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中芯又启NOR FLASH供给?短、​​中期市场将如何影响格局?

来源:MoneyDJ

#中芯国际#

03-06 06:18

美国对中芯国际SMIC的制裁可望松绑,之前受惠中美贸易战,中芯产能开出有限,有转单受惠概念的旺宏、华邦电,若中芯制裁松绑,整体NOR FLASH供给量可望再开,整体市场供需状况恐怕再有变动?供应链指出,以今年来说,目前实际客户需求没有任何变化,今年营运展望不会受影响。

但以中期来看,若是真的中芯产能可再开出或重新转回NOR FLASH,业者认为,对低阶晶圆代工及 NOR FLASH 产能供给有影响,不过恐怕需 1~2 年。

对NOR FLASH 今年整体市况,旺宏、华邦电日前的法说会都已释出,市场需求看好,需求端远大于供给可以交货的水准,且看好此市况可望延续到下半年,且更乐观预期,NOR FLASH 短期都是缺货状况,尤其是要求高品质的汽车、工业应用领域更缺货,估计存储价格平稳向上。

中芯对NOR FLASH 产业的影响分析,主要是中芯一方面为NOR FLASH厂商兆易创新的代工厂,若中芯产能受限等于直接影响NOR FLASH 产能,另一方面,因晶圆代工市场需求火热,所以中芯也将有限产能再转给代工,更排挤到整体NOR FLASH 市场供给,市场供需转较健康下,支撑NOR FLASH 的价格向上。

据估计,NOR FLASH 全球供给量仅月产约7 万至8 万片wafer,所以中美贸易战下,中芯产能受限,也连带使中国本土NOR FLASH 业者供给量也受限,而NOR FLASH产业只要产能有影响到约5 千片,其实对整体产业就有很大缺口。

据估计,NOR FLASH 竞争同业兆易创新NOR FLASH 之前在中芯投片量约8 千至1 万片,约占全球一成产能,所以中美贸易战限制中芯产能,对NOR FLASH 产能扩增也有压抑。

供应链指出,今年NOR FLASH 客户无任何变化,今年业绩仍如预期,且中国大陆晶圆代工厂将产能挪移给非NOR FLASH 产业,产能通常变动后,不会一下就转回,估一年内影响不是很大。

爱集微

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