全面的半导体业态。如果没有日本的产品,有很多产品完全无法生产。就拿生产设备来说,日本有东京电子(TEL)的涂覆显影机(Coater Developer)、TEL和国际电气的热处理设备、SCREEN的批量式&单片式清洗设备、日立高科技的测长SEM等。

图源:生产设备中主要技术的市场规模、企业的排名(2017年),来自biz-journal

此外,虽然说是欧洲产的设备,但是设备的零部件中也有数不尽的日本配件、元件。而且,在氟化氢等溶液、晶圆、光刻胶(Resist)等材料方面,日本产品的占比也是很高的。

更为重要的是,在中美围绕半导体展开新一轮科技交锋时,日本的产业链也成为了中国宝贵的外部资源,日本半导体行业在中美芯片博弈中的地位不容忽视。

根据今年2月3日彭博社对官方贸易数据的分析,中国大陆2020年从日本、韩国、中国台湾地区等地购买了近320亿美元的设备,用于芯片生产,比2019年增长了20%。从下图可以看出,近两年来,中国大陆半导体设备进口最大的来源地便是日本。

图自:彭博社,数据来源:中国大陆海关总署

与此相对应,根据日本半导体制造装置协会(SEAJ)发布的报告,预计2020年日本半导体制造设备销售额将达到2.2181万亿日元,同比2019年度增长7%。而半导体设备之所以能在发展缓慢的日本经济“一枝独秀”,就是因为中美科技博弈大背景下,中国加大了对日本半导体设备、原材料、半成品的采购力度。事实上,多年来,中国一直是日本集成电路产业的第一大出口市场,中国购买日本集成电路产品占其总出口规模平均约在27%。甚至于有日媒称,日本似乎有望继续成为中企半导体供应的“B计划”。也正如此,美国联手日本对抗中国半导体无疑是最好的选择。

中国如何应对?

尽管美国一直试图脱离中国半导体产业链,但这样的行为在业内人士看来并不现实。台积电掌门人刘德音在4月1日公开指出,从经济层面来说,美欧试图发奋图强,以扩大半导体工厂的产能来满足自身需求,是不切实际的做法。尤其是,如果将整个半导体供应链转移到美欧,那将产生大量的“非盈利产能”。

数据为证,美国半导体产业协会的估算显示,要建立自给自足的供应链,美国需要3500~4200亿美元的前期投资,中国大陆则需要1750~2500亿美元。这些成本直接转嫁到半导体上的话,将涨价35~65%。另一方面,如果此前紧张的供求状况趋于正常化,接下来或许会面临供给过剩的风险。

由此可知,自给自足的成本和风险,带来的打击有可能超过目前的半导体短缺,出现反噬效果。因此,在这过程中还需要警惕美国脱离中国半导体产业链的“真实目的”。业内知名人士莫大康一针见血指出美国真的会脱离中国半导体供应链吗?他分析认为美国不太可能推动完全脱钩,因为它不符合美国的利益最大化。

他认为,中国需要警惕的是,美方用列入实体清单及控制出口许可证等方法,让中国半导体业发展始终充满着可能进口设备的“幻想”,但是同时又导致半导体设备国产化的决心始终硬不起来,这才是最危险的事。

因此,面对美日对中国半导体的夹击,中国做好高技术脱钩的情境预演,丢掉一切幻想,走好科技自立自强、国产化之路,掌握战略主动权才是正途。(校对/Jimmy)

责编: Aki

木棉

作者

微信:lm071137

邮箱:limei@lunion.com.cn

作者简介

关注半导体制造、设计,通信等领域,聚焦中国台湾地区产业的风向与动态。

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