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晶圆代工产能紧缺,MOSFET能否掀起缺货涨价潮?

Lee·10-24 19:03·概念股  来源: 爱集微

集微网消息,2020年初,集微网曾在《晶圆代工产能紧张,MOSFET再现缺货潮》一文中报道了国内晶圆代工产能不足一直存在,且在疫情爆发的影响下,产能无法全部释放,部分MOSFET芯片设计厂商拿不到足够的产能,MOSFET行业从今年年初开始出现缺货。

随着国内疫情趋于稳定,疫情后的反弹也随之到来,整个行业都开始冲业绩堆库存,加之国产替代的需求持续推动,MOSFET的市场需求十分旺盛,缺货涨价消息甚嚣尘上。与此同时,上游代工产能紧张的趋势并未缓解,反而愈演愈烈。

8吋晶圆代工产能紧缺,MOSFET缺货严重

据台媒报道称,台湾联电自2020年以来8吋晶圆代工产能一直维持满载,且已满载到2021年下半年,此外,联电、世界先进、茂矽等晶圆厂均传出涨价消息。

国内方面更是如此,早在多年前,国内晶圆代工产能不足的问题就已经存在。尽管近年来国内宣布扩产和新建晶圆厂的企业众多,甚至于业内开始担心国内市场会有产能过剩的问题出现,但从规划到真正在市场上形成产能的企业却少之又少。

从国内主要的晶圆代工厂来看,自2019年下半年以来,中芯、华虹就基本处于满载状态运行,整体产能利用率在90%以上。华润微也在最新的投资活动记录表中表示,进入三季度以来,8吋产线满载,整体产线的产能利用率在90%以上。公司目前暂时没有提价,将持续关注市场及价格的变化趋势。

集微网了解到,目前国内的功率半导体设计厂商主要在华虹宏力、方正微电子、华润上华、中芯绍兴、上海先进等厂商做晶圆代工,但国内晶圆代工产能远不能满足市场需求,国内厂商只能不断拓展韩国、台湾等地区的芯片代工供应渠道,部分厂商选择在台湾茂矽、和舰、韩国东部高科等厂商进行晶圆代工。

与此同时,由于国际贸易关系的问题,导致原来在海外投片的IC设计公司都开始陆续往国内转移,更是加剧了国内晶圆代工产能紧缺。

据业内人士表示,目前,8吋晶圆代工产能吃紧,但受影响的一般都是中低压MOSFET,因为对FAB来讲中低压MOS附加值低。

据了解,当出现订单爆满、产能不足情况后,晶圆代工厂通常会优先保障长期合作且投片量大的客户出货,同时也会优先承接附加值较高的客户订单,而对于投片量小、产品附加值较低的客户,则需要向后排单,或以加价的方式换取产能。

市场存在恶性竞争,或无法顺利涨价

在上游供应商涨价、成本增加的情况下,企业通常会将相应的成本转嫁给下游客户。

据业内人士称,由于库存消耗殆尽,目前市场上已经有部分MOSFET厂商的新订单已开始涨价,涨幅均为20%。

事实上,早在9月中旬,包括富满电子、德瑞普、金誉半导体在内的三家深圳MOSFET厂商就陆续向下游客户发布涨价通知,宣布将在10月1日起上调公司产品价格。

10月13日,富满电子再次发布调价通知称,由于晶圆价格大幅上涨,导致公司成本也大幅上升且严重缺货。根据市场行情,富满电子针对8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。

据业内人士表示,在中美贸易战的持续升级之下,国产替代的需求十分旺盛。与此同时,随着国内疫情趋于稳定,疫情后的反弹也随之到来,下游客户从保守备货,到开始冲业绩堆库存,力争完成2020年制定的销售计划。

值得注意的是,目前向下游客户发出涨价通知的国内MOSFET厂商并不多,多数厂商并不能将新增加的成本顺利转移至下游客户,更多地却是在考验公司对市场的预判和供应链的把控。

据业内人士表示,虽然上游晶圆代工厂已经提出涨价的需求,但考虑到客户关系,公司将通过成本优化和推出新产品等策略来应对,尚未将相关成本反应给客户。

另一名业内人士直言到,国内MOSFET市场存在恶性竞争,价格只有更低没有最低,这样不合理的价格竞争是导致MOSFET价格无法顺利上涨的障碍。因此,在目前的国内市场中,MOSFET缺货、交期拉长普遍存在,但价格还没有明显上涨。

无论涨价与否,国内MOSFET市场缺货已是客观存在。

集微网从多家国内MOSFET厂商了解到,目前,国内MOSFET厂商已经基本没有库存,但市场景气度较高,缺货还在持续。

国内一家MOSFET厂商人员表示,公司产品交期都在2个月以上。另一家MOSFET厂商人员指出,由于上游FAB不能给我们交期,所以公司目前很难给客户准确的交期,没有预测的或许就是遥遥无期。

“相对于晶圆代工厂而言,封测厂商的产能更加紧张。”上述业内人士表示,目前,国内封测厂商订单暴增,公司排单已经到了2个多月后,当然其中也存在着恐慌造成的多排单现象。

业内人士预估,出于对终端客户库存消耗方面的考虑,MOSFET行业供应紧张的情况还要持续到明年的Q1。(校对/Candy)

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