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DRAM供应偏紧将会持续到年底 DDR3最高涨幅已超8成

来源:爱集微

#DRAM#

04-18 15:12

集微网消息 近两年,AI、物联网等消费性电子产品对动态随机存取存储器(DRAM)需求大增,加之全球大厂逐渐退出利基型DRAM市场,导致DRAM市场供应持续偏紧。

据市调机构IC Insights统计,2018年全球DRAM厂资本支出达232亿美元高峰后,接着逐年缩减,去年更只剩下151亿美元,同比下降20%。这意味着,全球存储器市场近两年并未大幅增产,但在宅经济、AI、5G与物联网带动下,DRAM需求增温,业内预计DRAM市场需求增长20%。

目前来看,存储器市场需求旺盛,尤其是被归类为利基型 DRAM的DDR3,其市场需求更是火爆,价格也持续上涨。

据了解,目前市面上最主流的规格是 DDR4,通常用于计算机、手机与服务器。不过,令人意外的是,旧款的DDR3虽然传输速度较慢,但因为省电性与DDR4并无太大差异,业者短时间没有升级需求,因此包括WiFi路由器、电视机、智慧家电等一般消费性电子产品首选仍是DDR3,这也让DDR3意外成为涨幅最高的产品。

DRAM厂南亚科总经理李培瑛指出,第2季DRAM消费性等各应用面需求不错,市况供不应求,预估价格将持续上涨,伺服器DRAM的售价就可望上涨一成,利基型DDR3更是缺货,南亚科第2季营运将优于首季。整体来看,DRAM供给吃紧状况可能直到今年底。

而DDR3缺口较大的背后原因,是近几年并没有厂商增产 DDR3,而是逐步转往 DDR4 生产。这与八吋晶圆相当类似。分析师称,“当大家都往先进制程走的时候,八吋晶圆代工需求仍会缓步提升,如智能型手机的电源管理 IC 需求都因 5G 提升,直到临界点产能不足时,价格自然飙涨”。利基型 DRAM 也是类似状况。

就整体市况来看,李培瑛表示,全球总体经济成长上修,有利于DRAM需求成长,预期第2季消费型电子产品需求畅旺供给吃紧,笔电动能持续强劲,伺服器需求恢复成长,手机需求则稳健。

针对DRAM价格走势,李培瑛认为需求端强劲,预估第2季价格将继续上涨,伺服器DRAM报价涨幅可达一成。DDR3因厂商将生产线转生产CMOS、PMIC等产品,供给量明显缩减,DDR3出现缺货情况,价格涨势更加强劲。

根据摩根大通统计,今年以来,DDR3的最高涨幅达 83%。李培瑛也透露,在南亚科的产品线中,DDR3 是今年第一季毛利率上修最多的产品线。

李培瑛强调,目前DDR4库存水位很低,虽然涨幅不像DDR3大,但因为是整体市场最大应用与产出,所以价格也持续上涨。

行业周知,存储器今年可说是迎来全面复甦的一年,各大DRAM厂商对上半年景气展望乐观,预期上半年需求会趋于稳健,在供给成长有限下,DRAM产业将步入正向循环,上半年报价可望逐季走扬。

华邦电经理陈沛铭日前则表示,DRAM与Flash的需求状况均远大于供给,看好存储器产业向上趋势,市况可望看到下半年。

存储器模组大厂威刚董事长陈立白今年2月释出对今年存储器市况看法乐观的讯息;陈立白表示,在手机、数据中心、个人电脑等三大驱动力拉抬,但三大存储器原厂新增供给有限,DRAM缺货态势将从今年初缺到年尾。

法人认为,DRAM和NAND Flash市场需求强劲,但存储器供应量现在受到限制,现在库存非常低,而随着OEM厂提高笔电及平板出货预估,5G智慧型手机及新款游戏机销售畅旺,加上伺服器及绘图卡进入出货旺季,推升第1季所有规格DRAM合约价平均涨幅达3-8%。

法人进一步分析,上游DRAM厂第2季可能无法满足客户所有订单,DRAM现货价将持续上涨,预期今年第2季DRAM合约价平均涨幅将扩大至13%~18%,相关厂商将持续受惠。(校对/Lee)


责编: wenbiao

Arden

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