【芯智驾】工信部针对锂钴镍等涨价发声,电池材料要“集采”了吗?

作者: 爱集微
09-17 07:11 {{format_view(3282)}}
【芯智驾】工信部针对锂钴镍等涨价发声,电池材料要“集采”了吗?

1.【芯智驾】工信部针对锂钴镍等涨价发声,电池材料要“集采”了吗?

2.刘波:未来高端三分天下,OPPO必有其一

3.芯片短缺!斯柯达捷克工厂将于9月底停产一周

4.SK Innovation股东已批准分拆电池和E&P部门的计划

5.展锐生态峰会|楚庆:作为生态承载者要承担好产业责任,未来以稳准狠取胜

6.展锐生态峰会 | 周晨:构建“一专多能”新战略,打造更开放的生态平台


1.【芯智驾】工信部针对锂钴镍等涨价发声,电池材料要“集采”了吗?

芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网消息,9月16日,二级市场普跌,下跌个股数量超过3300家,其中,锂电池板块的上游材料板块领跌,有市场分析认为,这或与工信部副部长辛国斌今日的一则“发声”有关。  

工业信息化部副部长辛国斌9月16日提出,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

工信部提出的“加快统筹,提高保障能力”,是否意味着电池材料“集采”要开始了?市场该如何正确看待这个措施?

消息刺激下,高位锂矿板块集体跳水

9月16日上午,工业信息化部副部长辛国斌在海南省海口市召开的“第三届世界新能源汽车大会(WNEVC 2021)”上视频发言时表示,发展新能源汽车是中国实现碳中和等目标的战略选择,并取得了一系列成绩。中国新能源汽车8月单月产销首次突破30万辆,市场渗透率接近11%,私人购买新能源车占比超77%,自主品牌新能源车与国际知名品牌差距缩小。

同时,辛国斌提出,目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

受消息影响,本就处于高位的锂矿概念情绪一片恐慌,锂板块再次出现较大幅度的调整,热门股纷纷大跌甚至跌停。盐湖提锂板块持续下挫,锂矿股跌成重灾区,天齐锂业、赣锋锂业千亿龙头双双跌停,西藏珠峰、雅化集团等多股接连跌停。

截至收盘,赣锋锂业跌10%,市值蒸发282亿元,最新市值为2544亿元;天齐锂业报114.35元,成交99.81亿元,市值蒸发187亿元,最新市值1689亿元,今天市值合计蒸发470亿元。两大龙头今日合计成交196.59亿元。

盘后,赣锋锂业相关负责人表示,主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨,依然处于供不应求状态,基本面没有发生大的改变。

加快矿产资源保障,推动新能源汽车高质量发展

不少投资者认为,这或许意味着电池材料“集采”要开始了。

但产业真实情况并非如此,从辛国斌原话来看,“目前中国新能源车成本依然偏高”、“电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力”是产业发展正面临的突出问题。

9月14日,澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。

原材料持续快速的涨价也对产业造成了“杀伤”。随着国家新能源补贴政策的退坡,新能源汽车要开始与传统燃油车赤身拼搏,各整车生产厂商都面临巨大降本压力。与时下整车市场对电池成本下降的需求不匹配的是,上游原材料涨价,这对电池厂商及供应链厂商提出巨大挑战。

与此同时,有观点认为三元电池被磷酸铁锂替代,这在产业发展中是正常现象。不正常的是,随之而来的磷化工相关的材料炒作,导致市场对产业发展出现误解。

因此,乘联会秘书长崔东树指出,“要努力做好三元的发展,不要忙于磷酸铁锂的过度发展,不能忽视锂钴镍资源保障。”这或是从产业发展的角度对工信部提出的“电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力”最为贴切的解读。

“这是深化落实中国新能源汽车产业发展规划的保障措施,是实现中国新能源车可持续发展的重要举措。尤其是努力发展三元电池,提升技术,力保产业链,确保新能源车的可持续发展。”崔东树补充道。

而对于工信部提出的将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力,产业相关人士表示,“不会高规模集采,而是收储。”即是要实现价格平抑机制,确保国内的企业能经受国家资源价格的波动,高价时有资源,低价时有储备。

此外,从全球视野来看,提高资源保障能力是各国家战略发展需要,同样是新能源汽车产业发展的“刚需”。崔东树指出,“中国也是必须明确国家战略,实现更强的资源储备,不仅要有效控制国外矿业,也要控制国内的锂钴镍商品的库存储备。”

对于投资者关心的锂板块后市怎么走,中信证券指出,今日锂板块再次出现较大幅度的调整,市场看到8月以来锂板块波动加剧,开始忧虑板块是否会在此时见顶,我们认为现在判断板块见顶为时尚早,调整后板块继续向上是更确定的;当前时点依然看好锂板块调整后的配置价值。(校对/Arden)


2.刘波:未来高端三分天下,OPPO必有其一

集微网消息,今晚,OPPO举办了秋季新品发布会,会上,OPPO中国区总裁刘波透露了OPPO对高端市场的态度与战略。

刘波首先公布了高端旗舰Find X3系列的数据:其中中国销量同比增长263%,海外销量同比增长212%,在电商4000元以上价位段的份额同比增长64%。

而对于高端市场,刘波认为高端不是百米冲刺,而是一场马拉松,OPPO 在技术、组织、OS、生态已做好准备,将比以往更有底气跑完全程。

“OPPO冲击高端的决心从未改变。而且OPPO有信心在这场高端马拉松上三分天下有其一。”刘波表示。

此外,刘波还补充,未来OPPO将有两条高端旗舰线,会和一加合力冲高端,而Color OS将是OPPO所有智能设备的操作系统。(校对/Laze Sun)


3.芯片短缺!斯柯达捷克工厂将于9月底停产一周

集微网消息,大众集团旗下的斯柯达工会负责人于当地时间周四在一份工会通讯中表示,由于芯片短缺,斯柯达捷克工厂将于9月底停产一周。

图源:路透社

路透社报道指出,从汽车交货延迟到家用电器供应短缺,再到价格更高的智能手机,全球各地的企业和消费者都面临着半导体芯片短缺的冲击。

在捷克,作为经济主要推动力的汽车行业的整体生产受到了冲击,斯柯达有数千辆因缺少芯片而尚未完工的汽车。

斯柯达工会主席Jaroslav Povsik表示:“取消的班次加上国家法定假日,捷克工厂将会停工一周,原因是零部件持续短缺,主要是芯片供应不足。”

据悉,斯柯达是这个捷克的三家汽车制造商之一。另外两家是韩国的现代汽车和日本的丰田汽车。在过去的几个月里,丰田也被迫暂停了其捷克工厂的生产。(校对/Yuki)


4.SK Innovation股东已批准分拆电池和E&P部门的计划

集微网消息,今(16)日,SK Innovation的股东在临时股东大会上批准了该公司拆分电池和石油勘探开发(E&P)业务的计划,以提升公司的企业价值,并使这两个部门的竞争力和增长潜力市场上得到市场的客观认可。

图源:businesskorea

businesskorea报道指出,分拆计划以80.2%的批准率获得通过,这两家新成立的公司暂定名为SK电池有限公司和SK E&P有限公司,将于2021年10月1日正式成立。前者将负责中型至大型电池、储能系统等业务;后者将负责石油勘探、开发和生产、碳捕获和储存业务。

据悉,SK Innovation于7月1日披露了分拆计划,以实现公司愿景和价值最大化。

特别是该公司的电池业务的订单积压量超过了1000 GWh,其位于韩国、美国、中国和匈牙利的工厂总年产能约为40 GWh,计划到2023年将产能提高到85 GWh,到2025年提高到200 GWh,2030年的产能则提高到500 GWh。计划到2030年占据全球电动汽车电池市场逾五分之一的份额。

SK Innovation CEO 兼任总裁Kim Jun表示:“在全球竞争日趋激烈的情况下,我们需要提高各个领域的专业性和竞争力以取得竞争优势,因此两个部门的分拆是不可避免的决定。我们将充分利用分拆业务,通过建立独特和个性化的管理系统,提高竞争力,加快公司的质量和数量增长。”(校对/Yuki)


5.展锐生态峰会|楚庆:作为生态承载者要承担好产业责任,未来以稳准狠取胜

集微网消息,展锐首席执行官楚庆在“UP·2021展锐线上生态峰会”上表示,5G发展到现在,其实是一个非常年轻的通信制式,但中国整个网络布局与终端用户占了全球的绝大部分。

5G真正的使命是企图改变生活的一切,社会的基层构造,包括社会的制造系统的基本构造,把整个人类社会推向智能化。智能化、连接技术、能源是未来社会的三大支柱。

展锐从18年底,19年初新管理团队开始接手公司以来,也是以这三个方向作为自己的使命,重新规划展锐的业务。5G方面,展锐认为,真正带来社会巨变的想象应该是基于R16标准,所以展锐从一开始就树立必须在5G方面成为进入第一梯队的决心,特别是在R16标准方面,倾注了巨大的心血。今年7月31日,展锐与联通一起推出了首个符合R16标准的终端。

展锐取得快速的发展不仅仅是在5G上,楚庆表示,在通信技术方面,从2G-4G一直处于大幅落后,4G时代甚至落后10年,但去年5月15日展锐发布了首套5G智能机全方案证明,公司通信技术上已经接近第一梯队。在半导体技术方面,今年,第二套5G智能机芯片已参与集成调试,该款芯片采用6nm工艺打造,也证明展锐在半导体领域也跨入了第一梯队。在这两条技术线上的成就,证明了展锐将会有更大的实力支持产业伙伴的技术创新。

楚庆指出,作为企业而言,唯一有效的就是管理资源。管理资源有多强大,企业的边界就在何方。展锐近两年的深层变革规划为三个阶段,第一个阶段必须结束无序时代,从无序走向有序;第二个阶段,要走向高效率,告别以前的人浮于事,山头林立,无所事事,谁掌握最大的管理权,谁就应该承担责任。

楚庆表示,战略是企业的核心层面,而变革一个组织有三件事情最为重要:其一,要有深入合理的方向探索和定位;其二,要思考应该以何种组织对目标做支撑;其三,要慎重搭建管理团队。

展锐所处的行业是一个十倍速的行业,竞争相当激烈,能影响战果的便是战略方向。展锐能够在4G智能机成功逆袭,也是公司成功地制定了战略。展锐在危急存亡的边缘,以初创公司的视角进行战略预判。楚庆指出,小公司相对大公司而言,唯一优势就是战略优势,能取胜的基本都是因为战略指向极其精准,而且是被历史验证的正确。展锐几乎投入一半人力去研发5G,且利用最高效的组织方式开发了4G芯片,并且在很短时间内推向市场。这一战绩不光为展锐赢得声誉,并且赢得了生机,能在短时间内提高占有率印证了公司战略方向是正确的。

对于去年下半年困扰全球的缺芯问题,楚庆表示,展锐与大型客户之间有着深入的沟通,避免囤货现象的发生。其次,展锐也在严厉打击代理商囤货,一经查处马上没收代理权。展锐更不会容许倒货现象的发生,清理产业链,保持通畅。

此外,展锐也会在缺芯背景下,凭自己所能去支持科技创新。展锐依据创造社会价值来判定合作伙伴,而不是依据出货量,真正让创造价值能够成为展锐生态产业链的标签。

同时,展锐也在制定有关缺货时期的战略,认真思考缺货潮过后,公司的生存空间几何?生存策略是什么?一方面,展锐采取清淤行动,打击囤货,倒货。另一方便,关注自身竞争力,为真正创造价值的客户做好服务。

楚庆观察到,主要供应商在去年底和今年初已经大规模注资,预计明年二季度,这笔投入会转变成产能,届时有可能从缺货时代变成供应充足时代。

对于展锐未来的发展,楚庆表示,展锐首要的还是承担好自己的产业责任,作为生态承载者,为业界提供先进的平台,让生态伙伴体验最新的5G技术,并推动产业生态向新领域不断拓展。同时,展锐也要保证每个产品更加精准,聚焦更多的资源,未来不是以快取胜,而是以稳准狠取胜。

(校对/Sharon)


6.展锐生态峰会 | 周晨:构建“一专多能”新战略,打造更开放的生态平台

集微网消息,展锐执行副总裁周晨在今日举办的“UP·2021展锐线上生态峰会”上表示,消费电子是一个典型的技术驱动型行业,每一次科技创新和规模化的应用都会带来产业的升级和重塑。因此,消费电子必然是展锐长期经营的领域。

周晨指出,展锐在消费电子领域已经持续积累经营20年,如今展锐进入了一个非常高速的成长期。在过去两年中,展锐通过自身的努力和产业各界的帮助,收获了肉眼可见的巨大进步。消费电子5G+5G的业务连年实现跨越式的增长。

即便是在2020年疫情的影响下,展锐与合作伙伴共同努力克服重重困难,实现了59%的大幅增长。而在今年,又遭遇缺芯的局面,也是源于客户与合作伙伴的信任,实现了超130%的强劲增长。根据Counterpoint最新的二季度数据显示,展锐在智能机市场已获得8.4%的份额,周晨预计很快将实现两位数的占比,并到2022年,展锐还将继续保持大步提升,

周晨透露,展锐最新的6nm 5G芯片目前已进入到量产调试的阶段,其安兔兔跑分超40万分,已达到主流中高端手机的性能。

展锐在推进5G技术开发的同时,仍然坚持4G产品的创新,他认为,在未来很长的一段时间内,消费电子市场仍然是5G和4G需求海量并存的局面。未来基础网将会建立在4G LPE基础上。

展锐认为,一张良好的4G网络在很长一段时间将作为基础数据网络存在,扮演重要的基础网络角色,因此,展锐消费电子也将继续坚持5G+4G的产品策略。

周晨表示,接下来展锐消费电子将开始构建一专多能的新战略,一专多能是指专注以智能机业务,作为产品形态、技术、生态和供应能力的主干道,不断地创新,打造面向更多产品形态,更加开放的生态平台,使能更多的合作伙伴。其中,生态的构建是重中之重,包括软件生态和硬件生态。在软件生态上,展锐将继续坚持加深智能OS的优化,同时更会面向轻量设备,推出RTOS生态的发展,引入更多玩家形成一个更加丰富的系统生态。在硬件领域,展锐愿意开放芯片平台的能力,包括通信、计算以及AI等能力。

(校对/Sharon)



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