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集微网报道 不得不说，对于手机产业链上市公司而言，2020年都颇为动荡。疫情和智能手机市场需求低迷等多方因素的影响辐射至产业链，智能手机市场终端出货量也持续下降。据Omdia数据显示，2020年全球智能手机出货量达到12.94亿部，较2019年的13.87亿部出货量同比下降了6.7%。
从已发布业绩预告的企业来看，也是几家欢喜几家愁。据集微网不完全统计，在51家A股上市公司2020年预告净利润情况中，受益于市场需求驱动、国产替代需求、新市场爆发等方面，超过半数的手机概念股2020年预计净利润和增幅都得到较大提升。与之相对的是，在疫情和智能手机市场终端出货量下降的影响下，导致部分企业预计净利润存在不同程度的下滑现象。
而对于头部企业来说，在龙头效应和市场集中度提升的局面下，与二三线厂商的差距也将逐渐拉大，两极分化日趋加剧。数据显示，在此次统计的51家企业中，共43家企业实现盈利，另外8家则为亏损。预告净利润上限超出50亿元的有3家，占比6%；暂无30亿元-50亿元之间的企业；10亿元-30亿元的有10家，占比19%；多数企业净利润上限集中在0亿元-10亿元，数量达30家，占比59%。而在亏损企业中，亏损金额在10亿元以下的有6家，占据12%；亏损10亿元-30亿元企业1家，占据2%；另有一家企业预计最高亏损超40亿元，占2%比例。
2020年TOP10预告净利润合计近310亿元：39家企业同比增长
首先来看2020年预告净利润情况。在此次统计的51家手机概念股企业中，43家盈利企业合计预计净利润在298.45亿元至363亿元之间。TOP10各企业的净利润上限均超过10亿元，合计高达近310亿元，占43家企业预告净利润上限总和的85.33%。
从净利润来看，苹果产业链龙头立讯精密以70.71亿元-73.06亿元的预告净利润，当之无愧位居榜首，并与其余企业拉开较大差距。其次是面板龙头京东方A，预告净利润为48亿元-51亿元，与榜首相差了22亿元以上。排名第三的是玻璃盖板龙头厂商蓝思科技，其预告净利润与京东方A不相上下，达到48.88亿元-50.61亿元。上述TOP 3企业均为手机产业链细分领域的龙头企业，随着产业链集中度的进一步提升，预计强者恒强的局面将持续存在。
预告净利润上限排名TOP10企业分别为：立讯精密（73.06亿元）、京东方A（51亿元）、蓝思科技（50.61亿元）、闻泰科技（28亿元）、韦尔股份（24.84亿元）、领益智造（23亿元）、深天马A（16.5亿元）、东山精密（16亿元）、三环集团（15.25亿元）和*ST奋达（11.5亿元）。当中领益智造的预告类型为略增，*ST奋达则为扭亏，其余8家企业均为预增。
在净利润增幅方面，由于信维通信的预告净利润变动处于小幅亏损和盈利之间，此次便将其划分为同比增长企业区间。因此，在此次统计的企业中，共有39家实现同比增长，12家同比下降。
其中，净利润同比增长上限超过2倍的企业包括长盈精密、韦尔股份、劲拓股份和维信诺。上述四家企业的净利润同比增幅数值颇大且跨度差距亦不小。排在第一位的长盈精密预告净利润同比增幅最高达675%，据其表示，主要是公司产品结构调整取得成效，穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长，对效益产生积极影响。
其次是同比增幅为533%的韦尔股份，主要在市场需求驱动以及不断推出新产品的情况下，令其盈利能力获得较高的增长。
其三为劲拓股份，同比增幅为498%，系国内厂家生产设备国产替代的需求增加,生产设备的销售同比提高；加之海外厂家扩产需求增加,海外市场对生产设备的需求增长所致。
同时，净利润同比增长处于100%-200%之间的企业有14家，占比27%；0%-100%的企业有21家，占比41%；亏损企业则达到12家，占据24%比例。
预告净利润同比增长上限排名TOP10企业分别为：长盈精密（675.44%）、韦尔股份（533.55%）、劲拓股份（498.06%）、维信诺（227.97%）、安洁科技（181.53%）、同兴达（171.36%）、京东方A（166%）、田中精机（146.81%）、*ST奋达（137.67%）和*ST华映（130.92%）。
最大亏损金额超40亿元，最高降幅达5000%
值得一提的是，在2020年业绩预告中，有2家企业的净利润出现严重亏损现象，亏损金额均超过10亿元。其中，东旭光电预告净利润亏损最大达到40.5亿元，合力泰也亏损了28.5亿元。
与此同时，同样有2家企业的净利润同比下降幅度较为剧烈，均超出1000%。分别是创世纪最大亏损5094.01%和彩虹股份亏损1456%。
上述企业业绩亏损的主要原因均离不开疫情的影响。东旭光电指出，受疫情和公司流动资金持续紧张影响,2020年业务订单均大幅减少,存量项目进展缓慢；公司主营中的新能源汽车业务,受新冠疫情和新能源汽车补贴滑坡影响,销售持续下降所致。合力泰坦言，疫情及中美贸易摩擦等因素致公司对个别大客户的间接销售下降，以及主要原料TFT玻璃、IC等成本进一步上升。
此外，还有超10家手机概念股企业披露了2020年业绩快报。营收排名由高至低依次为：歌尔股份、环旭电子、传音控股、鹏鼎控股、生益科技、沪电股份、新纶科技、三利谱、华兴源创和共达电声。上述企业2020年合计营收达到2020.01亿元，除新纶科技同比下滑以外，其余企业营收均实现正向增长，涨幅最大的是歌尔股份，同比增长63.92%。
从归母净利润来看，由高到低分别为歌尔股份（28.55亿元）、鹏鼎控股（28.30亿元）、传音控股（26.39亿元）、环旭电子（17.39亿元）、生益科技（16.63亿元）、沪电股份（13.43亿元）、华兴源创（2.72亿元）、三利谱（1.18亿元）、共达电声（0.40亿元）和新纶科技（-12.60亿元）。合计净利润为122.39亿元，同样是只有新纶科技出现亏损，且降幅高达12848.83%。
而造成新纶科技2020年净利润的大幅下降，主要是疫情致上下游企业开工不足，转让股权及债权重组产生的损失，以及资金紧张被迫放弃部分业务，同时融资成本上升令财务费用增加等事项。
整体来看，尽管整个2020年都笼罩在疫情的阴霾之下，但多数企业业绩还是维持了正向增长，龙头企业更实现了大幅飞跃。这背后除了受益于可穿戴市场、TWS耳机、平板及笔记本电脑等消费电子新市场的驱动，也包括海外市场需求的增加，四季度产品销量复苏等因素。
同时，据市场研究机构Gartner预测，到2021年，全球智能手机销量将达到15亿部，同比增长11.4%，5G手机的销量将达到5.39亿部，占该年智能手机总销量的35%。未来随着5G更广泛的应用加上更多5G型号手机推出，5G手机将带动整体手机的销售增长。可以乐观预见，2021年的全球智能手机市场有望逐步回暖，而5G手机的市场竞争也将愈加激烈。
(校对/Jack)
