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Mini/Micro LED投资超800亿元 技术升级与需求回暖共振 行业向上拐点已至

爱集微·01-24 14:38·科技  来源: 财联社

据业内媒体不完全统计,自2019年以来,国内Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资达到852亿元,涉及芯片、封装、设备、面板以及终端应用等领域,从投资金额来看,芯片企业最为积极,而封装、设备、材料厂商也纷纷跟进。

另据LED inside统计,2020年Mini/Micro LED显示技术相关项目总规划投资约252亿元。具体来看,芯片端如三安光电Mini/Micro显示芯片产业化项目预计2021年3月投产;华灿光电募资15亿,其中约14亿投入Mini/Micro LED研发制造项目。封装端,如鸿利智汇Mini/Micro LED半导体显示项目一期已经正式投产,设计产能达到75寸电视背光每月2万台,P0.9直显产品产能每月1000平方米;国星光电IMD产能已达1000KK/月,计划2021年Q1达2000KK/月。

除了巨额投资之外,Mini/Micro LED领域新增合作也不少,包含上下游合作、跨界合作等。比如三安光电已经为三星批量供货Mini LED芯片,且与华星光电联合投资3亿元组建Mini/Micro LED研发实验室;京东方与华灿光电签署了战略合作框架协议;利亚德也与中国台湾晶元光电合资生产Mini/Mico LED芯片等。

Mini LED商业化进程加速 产业链这些公司将收益

产业链公司的投资扩产行为与行业龙头的产品更新迭代紧密相关。在各大品牌商、终端巨头的推动下,Mini LED产品商业化正快速落地。

此前,天风国际分析师郭明錤报告透露,苹果将于2021年一季度发布搭载Mini LED背光的12.9寸iPad Pro产品,且未来将进一步推出Mini LED产品;三星、LG等品牌在CES 2021上均发布搭载Mini LED的电视产品;国内TCL、小米、康佳等多个终端品牌制造商搭载Mini LED面板的新产品也已经相继面世。

据TrendForce旗下光电研究处最新报告,2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。在LED芯片面临结构性缺货的情况下,目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5-10%。

中金公司1月21日发布研报称,巨头入场有望推动Mini LED背光电视在高端电视市场的渗透率提升,判断LED芯片经历2年多的库存去化以及产能出清,行业景气度有望在2021年上半年迎来拐点。结合目前芯片价格上涨、中国台湾产业链营收回暖等迹象,认为LED行业拐点正在来临,下游需求向好叠加Mini/Micro技术升级推动行业景气抬升。

从市场规模来看,据GGII及国星光电,预计2023年Mini LED背光市场规模将达约11亿美元,显示市场规模将达到6.6亿美元。

产业链方面,Mini LED产业链包含了设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂几个环节。上游芯片环节,三安光电、兆驰股份、华灿光电等积极扩大Mini LED产能,Mini LED芯片技术成熟、价值量高,即将迎来规模化量产阶段;中游封装企业包括国星光电、鸿利智汇、兆驰股份、瑞丰光电等;下游包括京东方、TCL、华星光电、群创、友达等面板厂商。

安信证券分析师马良1月14日报告指出,目前来看,Mini LED放量的核心仍是下游应用的突破,因此作为产业链中游的封装行业,将率先受益Mini LED需求增长带来的行业景气度回升。据CSA数据,2019年,中国LED封装市场规模约959亿元,约占LED市场的13%,价值量约是芯片端的5倍。考虑到LED产业链价值占比,认为封装产业有望核心受益Mini LED渗透加速。同时,LED封装行业集中趋势明显,龙头企业弹性值得期待。

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