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【芯视野】手机市场持续低迷,a-Si面板为何逆市大涨?

无剑芯·2020-11-23·老杳吧  来源: 爱集微

2020年前三季度全球智能手机市场持续下滑,OLED和LTPS LCD需求疲软,价格下滑,但是a-Si LCD逆市上涨,这是为何?

a-Si面板价格上涨40%

全球智能手机市场趋于饱和,正在保持下滑态势。Counterpoint报告显示,2020年第三季度全球智能手机市场出货量达3.66亿台,同比下降4%。其中中国智能手机市场下滑得更加明显,根据IDC数据,2020年第三季度中国智能手机市场出货量约8480万台,同比下滑14.3%。

尽管智能手机终端市场表现不佳,但智能手机面板却出现逆市成长。根据群智咨询调查数据,2020年第三季度全球智能手机面板出货量约为5亿片,同比上升约7.4%, 达到自2018年第四季度以来单季度出货的最高值。

而这波面板市场增长的主要动力不是LTPS LCD、刚性OLED,而是a-Si LCD。第三季度LTPS LCD、刚性OLED需求疲软,价格也呈明显的下降趋势。然而手机a-Si LCD市场从5月开始出现回温的迹象,到了6月,手机a-Si LCD价格开始触底反弹。群智咨询报告指出,进入第三季度, 随着TDDI的紧缺,TDDI的价格也不断上涨,手机a-Si LCD模组价格也迎来上涨。截至目前,手机a-Si LCD价格大概上涨30%-40%。

a-Si面板为何涨价?

手机a-Si LCD涨价并不是由单一的智能手机市场直接驱动,还受到驱动芯片、IT面板、疫情、华为禁令等间接因素的影响。

海外市场需求回温是手机a-Si LCD涨价最明显的原因之一。群智咨询报告指出,得益于外销市场需求恢复,整机厂商补库存策略明显,纷纷加大对低端产品的拉货动力需求,导致手机a-Si LCD涨价。

驱动芯片缺货间接带动手机a-Si LCD价格上涨。天马市场部总监刘庆全指出,今年下半年各种芯片缺货,晶圆代工厂将产能优先分配给利润较高的芯片类型,而利润比较低的驱动芯片受冷落,造成今年驱动芯片市场出现供不应求的现象。目前驱动芯片价格上涨比较明显,手机面板价格也跟着上涨,而且涨价的周期可能因此被拉长。

a-Si LCD生产线将生产重心向IT面板倾斜,影响了手机面板的供给。一般而言,手机a-Si LCD面板产线同时也生产IT面板,现在受远程办公、在线教育等在线经济的影响,笔记本电脑、平板电脑、显示器等IT市场需求非常强劲,呈现两位数增长,而且利润相对较高,面板厂商将生产重心转向IT面板,导致IT面板占据大部分产能,手机面板的产能减少,供给更加紧张。

如果接下来远程办公、在线教育等在线经济成为常态,IT面板需求将持续增长,手机面板的供给将保持紧张状态;如果IT面板需求回归到正常的水平,甚至出现下滑迹象,面板厂商可能会对产能进行重新调配,手机面板供给紧张局面将得到缓解。

受疫情、美国华为禁令等不确定因素的影响,手机厂商都增加了手机a-Si LCD备货。目前,疫情仍然没有结束,还存在不确定性。如果疫情再次大范围爆发,中上游供应链厂商生产将受到影响,所以为了保证供应链安全,下游厂商都采取积极的备货策略,造成手机面板需求明显增加。

与此同时,美国对华为的禁令还没有完全解除,也在促进其他手机厂商加大备货量。如果美国继续限制厂商向华为供应芯片,华为手机销量从明年下半年开始可能会下滑,其他手机厂商将抢食华为手机空出的市场份额,所以小米、OPPO、vivo等手机厂商都提高了手机销量的预期,增加手机面板的备货量。

综合来看,手机厂商对市场的高预期传导到上游面板,可能使手机面板的采购需求被成倍放大。例如,如果手机市场只有2%的增幅,上游面板的需求可能会增加10%,因为每家手机厂商都想抢夺2%的市场份额,都增加了备货量。目前,除了华为之外的手机品牌都提高了明年的市场销售预期,不同程度地增加了手机a-Si LCD的备货量,导致智能手机销售量和手机a-Si LCD的采购量无法完全匹配。

a-Si面板何时止涨?

目前,智能手机市场依然低迷,手机a-Si LCD价格何时会停止上涨呢?

一般来说,只要按照a-Si LCD市场供需变化就能够判断接下来的价格走势,如果智能手机市场增长,对a-Si LCD需求增多,价格就有可能继续上涨,否则价格就有可能下滑。

但是当前a-Si LCD需求受多个因素的影响,任何一个因素的变动都有可能改变a-Si LCD的供需状况,所以现在大多数厂商更加倾向于对a-Si LCD市场短期行情进行预判。

一位行业分析人士表示,随着国内外旺季即将过去,手机厂商备货需求将减少,面板厂商正在调配产能,进入12月以后手机a-Si LCD价格可能会停止上涨。

群智咨询对手机a-Si LCD市场更为乐观,群智咨询报告指出,现阶段终端处于高库存水位运转的状态, 在4G SoC以及Driver IC供应紧缺的市场状况下,Cell市场需求有减弱风险,因此a-Si面板价格在2021年第一季度有止涨的可能。

从更长的时间来看,手机a-Si面板市场可能会趋于平稳,价格波动不太会像前两年那么大。一位业内人士认为,明年第一季度属于淡季,手机a-Si面板价格可能不会出现上涨,但是明年第二季度有五一、618等重要节点,明年第一季度末手机a-Si面板价格可能会出现微幅上涨,所以明年上半年手机a-Si面板价格将保持稳定,不会出现很大的波动。(校对/邝伟钧)

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