【芯视野】玻璃基板工厂事故频频，面板涨价又添一把“虚火”

集微报道，康宁设备故障、NEG停电停产影响还未消除，AGC韩国玻璃基板工厂近日又发生爆炸，给持续涨价的液晶面板行业又添了一把火，继续推高液晶面板价格。

但是事实上，三大玻璃基板厂商事故“雷声大雨点小”，并没有造成大范围的玻璃基板缺货现象，只是对部分产线生产造成短期影响。产业研究机构洛图科技认为，随着康宁设备修复、NEG日本工厂复产、AGC韩国工厂恢复，预计从今年第二季度开始，玻璃基板供应将进入正常状态。

玻璃基板工厂事故频生

玻璃基板行业处于多事之秋，三大玻璃基板厂商康宁、NEG、AGC接连不断遇到故障、停电、爆炸等事故，给原本供需紊乱的液晶面板行业带来更多的不确定性。

2020年年初，疫情全球蔓延，液晶面板行业陷入低谷，行业研究机构纷纷降低了液晶面板市场预期。康宁也推迟了武汉、广州10.5代玻璃基板生产线点炉计划。当去年下半年液晶面板市场好转时，京东方武汉10.5代线、超视堺广州10.5代线由于缺乏足够的玻璃基板，产能扩充速度受限。

一波未平一波又起。2020年9月，液晶面板价格持续上涨，面板厂打算进一步增加玻璃基板投片量，但此时康宁合肥10.5代玻璃基板生产线熔炉又发生故障，影响了京东方合肥10.5代线的生产。

康宁熔炉故障未修复完，玻璃基板工厂事故又接二连三发生了。2020年12月11日，NEG日本玻璃基板工厂发生临时停电，造成供料槽（feeder）破损并引发停工，LGD、京东方、友达、中电熊猫和惠科玻璃基板供应都受到不同程度的影响。2021年1月29日，AGC韩国龟尾玻璃基板工厂发生熔炉爆炸事故，造成九名工人受伤，使停炉改线计划延后，TCL华星10.5代线玻璃基板后续供应可能会受到影响。 

面板厂生产不受影响

玻璃基板是液晶面板的核心材料之一，液晶面板生产离不开玻璃基板。一般面板厂商都有三个月的备料，以保证正常生产，所以康宁设备故障、NEG日本工厂停电、AGC韩国工厂爆炸都没有对面板厂商生产造成直接的影响。

近日，AGC韩国工厂熔炉爆炸之后，惠科、TCL华星、中电熊猫、群创、友达都没有出现因玻璃基板缺货而停产的状况。群创表示，AGC工厂爆炸事件目前对于公司冲击微小，群创将以客户需求为第一优先，在弹性调配运作下， 对于整体产能出货没有影响。友达指出，公司与玻璃基板供应商长期合作超过2020年，因此可保玻璃基板材料供应无虞。TCL华星甚至指出，AGC工厂爆炸事件对公司没有影响。

各大产业研究机构也持同样的观点：NEG停电停产、AGC熔炉爆炸对液晶面板行业没有实质性影响。产业研究机构DISCIEN认为，AGC韩国8.5代玻璃基板产线原本要改造炉子，为TCL华星供应10.5代线玻璃基板，爆炸可能会影响TCL华星10.5代线3月和4月的部分供给，预计受到影响的投片数量为10~15K/M。

调研机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益认为，AGC韩国厂爆炸事故会造成市场上心理层面的影响；此外，AGC后续可能会调度8.5代厂支应，使得8.5代玻璃产能出现排挤效应。

产业研究机构洛图科技指出，NEG停电停产、AGC熔炉爆炸事件虽然对液晶面板行业的实际影响十分有限，但是会给原本缺料的液晶面板行业带来更加紧张的情绪，推动液晶面板价格继续上涨。

集微咨询分析师强调，康宁合肥10.5代玻璃基板生产线是京东方合肥10.5代线的配套产线，康宁合肥熔炉故障直接影响京东方合肥10.5代线玻璃基板的供给以及生产，预计影响时间持续到第二季度。

预计二季度恢复正常供应

目前，康宁、AGC、NEG正在积极修复设备，使玻璃基板工厂顺利生产。

产业研究机构洛图科技表示，康宁合肥10.5代玻璃基板生产线熔炉预计第二季度修好，为了减少对京东方的影响，康宁可能会改造合肥8.5代玻璃基板生产线，使其能缓解京东方合肥10.5代线玻璃基板紧缺现状；与此同时，康宁武汉10.5代玻璃基板生产线已经点亮，康宁将配合京东方武汉10.5代线扩大玻璃基板生产量，以弥补京东方合肥10.5代线产能的不足。

AGC韩国玻璃基板工厂计划改造维修后短期内主要用于TCL华星10.5代线玻璃基板的供应，原计划于4月量产玻璃，如今受爆炸影响，量产时间可能要延至6月、7月。

NEG日本玻璃基板生产线设备已自2021年1月起陆续复工、重启生产，预估在2021年3月底前受损的生产设备会全数修缮完成、届时将恢复正常生产。

所以三大玻璃基板厂商康宁、AGC、NEG事故对液晶面板行业的影响十分微弱，预计第二季度设备修好之后各大玻璃基板厂商将进入正常生产、供应。（校对/邝伟钧）