段子与金句齐飞——SEMICON半导体展记录 | 老兵戴辉

作者: 戴辉Steve
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段子与金句齐飞——SEMICON半导体展记录 | 老兵戴辉

人潮汹涌:大陆成半导体装备最大市场,最坏时刻可能已经过去

3月17-19日国际半导体展览会(SEMICON CHINA)在上海举行,同期还有慕尼黑电子生产设备展与光电展。

好事岂能错过!免费登记一个展,其他两个展也可以进入,我在里面泡了三天,每天都走了一两万步,工作运动两不误。很多展台都有免费糖果和饼干,连午饭都省了。

好雨知时节,当春乃发生;润物助芯梦,英雄聚申城。

中国是最大的电子制造基地,长三角又是中国最大的芯片阵地,大家趋之若鹜。不用测核酸,来的人就更多了。我们要尊重人性:天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往!

这次展览令大家都很感慨。

1、去年是极其难忘的一年,疫情复杂,外部关系也很紧张。SEMICON CHINA因疫情延期到六月,人来得挺少,有“空城计”之说。我去海外旅行也被困了回不来。

2、疫情中的2020年,中国大陆半导体设备市场增长了39.3%,中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场,得到了很多西方设备商的关注。

国产半导体装备爆炸式发展,几乎全来了!SEMI报告说中国区会员大幅增长达到620家,为全球第一。

集成电路的国内大循环分为集成电路小循环和产业大循环。集成电路小循环的目标是实现自主可控的供应链循环以及打造协同高效的创新链循环。(上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国)

3、全球疫情控制已看到曙光,中美重新坐回了谈判桌。中美在芯片上可能已经博弈出了一条停火线,最坏的时刻大概率已经过去。美国有强大的基础创新能力,中国有强大的应用拉动、制造和设计能力,双方是相互依赖的。

《阿凡达》在中国内地重新上映,再度成为全球票房冠军!好希望一切回到从前,只是很多事情回不去了,比如房价及无关房市的爱情。

因为疫情原因,尽管是国际展,但展厅里大都是黄色的面孔,连国际大公司的展台也是中国同胞值班。晶圆检测设备制造商科磊总裁兼CEO Rick Wallace在视频中表示: 2020年,整个行业特别是中国,在应对新冠肺炎大流行的过程中,我们看到了巨大的毅力。希望明年的大会活动,全球疫情环境好转,我们能再次相聚。

科创板造富效应明显,“一部分人先富了起来”。芯片行业虽然是超级热点,但几家欢喜几家愁啊。

此戴非我戴,代文超从事过芯片投资,后来洗脚上岸。段子中的御翠园我闻所未闻,但Chinajoy游戏展却是知道的。众多的游戏女模们(Show Girl)穿着清凉,每每引发沪上学子们纷纷翘课去看。2000年,我还是荷尔蒙爆棚青年的时候,参加过上海的互联网展,各网站请的show girl也是特别的多!

芯片缺货:老板们都来展会求产能

有个段子很火:今年SEMICON热闹非凡大佬云集,整个产业链的老板们到齐了,全是来催货要产能的。汽车和手机公司缺芯、芯片公司缺产能、Fab工厂(晶圆厂)缺设备、设备厂缺材料,最后都缺半导体人才,唯一不缺的是投资人,太多。

如今,芯片是信息社会的基础。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙公开表示:缺了芯片的互联网,将是“互不联网”;缺了芯片的5G,将是“了无生机”。

去年第三季度开始,各大手机公司开始疯抢芯片做库存,一下子产能就紧了。

偏偏大自然更不讲理,新冠疫情还未过去,德州又暴雪(说好的全球变暖呢),2月13日、3月20日的日本接连地震,3月19日的一个日本瑞萨厂又有火灾。每每掉电、地震之后,晶圆产线都要停工调整!

连自己设计和制造芯片的三星都缺货了。

抢设备的疯狂,让我也受到了“牵连”。约了卖离子注入机的师妹吃饭,结果半路上,她被一个FAB厂(晶圆厂)的领导“横刀”截走了!

半导体设备的短缺,实际上是零部件的短缺。半导体工艺的革新在于设备的革新,而设备的革新在于零部件的革新,需要原理性和基础性的革新和创新,也需要很深的底蕴和技术。(北方华创董事长赵晋荣)

蜂拥而入:一级市场大浪淘沙

如果放在十来年前,整个中国专业投资芯片的人一桌子就可以坐下来。

科创板的建立,以及整机厂加速导入国产芯片后,投资一下子多了很多,据说地产和饲料业也在投资中。所有的投入,不管最终回报如何,都成为了推动中国科技发展的动力,值得感谢和尊敬。

尽管段子里“唯一不缺”投资人,但能够长期专业投资芯片的风险投资人其实也不多。一群专注在芯片投资机构的投资人聚在一起吃了只烤全羊,大家脸上都闪耀着亮光。

大浪淘沙出真金。芯片设计业未来将面临着剧烈的竞争和整合压力。相比之下,设备和材料领域的竞争要温和一些,但是成长也比较慢,考验耐心。

逐渐趋缓的摩尔定律给了追赶者机会。先进工艺应结合特色工艺、先进封装、系统结构为方向发展,83%的市场集中在10nm以上节点,创新空间巨大。(中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明)

干芯片这行,没有“35岁”现象,越老越值钱,这比传统IT行业要好。我也“梅开二度”并焕发了“第二春”,开始了“吹鼓手”生涯。

制造增量:云计算、物联网和汽车加码

短缺只是暂时的,芯片要大发展,还是要看整体的市场需求。不断新增的需求,是产能紧张的原因,也是半导体成长的驱动力。

中国巨大的市场和老百姓热爱的五花八门应用,制造出了芯片领域的巨大增量市场。泛林集团总裁兼首席执行官Tim Archer:“当下是半导体行业历史中最激动人心的时期,如今,我们在日常生活中所使用的几乎每一个产品,都需要使用半导体技术来提升其性能,这要求整个行业以惊人的速度快速发展。在个人电脑、数字电视、智能手机、新型飞行器、汽车和很多其他电子行业,中国都是全球最大的市场。

过去几年,中国市场牵引出了巨大的增量市场(5G、IoT、电动汽车等),而不是停留在存量市场上,那就会剧烈博弈。中国芯片产业的发展,并不必然要以美国芯片产业的衰落作为代价。事实上,过去一年,大陆自身芯片发展的同时,进口芯片和设备的数量也都在增加。我们每个消费者都做出了自己的贡献。

在疫情恢复和5G带动下,今年手机需求可望上升8%左右。5G就是在中国应用成熟的。

对于行业来说,疫情引发了宅经济,强化了对于万物互联的需求。(中国半导体行业协会理事长、中芯国际董事长周子学)

现在连扫把都跟芯片有关了,人们要用扫地机器人。 (芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁袁以沛)

电动汽车和燃油汽车的数字化带动了芯片需求量的急剧上升。特斯拉临港设厂引爆了这个行业。中国“新基建”对电动汽车是极大利好,好比当年的高铁。

大众汽车集团(中国)执行副总裁兼董事、研发部负责人Thomas Manfred Müller:未来一辆汽车上的半导体将达到6000-10000个,汽车行业80%创新都基于半导体,因此,半导体是当今汽车行业的关键输入元素,半导体将是未来汽车的必要新核心竞争力。

车规级别芯片依赖高可靠、高复杂度的制造流程,短期内产能转换也解决不了汽车芯片缺货,无法很快地将原本用于工业、消费、通信类芯片的产能,转移到汽车芯片上。

长电科技CEO郑力接受集微网记者采访时说到,原本汽车厂要断线(生产线停止生产),是冒天下之大不韪的事情,以前是汽车厂指挥集成电路制造厂生产,但现在集成电路制造产业资源调配的力量发生了此消彼涨,产业链发生巨大的“地壳变动”。

他讲得太含蓄,我来翻译成大白话:以前车厂是爷,现在不是了!

全球协作:中国产能扩张

领导们“赤膊上阵”,网友“蜀山大侠”写道:

2011年大地震后,日本关闭了一些晶圆厂,从日本来的二手光刻机业务就十分热火。我找到了做光刻机的尼康和佳能的展台,都提到了原厂负责翻新和维护,这不和原厂销售二手车类似吗? 确认了一个消息:DUV(深紫外)光刻机可以实现7nm。

中国大陆因为地理条件好、电力稳定,成为了晶圆生产难得的宝地。

中芯国际最近获得许可购买了一堆设备再修工厂,还要在深圳搞个12英寸厂。电子前沿城市深圳,因没拿得出手的FAB厂(以前只有中芯八英寸线),“中国硅谷”的口号喊起来一直底气不足,现在终于翻身了。

连我的老家长沙,前两年也搞了条8英寸线(48所),削尖脑袋挤进“芯城”之列。比亚迪(主攻IGBT)和三安(主攻碳化硅)要去长沙建FAB厂了。

每次缺货,都是国产化的好机遇。去年四五月份全球测温枪需求疯起,引发红外传感器和MCU的爆炸式需求,国内几条平时业务不饱满且没得到充分验证的八英寸线迅速转产,一下子爽了起来!

纵观2016-2021年期间出现的不同种类的芯片缺货情况,无论是先进制程还是成熟制程均不能避免,产能短缺成为行业的新生态。产能短缺确实发生在晶圆制造上,且最有可能发生在成熟制程而不是先进制程平台。(紫光集团联席总裁陈南翔)

阿斯麦独一份的EUV(极紫外)光刻机是集结全球最聪明的大脑一起合作的,但中国发展芯片制造未必要追求最先进的制程。事实上,非常多的芯片并不需要很高的制程,尤其是汽车芯片和第三代半导体等,这都可成为中国努力的方向。

伤心A股:长线看好中国科技

曾经有这样一个段子:芯片,我们迟早会搞出来,但是美国,永远酿不出正宗的茅台!在股市(二级市场)上,不少基金经理在茅台和五粮液上抱团取暖。

尽管芯片相关企业的去年效益整体不错,但是股市却“跌跌不休”,尤其科技股受伤最深。有朋友发了这样的朋友圈:

有一个回复让我看得泪中有笑:

股市是难以捉摸的小姑娘,很难说清楚单个个股未来会怎么样。但我相信,未来的中国股市,硬核科技一定会成为主流的力量,就像今天的美国股市一样。

每个投资科技的老百姓,无论盈亏都值得感谢和尊敬,也包括期待能“回本“的戴辉本人。

大会主题:跨界全球·心芯相联

集成电路是全球高度依存的产业,需要全球合作中国拥有着全球最完整的半导体产业链,还是最大的消费市场,占据绝对的地理优势。中国厂商首先要坚定不移,自己先站住脚,并且要敢于竞争。最终的目标则是打造新的合作新形态,开放的态度十分重要。(中国半导体行业协会副理事长叶甜春)

多事之秋,正显英雄本色。中国强大的制造业,为全球抗疫而滥发的货币尤其是美元,提供了丰富的物资背书,如用笔记本电脑上网课,华勤和闻泰从手机进入笔记本领域。全球供应链离不开中国,即使去全球化,也做不到去中国化。做到“你中有我,我中有你”,我们的供应链就安全了。

芯片封测值得关注,这是继SMT(贴片)之后,中国崛起的电子制造大行业。无论在产能、装备还是基础技术上,中国都做得相当不错。早在2016年,我顾问的明锐理想就已在佰维(BIWIN)应用了Die Bond and Wire Bond 自动光学检测设备。

信心比黄金珍贵。

(校对/范蓉)


责编: 爱集微
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