美国施压台积电、三星等提供库存、订单及销售数据;专访嘉合劲威创始人陈晖:研产销三路并进,让国产存储走向国际;锲特电子被罚50万元

作者: 爱集微
09-28 07:22 {{format_view(4081)}}
美国施压台积电、三星等提供库存、订单及销售数据;专访嘉合劲威创始人陈晖:研产销三路并进,让国产存储走向国际;锲特电子被罚50万元

1、【芯观点】缺货涨价至今无解,国内模拟IC厂商如何乘势而上?

2、专访嘉合劲威创始人陈晖:研产销三路并进,让国产存储走向国际

3、【芯视野】数百亿元资金涌入,VR爆发临界点来了?

4、集微咨询:造车新势力尝鲜,车规级IGBT开启国产化放量时代

5、加价率最高达4543%!汽车芯片经销商锲特电子被罚50万元

6、每日精选︱iPhone 13换屏导致Face ID失效;特斯拉起诉“退一赔三”车主

7、美国施压台积电、三星等提供库存、订单及销售数据

1、【芯观点】缺货涨价至今无解,国内模拟IC厂商如何乘势而上?




芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网报道,始于去年的半导体“缺货涨价潮”至今无解,模拟IC也成为了“重灾区”之一。近日有消息称随着交付周期延长至6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器 (TI) 和安森美(Onsemi)均已上调芯片价格。

那么究竟是哪些因素导致了模拟IC缺货涨价?本土厂商又将如何把握这一机遇进一步提高国产化率?

模拟IC为何缺货涨价?

资料显示,集成电路按照处理信号的形式可划分为数字IC和模拟IC。其中,模拟IC又分为信号链和电源链,信号链主要是指用于处理信号的电路,而电源链主要是指管理电池与电能的电路。信号链产品主要包括比较器放大器、ADDA、接口芯片等,电源链产品主要包括PMIC、ACDC、DCDC、PWM、LDO和驱动器IC等。

可以说模拟IC是实现物理世界与数字世界连接的关键,在整个电路系统中扮演着“经脉”和“血液”的角色,广泛应用在工业、汽车、消费和通讯行业等终端市场。

自2020年第四季度以来,各大模拟IC厂商一直在提高报价,以反映不断上涨的代工和后端成本。近日又有消息传出,模拟芯片供应商德州仪器和安森美已向客户发了涨价函,其最新的涨价将适用于明年的订单,因为他们通常会提前六个月为新订单定价。

另有消息称受德州仪器、安森美等IDM厂商最新的提价动作以及台积电决定从2022年起上调晶圆代工价格的推动,预计中国大陆和台湾地区的模拟IC厂商将跟进涨价。

市场调研机构IC Insights在报告中也指出,由于供应紧张,预计今年模拟IC平均售价将罕见地上涨4%,上一次涨价还是在2004年。

从市场运行的规律来看,抛去通货膨胀的因素,涨价大多是由于供需不平衡造成的。至于模拟IC缺货的原因,一方面在于下游需求激增,疫情催生了抗疫、防疫、居家办公相关电子设备等需求;与此同时,5G、物联网、新能源汽车和高端工控也迎来了高速发展的阶段。据IC Insights预测,预计到2023年,全球模拟芯片市场规模可超800亿美元。

另一方面则在于产能不足。由于模拟IC对制程要求不高,多采用8英寸晶圆生产,但8英寸产能持续紧张,且模拟IC相关产品的毛利率较低,订单优先级不高。台媒援引业内人士报道称,模拟IC供应商为今年下半年争取到的代工产能远远不能满足下游客户的需求,而他们被承诺的2022年产能支持只能满足70-80%的客户需求。

此外,大多数国际IDM已将生产重点放在汽车芯片和工业控制芯片上也是模拟IC产能受限的原因之一。

面对产能短缺的困境,各大厂商也提出了对策。今年6月末,意法半导体和模拟芯片代工厂Tower Semiconductor达成协议,双方合作提高IC制造利用率,从而最大限度地保证模拟、电源和混合信号的产能;今年7月,德州仪器宣布将斥资9亿美元收购美光科技在犹他州Lehi的300mmm工厂以提高产能。德州仪器计划在逐步重组该晶圆厂后,从65nm和45nm工艺开始生产其模拟和嵌入式芯片。

本土厂商如何发展?

相关显示,2020年中国模拟IC市场规模为1622.6亿元,占全球整个模拟IC市场的近50%,但国产率却低于15%。在持续缺货涨价之际,本土模拟IC厂商如何抓住这一机遇进一步提高国产化率成为了值得深思的课题。



图源:IC Insights

从全球模拟IC的竞争格局来看,德州仪器去年模拟芯片销售额为109亿美元,市场份额为19%,牢牢地占据着模拟IC行业龙头的位置。此外,亚德诺(ADI)、Skyworks、英飞凌、意法半导体稳居前五名,全球前十名模拟芯片制造商的市场份额逾60%。

以德州仪器为例,凭借12英寸模拟晶圆制造优势,其产品极具竞争力,几乎垄断工业和汽车电子市场。据了解,制造环节上,模拟芯片在12英寸晶圆上比用8英寸晶圆成本降低了40%;封测环节上,在12英寸晶圆上比在8英寸晶圆上成本降低20%。

对比上述欧美大厂,本土厂商在产品性能、可靠性、自主工艺、人才等方面均有着不同程度的差距,尤其是在制造和设计环节所需的高端技术支持存在明显的短板。不过近几年随着下游需求旺盛以及半导体产业的国产替代趋势,一大批本土模拟芯片企业开始崛起。

例如国内模拟龙头圣邦股份今年上半年实现营收9.15亿元人民币,同比增长96.66%;净利润2.57亿元,同比增长148.57%。其表示,2020年下半年起至报告期内,半导体集成电路行业持续出现产能紧张、芯片缺货、价格上涨等现象,终端厂商纷纷加大元器件备货力度,公司业务在旺盛的市场需求加持下保持了快速增长。

另外,艾为电子、力芯微等模拟IC厂商也成功登陆了科创板。尤其是艾为电子在上市首日股票大涨250%,总市值达444.9亿元。该公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。

那么本土模拟IC厂商应该从哪些方面努力从而加速国产替代的步伐?集微咨询高级分析师陈跃楠表示国内厂商一是要加强研发,增加产品种类;二要利用资本和政策,与终端应用厂商加强产品共建;三要提高产品验证效率,缩短验证周期。

国内某知名证券机构分析师唐宇(化名)也指出,国内各项政策的出台以及广阔的市场需求均提供了发展机会,本土模拟IC厂商一方面要专注产品的性能,提高可靠性;另一方面要加强对人才的重视。

结语:在下游需求不断驱动和国产替代的大趋势下,本土模拟IC厂商的确迎来了黄金发展期,且恰逢行业缺货、涨价、交期延长等一系列乱象之际,考验本土IC厂商能力的时刻已经来临。(校对/Yuki)

2、专访嘉合劲威创始人陈晖:研产销三路并进,让国产存储走向国际


集微网消息,在主流存储器中,NAND Flash和DRAM全球市场规模合计占到存储器市场的96%份额。近年来,随着物联网的普及、5G基站建设、汽车智能化的不断推进,以及TWS耳机功能的日益增多,存储产品将迎来更多增量需求。

DRAM被广泛的应用于移动设备、服务器、个人计算机、消费电子等领域。根据WSTS数据,2019年我国DRAM市场规模达到4,505.70亿元,是全球第一大市场。

同时,随着我国5G通讯商业化的逐步落地,云计算、数据中心等领域对存储的需求持续上升,预计未来我国存储市场将实现持续稳定增长。

深耕本土市场,推动中国“芯”发展

据悉,DRAM市场空间巨大,但竞争激烈,而且其资本投入大、技术门槛高、规模效应明显的特点加剧了强者愈强的马太效应。三星电子、海力士、美光科技三大存储器公司2019年市场占有率合计已超过95%。寡头垄断的格局使得中国企业对DRAM芯片议价能力较低,DRAM芯片成为我国受外部制约最严重的基础产品之一。

国内消费者一直以来也饱受海外产商突如其来的天灾水祸"卡脖子",导致国内内存价格高涨,用户买不到价格合适的内存条。

2020年5月,纯国产的光威弈Pro系列内存横空出世,一石激起了电脑DIY市场的“千层浪”,广受市场消费者好评。随后,光威推出弈Pro系列的纯国产SSD,也向消费者宣告国产SSD的“芯”突破。2020年,光威弈Pro系列是唯一被收录在摩根士丹利调研报告之内的中国品牌。



(光威内存条和SSD产品)

光威品牌的成功背后,与其公司嘉合劲威多年运筹密不可分。嘉合劲威2012年成立于深圳,经过短短4年时间后,从2016年开始连续蝉联国产内存品牌市场占有率第一名,2019年跃居全球第四大内存模组提供商且持续至今,已成为中国高端存储模组制造行业领军企业。

公司取得快速发展背后,除了光威品牌外,嘉合劲威还有高端品牌阿斯加特以及2020年推出的工控领域的神可品牌的共同支撑。嘉合劲威创始人陈晖先生介绍到,“阿斯加特(Asgard)的意思就是神域,围绕阿斯加特品牌,我们做了雷神、洛极等一系列的内存。主要定位高端电竞,主打海外市场。”

据陈晖介绍,嘉合劲威的产品分固态硬盘和内存条。从京东统计的销量数据来看,在国产品牌里面,嘉合劲威是排名第一的。国产品牌前20名的内存,全部由光威占满,固态硬盘是前20名里,光威占17名。



(京东国产内存和SSD排名部分截图)

今年上半年,嘉合劲威旗下三大品牌均取得了突出的营收表现。陈晖表示,“今年来,市场出现了‘报复性消费’,不管是电商销售还是渠道销售方面表现都不错,今年前两个季度就完成了去年一年的营收。

业绩的突出表现离不开团队的核心竞争力。陈晖认为,“嘉合劲威的核心竞争力在于团队强大的向心力。从创业时的几个人到现在,我们始终保持这种强大的向心力,而且团队对市场敏锐判断,在决策机制方面也做得比较好。”

行业周知,半导体企业的核心竞争力还体现在研发方面。陈晖向集微网透露,“我们比较注重测试技术的研发投入,目前在行业的应用级测试领域,我们做到了行业领先。”据了解,目前,嘉合劲威拥有自主知识产权200多项,获得国家高新技术企业、双软企业的荣誉称号,产品通过了苹果MFi认证,英特尔实验室CMTL认证。

研产销三路并进,让中国“芯”走向国际

从市场发展来看,行业对存储市场需求持乐观态度,随着物联网、数据中心、新能源汽车等产业的快速发展,越来越多的终端在往智能化的方向发展,因此,对存储需求也越来越大。

在存储市场需求向好的背景下,嘉合劲威的产能利用率相比去年也大幅提高。据了解,嘉合劲威目前生产厂房2万余平米,拥有晶圆封装产线/模组贴合产线/DRAM测试产线/SiP测试产线4大生产线,芯片封装单日3KK产能。年产封装产能Flash BGA 1000万/Dram 500-600万。陈晖向集微网指出,“我们目前的产能都是100%利用。”

在产能高利用率的背景下,提升产线效率成了嘉合劲威当前的关键问题。陈晖表示,“我们在计划建自动化生产线,希望把深圳工厂部分车间改造成智能工厂,通过提高自动化率来提高生产效率和产品一致性。



据悉,自动化生产线能够实现从仓储、发料、SMT、分板、测试和包装的流程自动化进行,能提高10-20%的产能,最关键的是能减少人为干扰,大幅提高产品品质的一致性。陈晖透露,预计明年6月份之前,产线改造升级全部完成。

除了产线方面的布局,嘉合劲威也在规划研发和销售走向国际化,实现研产销三路并进,让更多国产存储器的走向国际。陈晖指出,“今年我们在大陆基本上已经完成布局了,计划在中国台湾再建一个研发中心。在海外市场上,我们计划在德国、日本、荷兰和美国营销中心。当地的销售事宜,由当地的子公司负责。”

此外,在新技术布局和投入方面,嘉合劲威也紧跟行业脚步。行业预期今年底或明年初,DDR5内存将随着英特尔新一代CPU发布集中推向市场,陈晖向集微网表示,“DDR5内存已进入量产阶段,内部的小规模量产已经结束;DDR5测试机台预计11月份进厂,大规模量产准备工作就基本完备了。”



整体来看,由于进入时间早且参与关键标准的建立,嘉合劲威已发展成国内信创市场配件供应商的头部企业。从国内信创市场来看,内存模组市场占比保持国内前二水平。陈晖称,“与紫光在市场占有的比例差距不大,在内存模组市场我们两家厂商合计能占据60%左右的市场份额。”

小结

根据市场调研机构预测,“十四五”期间,我国集成电路设计业有望持续保持20%以上高速增长,我国已成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场,集成电路产业处于发展的黄金期。

与此同时,在万物互联的时代趋势下,信息的容量被迅速扩大,人们更加注重存储的容量和可靠性,这将带动存储芯片需求增长,在当前全球缺芯的背景下,国产替代的需求日益强劲,本土存储厂商迎来重要的发展机遇。

从嘉合劲威的布局来看,其产品线布局贴合国内集成电路产业发展趋势,未来成长空间大;更重要的是,嘉合劲威对国内外需求以及自身定位清晰且能做深做透,研产销全面展开布局,未来将保持良好的增长态势,开创新的发展格局。

3、【芯视野】数百亿元资金涌入,VR爆发临界点来了?


集微网报道(文/无剑芯)“元宇宙概念第一股”Roblox股价飙涨,让元宇宙概念席卷全球,激发了科技巨头对元宇宙概念的热情,Facebook、英伟达、腾讯、微软、字节跳动等纷纷布局元宇宙业务。近日,字节跳动号称以90亿元人民币收购国内VR企业小鸟看看(Pico),nreal获得1亿美元融资,引起了国内科技企业对元宇宙概念的追捧。字节跳动通过收购小鸟看看能否在国内率先抢占元宇宙入口呢?



与客户业务冲突,歌尔集团出售小鸟看看

北京小鸟看看科技有限公司从成立之初就已经埋下了出售的种子。

北京小鸟看看科技有限公司股东是小鸟科技有限公司,而小鸟科技有限公司是歌尔集团全资子公司,而且小鸟科技有限公司的法人是歌尔集团董事长姜滨的儿子——姜迅,所以歌尔集团一直扶持小鸟看看的发展。

近四五年来,VR冷却,国内VR头显公司基本不是消亡就是在生存边缘,只小鸟看看逆势发展,跃升成为国内VR头显龙头。IDC报告显示,2020年,Pico位居国内VR一体机市场份额第一,Q4份额高达57.8%。而Pico成立至今其VR头盔设备累计销量突破50万台。

与此同时,小鸟看看受到资本的青睐,融资额不断攀升。即使在不温不火的2018年,小鸟看看居然获得1.675亿元人民币A轮融资。从去年开始,VR市场回暖,今年小鸟看看在短时间内连续获得两轮融资,2021年1月6日,小鸟看看完成1.93亿元B轮融资;2021年3月,小鸟看看又完成2.42亿元人民币B+轮融资。

歌尔集团扶持小鸟看看发展,培育Pico品牌,增加出海口,有助于歌尔股份VR代工业务的扩大,但是引起了歌尔股份客户索尼、Oculus忌惮。业内消息人士黄钟(化名)向集微网透露,歌尔股份既是索尼、Oculus VR头显代工厂,又是小鸟看看VR头显的代工厂,歌尔股份将代工经验赋能小鸟看看,加速其VR头显快速改进。这实际上损害了索尼、Oculus的利益,索尼三年前就因为歌尔集团持股小鸟看看而对歌尔股份施压。Oculus Quest 2与Pico G2等产品类似,Oculus也试图将Oculus Quest 2代工订单交给其他厂商,让歌尔集团与小鸟看看划清界线。

歌尔股份为了稳住索尼、Oculus两大客户必须将小鸟看看从歌尔集团中彻底剥离出去。品牌与代工原本就存在业务冲突,两者不可兼得,歌尔股份重要业务之一就是代工,而小鸟看看只是歌尔集团的边缘业务,当两者发生冲突之时,歌尔股份必须舍小求大,让歌尔集团清除小鸟看看的股份。

收购小鸟看看,字节跳动试图挑战腾讯

但是要为小鸟看看寻找合适的买家并不容易,VR属于前瞻性业务,短期内并不能为买家带来盈利的机会,买家还需要投入大量的人力、物力、财力进一步壮大小鸟看看VR业务。

近四五年来,VR行业一直不温不火,歌尔集团不愿意低价出售小鸟看看,也没有找到合适的买家,只能为小鸟看看输血。而另一家与小鸟看看对标的VR头显企业3Glasses没有那么幸运,为了生存不得不将60%实益权益以最高2.4亿元出售给数字王国集团,而且还附加盈利目标,最终由于3Glasses没有完成盈利目标,双方不欢而散。

但是从去年开始,VR市场开始回暖。Oculus Quest 2去年第四季度销量超过100万台,今年上半年销量继续攀升,将近300万台,累计销量达到500万台。而且伴随着元宇宙概念的兴起,VR越来越受市场和资本的关注。

歌尔集团出售小鸟看看股份的时机到来了。今年上半年小鸟看看业务重心突然从B端迅速转向C端,Pico Neo 3首发销售超出预期,京东平台总销售额突破千万元。很明显,这一切都是歌尔集团在为出售小鸟看看造势。消息人士透露,歌尔集团希望将小鸟看看出售给科技巨头,加速小鸟看看成长,歌尔股份也可以从为小鸟看看代工中受益,提高投资者对歌尔股份的中长期业绩预期。腾讯原本是歌尔集团看重的小鸟看看潜在收购者,因为腾讯互动娱乐内容生态完善,不仅能壮大小鸟看看VR头显业务,还能弥补其VR内容的不足。但是腾讯对VR头显业务仍存有一些疑虑,毕竟腾讯没有硬件基因,曾屡试屡败。

腾讯的挑战者字节跳动则是这次小鸟看看出售案的程咬金。面对字节跳动高速成长,腾讯开始采取措施防止被赶超。腾讯微信对字节跳动的产品进行限流,遏制了字节跳动的发展势头。字节跳动不甘心,尝试绕过腾讯产品,通过收购锤子科技进入智能手机市场,从而直接触达消费者,但是智能手机行业格局相对稳固,集中化趋势明显,作为后来者的字节跳动几乎没有什么生存机遇。

但是字节跳动绕过腾讯封锁的动作一刻都没有停止,如今字节跳动又通过收购VR头显企业小鸟看看布局下一个互动娱乐平台。“字节跳动收购小鸟看看是卡位未来,为未来买一张船票。” 深圳市增强现实技术有限公司CEO苏波指出,目前,VR产品在改进,市场在回暖,如果字节跳动能够搭上VR成长的快车道,有可能完全绕过腾讯这座大山,率先占领下一代计算平台,获得全新的发展机遇。

当然,字节跳动收购小鸟看看也有现实的考量。脑穿越创始人黄庄认为,字节跳动收购小鸟看看至少有两个考量点:第一,字节跳动是一家资讯、视频内容平台型公司,具有内容、用户、大数据优势,但是缺乏硬件基因,小鸟看看打通了VR供应链,可以弥补字节跳动硬件生态的不足,双方可以实现优势互补。第二,字节跳动正在积极筹备上市,但是业界认为字节跳动已经遇到发展瓶颈,字节跳动通过收购小鸟看看布局下一代互动娱乐平台,则是在上市之前的一次造势,有助于提高资本对字节跳动未来的业绩预期。

砸上百亿元,VR行业转折点来临了吗?

字节跳动收购小鸟看看是国内VR行业最大的一次收购,这是否意味着VR行业已经到了爆发的临界点了?

深圳市增强现实技术有限公司CTO王友初认为,这一次VR回暖不只是资本回暖,还有市场需求的拉动。无论是消费端,还是行业端,都在推动VR市场持续升温,VR市场将持续上扬,掉头向下的可能性已经没有了。Gartner预计,到2024年,VR/AR头显年复合增长率将达到22%。

睿悦信息联合创始人刘瑞峰表示,前几年国内VR都是小打小闹,投资相对较小,能投入几百万元、上千万元已经很多了。现在Oculus Quest 2销量持续攀升,VR行业转折点来临了,给科技巨头更大的信心,网易有一票人在研究VR,阿里巴巴挖了不少人在做VR,而且还有好几家大厂都准备砸几十亿元或者上百亿元,抢占元宇宙入口。

脑穿越创始人黄庄认为,今年国外VR市场有可能超过1000万台,国内市场可能不超过100万台。国内外VR仍然是存在至少18个月的差距,如果现在厂商入局VR头显,从研发SDK到上架各种应用,再到用户买单,至少需要三年,所以中国VR市场到2023年才能起量,进入真正的转折点。

在未来的三年中,字节跳动将依托于小鸟看看的基础扩大VR研发,建立VR生态。VR产业链核心厂商原本支持歌尔股份,如今字节跳动收购小鸟看看,高通将给字节跳动更多的扶持,给予字节跳动开放硬件的驱动,推动字节跳动SDK等基础开发,促进字节跳动VR头显体验的不断升级。黄庄认为,字节跳动直接绕过移动互联网布局VR对腾讯发起了新的挑战,腾讯应该会比较紧张,有可能开启新的VR布局或者收购。(校对/清泉)

4、集微咨询:造车新势力尝鲜,车规级IGBT开启国产化放量时代


集微咨询(JW insights)分析认为:

-  我国新能源汽车产销量连续六年位列世界第一,预计2025年新能源汽车的渗透率将提高到36%左右。

-  汽车电动化过程中,IGBT已成为主要增量器件,占新增半导体器件比重超过80%,这为本土IGBT企业预留了巨大的国产替代空间。

- 包含比亚迪、斯达半导、中车时代在内的3大本土车规级IGBT企业扩产计划显现,其他本土企业如士兰微、华润微、华大半导体、赛晶科技等拓展布局,加上更多的本土主机厂支持,车规级IGBT国产替代正当时。

汽车加速电动化带来的结果是,加大了对半导体器件的用量需求,作为汽车中除电池外成本最高的元件,IGBT的用量将会大幅上升。而目前,国内仅比亚迪一家车企实现了IGBT的自我供给,其他主机厂均严重依赖于国际传统IGBT大厂。借助汽车电动化的产业变革,在核心器件自主可控的大背景下,国内IGBT企业纷纷发力,尤其是在比亚迪半导体、中车时代、斯达半导等本土龙头企业的引领下,加速了车规级IGBT的国产化进程。

汽车电动化加速,车规级IGBT迎国产替代新机遇

今年上半年全球新能源汽车销售量总计为260万辆,比2020年上半年增长160%;国内市场方面,今年1-6月我国新能源汽车产销量分别为121.5万辆、120.6万辆,已与2020年全年产销量持平,连续六年位居全球第一。

与此同时,我国新能源汽车渗透率已从去年底的7.7%提升至今年7月的14.8%以上。集微咨询(JW insights)预测,2021年中国新能源汽车销量预计将达到250万辆左右,2025年预计将达到800万辆左右,新能源汽车的渗透率将会进一步提高到36%左右。

而新能源汽车的快速发展,将会加速半导体器件的使用量。公开资料显示,新能源汽车对半导体的单车使用价值量已从传统燃油车的约375美元提升至最高超过750美元,据Gartner预测,到2024年无人驾驶汽车单车半导体价值量将超过1000美元,而全球的汽车半导体企业将因此受益。



全球25家头部汽车半导体企业2020年营收排名(数据来源:Gartner)

需重点提及的是,在增加的半导体中,功率器件价值量占比超过80%。其中,被誉为新能源汽车“CPU”的IGBT成为主要增量产品,该类器件主要应用于新能源汽车电机驱动控制系统、热管理系统、电源系统、PTC加热器、水泵、油泵、空调压缩机等子系统中,对汽车加速能力、最高时速、能源效率等性能起关键作用。

而且,不同级别电动汽车,其单车IGBT价值量有所不同,其中A00级车的IGBT模块价值为800-1000元,A级车约为1500元,混动汽车约为2000元,且汽车电动化程度越高,使用的功率器件价值量越高;特斯拉单车IGBT模块用量为96个,价值量约为400美元。单辆汽车不同电机数量对IGBT的用量也不一样,其中,单电机纯电动车IGBT模块价值量在1000元左右,双电机的纯电动车IGBT模块价值量在2000元左右。

随着新能源汽车渗透率的不断提升,未来有望在2024年超过工业控制成为IGBT最大的下游应用领域。Omdia预测,这一市场规模将从2019年的2.8亿美元增长到2024年的8.8亿美元,年复合增长率将达到25.74%,远超行业平均增速。



只是,国内可供应车规级IGBT的本土企业不多,大部分市场份额仍由传统IGBT厂商所把控。2019年,我国新能源汽车IGBT供应商主要为英飞凌,占国内市场份额接近6成;其次为比亚迪半导体,其市场份额约为18%,第三到第九名分别为三菱电机(5.2%)、赛米控(3%)、斯达半导(1.6%)、电装(1.3%)、法雷奥(0.9%)、德尔福(0.8%)、中车时代(0.3%)。



其中,比亚迪半导体不仅是本土最大的车规级IGBT供应商,也是全球仅次于英飞凌的第二大车规级IGBT供应商,但是,比亚迪半导体目前所生产的器件产品,以自供为主,待比亚迪半导体分拆上市后,有望加大对外供应量。

另两家本土企业斯达半导和中车时代,2019年车规级IGBT国内市场份额合计仅为1.9%。可以说,不计算比亚迪产量的话,国内的车规级IGBT市场仍为国际供应商所垄断,这给本土企业预留了充足的国产替代空间。

比亚迪引领,本土企业吹响车规级IGBT国产化号角

汽车电动化给予IGBT的发展机遇显而易见,国内企业希望借助市场新风向,在IGBT领域实现突破,并获得更大的市场份额。自进入2021年以来,本土企业在车规级IGBT领域的布局开始显现出来。

首先是本土龙头企业比亚迪半导体。在技术方面,其已掌握车规级IGBT芯片和FRD芯片设计及工艺、车规级功率模组设计及封装等核心技术,降低了饱和电压和开关损耗,提高了功率器件可靠性,实现了更低的饱和电压和开关损耗。2018年-2020年,其第一大客户始终是比亚迪集团,贡献其总营收比重约为60%,主要供应产品为IGBT。

此前,由于其产品与国际大厂存在差距,只有蓝海华腾有少量采购。不过,经过多年技术积累,目前这一状况正在改变,比亚迪IGBT部分性能已经可以比肩国际大厂产品性能,如其IGBT芯片的开通损耗优于国际主流厂商,关断损耗与国际主流厂商相近,产品具备低损耗、高效率等特征;车规级IGBT模块的开关损耗、反向恢复损耗优于国际主流厂商,可承受短路时间与国际主流厂商相近,产品具备高功率密度、低损耗、高可靠性等特征。目前,比亚迪半导体正计划募资31.1亿元用于扩建功率器件项目,以加对外供应量。

其次是斯达半导,其自主研发的第二代芯片(国际第六代芯片FS-Trench)已实现量产,打破了国际大厂对IGBT芯片的垄断。6月24日,斯达半导与华虹半导体正式就“华虹半导体车规级IGBT暨12英寸IGBT规模量产仪式”项目签约,继续加大“8英寸+12英寸”IGBT芯片制造的合作深度。

最新数据显示,今年上半年,斯达半导车规级IGBT模块合计配套超过20万辆新能源汽车,预计下半年配套数量将进一步增加;其第六代1200V IGBT芯片在12寸产线实现大批量生产;第七代车规级650V/750V IGBT芯片也已研发成功,预计2022年开始批量供货。

同时,斯达半导第六代650V/750V IGBT芯片新增多个双电控混动以及纯电动车型的主电机控制器平台定点,将对其2023年-2029年在新能源汽车领域IGBT模块销售增长提供持续推动力。

第三是中车时代,其中车株洲所汽车及工业用新一代功率半导体项目已于去年9月投产,根据规划,该项目达产后每年将新增24万片中低压IGBT产能,预计可满足240万台新能源汽车的需求。

在此基础上,中车时代计划再投入超过5亿元建设低压逆导IGBT设计及工艺技术平台,完成750V精细沟槽逆导IGBT产品定型与小批量应用,重点攻克功率半导体应用及定制封装技术、扁线/油冷电机集成应用技术、电机电控减速器的系统深度集成技术等,并加强环境适应性、可靠性、安全性、集成化技术、批量测试评价技术的研究。中车时代有望通过该项目的实施掌握一套完整的汽车级逆导IGBT芯片产品的技术。

今年7月7日,东风公司与中国中车合资设立的智新半导体IGBT模块正式投产,据悉,项目总规划产能120万只,满足东风集团新能源汽车到2025年100万销量的IGBT需求;其中一期将实现每年30万只全轿车规级模块的封装能力。

随着技术的不断成熟,中车时代车规级IGBT不断得到造车新势力的导入。从今年5月开始,因英飞凌IGBT产品供应不上,理想汽车开始选择导入中车时代IGBT,未来数月,理想汽车对英飞凌IGBT的依赖比重将逐渐下调至50%以下。同时,小鹏汽车也在导入中车时代的IGBT产品。

事实上,目前本土IGBT企业中,已能推出车规级IGBT芯片或器件的企业还不止这三家,如士兰微,其电动汽车主电机驱动模块已通过多家客户测试,并在部分客户批量供货,供应车型包括A00和A型车,对应的两款IGBT模块价格分别为600-700元、1300-1500元,已分别获得零跑汽车、极氪汽车定点。

其他企业中,华润微在汽车领域,也有适用于汽车电子的产品供选用;华大半导体首款车规级16pin隔离型IGBT栅极驱动芯片已于2020年7月成功推出;华微电子的IGBT产品也已开始应用到新能源汽车上;赛晶科技首条IGBT生产线的竣工投产,宣告所研制的1200V国产IGBT芯片及模块产品将放量;刚上市的宏微科技,研发的IGBT DCDC电源模块则已在电动大巴上得到规模应用。此外,扬杰科技、新洁能、芯派科技、威海新佳、芯聚能半导体等企业也在车规级IGBT领域制定有相关规划与布局。

可以预见,借助中国这一全球最大的汽车消费市场,以及全球最活跃的汽车创业企业,功率半导体已成为国内企业在汽车领域突破最快的一个环节,集微咨询认为,随着中国对汽车半导体领域的持续投入,未来有望培育出本土的世界级汽车半导体公司。(校对/萨米)

5、加价率最高达4543%!汽车芯片经销商锲特电子被罚50万元




来源:网络

集微网消息,市场监管总局对锲特电子不正当价格行为案作出行政处罚,罚款50万元。其在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下,大幅加价销售部分汽车芯片,加价率最高达4543%。

据国内媒体报道,锲特电子2021年5月26日采购恩智浦汽车芯片,采购价9.53元/片;2021年6月9日以442.48元/片价格销售,数量为2700片,进销差价116.90万元。

近期,市场监管总局加大对哄抬汽车芯片价格的整治。根据此前报道,除了锲特电子外,市场监管总局还对上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司作出行政处罚,共处250万元人民币罚款。

下一步,市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序,强化价格监测,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为,维护良好市场秩序。

(校对/小山)

6、每日精选︱iPhone 13换屏导致Face ID失效;特斯拉起诉“退一赔三”车主

集微网消息,据外媒MacRumors 报道,有用户声称,用户将无法在第三方维修店更换iPhone 13的屏幕,更换屏幕将导致Face ID失效。

该用户在新视频中表示,当更换iPhone13的麦克风、环境光传感器和距离传感器时,手机能继续正常工作。但当用户替换iPhone13屏幕时,系统就会提示屏幕不是原装的,Face ID就会失效。

他表示,虽然能通过更换新屏幕的芯片来解决问题,但门槛过高,很多第三方维修店铺都做不到。

苹果近年来一直在收紧第三方维修的政策,这次iPhone 13更是限制了屏幕的更换,想要正常使用手机,要么提前就买好AC+,要么就支付一大笔维修费用,iPhone 13系列的降价最终反馈到了售后中。

你在购买iPhone时候,会额外选购一份AC+吗?



据国内媒体报道,特斯拉退一赔三车主韩潮被特斯拉以侵犯名誉权为由起诉。

该车主此前因特斯拉出售重大事故车后被曝光将其告上法庭,一审判处特斯拉“退一赔三”向车主韩潮退还37.97万元购车款,并依照《消费者权益保护法》规定赔偿113.91万元,故共计退赔151.88万元,特斯拉则不服再次上诉,最早被驳回而维持原判。

起诉书显示,特斯拉称该车主“长期发表低级、贬损原告(特斯拉上海有限公司)的相关言论”,现要求韩潮立即删除微博上所有侵权内容及回复,并索赔500万元。

针对这一指控,该车主表示:“你们的意思是不是,虽然我欺诈你了,虽然应该赔你一百多万,虽然你是受害者,但是你不能说我不好,只要说我不好,你要付出五六百万的代价。”

特斯拉在打击车主这件事几乎从来不心慈手软,眼看着官司要输,一计不成又生一计,干脆就起诉这位车主刻意抹黑,侵犯名誉权,不光要把赔的150万赢回来,还要再赚350万元,实在是令人惊叹。

谁还敢说特斯拉没有公关呢?



(校对/holly)

7、美国施压台积电、三星等提供库存、订单及销售数据




吉娜·雷蒙多;来源:AP

集微网消息,美国正施压于芯片制造商如台积电和三星等,要求其提交库存、订单、销售等内部信息,此举将造成后者在与美国公司的价格谈判中处于不利地位。

据《韩国经济日报》报道,23日,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在白宫主办的全球半导体峰会上表示,政府需要更多关于芯片供应链的信息,以提高危机的透明度,并确定造成短缺的确切瓶颈。

雷蒙多在接受路透社采访时表示:“我们的工具箱里还有其他手段能够让他们向我们提供数据。我希望我们不会到这一步。但如果必须的话,我们会做到的。”

白宫给全球芯片制造商45天时间来回应这一自愿性的要求,让这些公司陷入了困境,因为有关销售、库存和客户的信息往往被视为公司机密。

三星电子、台积电等全球代工企业没有公开客户名单。据报道,三星正在为特斯拉生产芯片,但该公司尚未正式承认这一事实。

韩国半导体业界指出,对于苹果和特斯拉等代工厂的客户来说,并不希望公开这些信息,因为这些信息可以用来识别和比较产品的性能水平和市场竞争力。

而对代工厂来说,更高的成品率意味着更先进的技术水平和更低的制造成本。如果公开成品率等生产资料,就会使其处于不利地位。

“披露成品率信息意味着披露一个公司的特定半导体技术水平,”代工厂相关人士表示:“这一信息有可能使代工厂在与国际客户进行价格协商时处于不利地位。”

其他专家指出,美国政府要求提供的信息也可能影响半导体芯片的整体市场价格。如果发现企业的芯片库存过多,就会通过价格协商降低供货价格。

尽管这些跨国公司非常不愿意提供内部数据,但它们不太可能成功地回避这一要求,因为美国政府正在考虑采取法律措施。

有消息称,美国政府正在考虑使用《国防生产法》(DPA)来强制企业提交数据。该法案授权总统要求企业接受国防所需材料的合同,并对合同进行优先排序,还允许总统指定禁止囤积或哄抬价格的材料,迫使工业扩大基础资源的生产,并将原材料用于国防。

全球半导体业界,特别是美国以外的半导体企业担心,美国的信息要求可能会在很大程度上对美国企业有利。

韩国一位业内人士表示:“三星和台积电向美国政府提交的信息,有可能泄露给英特尔等美国企业。”

英特尔和美国政府最近明确表示要加强合作。《华尔街日报》上月报道称,英特尔首席执行官帕特•盖尔辛格(Pat Gelsinger)与拜登政府官员会面,以推动其芯片投资计划。

芯片行业内部人士指出,英特尔激进的代工投资计划在战略上与美国政府建立更强大全球供应链的倡议是一致的。

一位业内高层表示:“英特尔一直主张,美国政府必须通过强调全球芯片短缺对美国经济的影响,以及英特尔在解决这一问题上可以发挥的作用,为美国企业提供更多的财政支持。”

(校对/holly)



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