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【芯布局】机遇和挑战并存!本土电源管理芯片企业逐渐崛起

若冰·09-21 09:32·本土IC  来源: 爱集微

集微网消息,电源管理类芯片是在电子设备系统中负责电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,使得电压应保持在设备可以承受的规定范围内。其对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。

电源管理芯片是集成的电源管理器件,主要功能是稳压、升降压、恒流、交流-直流转换等,分为线性稳压器(LDO)、电荷泵(Charger-pump)芯片、DC-DC 转换器、AC-DC转换器、LED 驱动芯片等。其典型应用包括手机、笔记本电脑等消费电子的充电器、LED驱动器,以及电池供电设备的电量管理等。此外,工业自动化设备、智能电表等工业应用也是电源管理芯片的主要应用市场。

受益于国内智能家电、3C产品、5G以及工业信息化等因素,下游终端需求将保持高速增长。

据Semiconductor数据显示,预计到2026年全球电源管理芯片市场规模预计达到565亿美元。根据前瞻产业研究院数据,中国电源管理芯片市场规模由2012年的430.68亿元增长至2018年的681.53亿元,年复合增速达7.95%,行业整体保持着稳定增长的状态,预估到2020年中国电源管理芯片市场规模将增长至 860亿元。

但从整体市场份额来看,目前国内厂商市场占有率较低,国内电源管理芯片市场的主要参与者仍主要为欧美企业,占据了80%以上的市场份额,另外,日、韩、台资企业也占据了一定份额。

激烈市场竞争中的逐渐崛起

尽管国内玩家不多,但也有一批电源管理芯片企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起。韦尔股份、富满电子、圣邦股份、上海贝岭/南京微盟、芯朋微、力芯微等企业在国内市场占据一定领先优势。

圣邦股份

圣邦微电子股份有限公司(以下简称“圣邦股份”)主要产品为高性能模拟芯片,覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有16大类1400余款在销售产品,包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、电平转换及接口电路、数据转换芯片、小逻辑芯片、LDO、DC/DC 转换圣邦股份器、OVP、负载开关、LED 驱动器、微处理器电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。

圣邦股份于2019 年打入华为供应链,2019年公司电源管理类产品占公司营收的比重接近70%。

圣邦股份在2018年收购了钰泰半导体28.7%的股权,并于2019年底公告称,拟收购钰泰半导体剩余71.3%的股权。钰泰半导体专注于电源管理类芯片的研发与销售。

芯朋微

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“芯朋微”)成立于2005年,2020年7月22日,在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司专注于开发电源管理集成电路,实现进口替代,为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品,推动整机的能效提升和技术升级。目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。

从客户应用来看,芯朋微是国内家用电器、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商,在国内生活家电、标准电源等领域实现了对进口品牌的大批量替代,在大家电、工业电源及驱动等领域也率先实现突破。公司产品客户主要包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等知名终端公司。

力芯微

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“力芯微”)成立于2002年,2020年7月23日,上交所官网显示,力芯微科创板上市申请获受理。

力芯微致力于模拟芯片的研发及销售,主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案,并积极研发和推广智能组网延时管理单元、信号链芯片等其他类别产品。力芯微基于在手机、可穿戴设备等应用领域的优势地位,成为了消费电子市场主要的电源管理芯片供应商之一,并持续在家用电器、物联网、汽车电子、网络通讯等领域进行布局。

目前,力芯微已经通过了多家全球知名消费电子客户严苛的认证流程,形成了包括三星、小米、LG、闻泰科技在内的优质终端客户群,并获得了客户的高度认可。

据悉,力芯微与国内可比公司的电源管理芯片规模接近,且主要的电源管理芯片产品的性能指标已经达到或超过国际、国内竞标产品。

上海贝岭/南京微盟

8月6日,上海贝岭股份有限公司(以下简称:“上海贝岭”)发布关于收购南京微盟电子有限公司100%股权暨关联交易之资产过户完成的公告。南京微盟拥有AC系列、DC系列、数模混合三大产品线,与公司的产品互补性较强。通过收购南京微盟,公司电源管理芯片“一站式”定制方案提供能力进一步提升。

上海贝岭表示,随着电源管理芯片应用领域的不断延伸,对电源管理芯片的需求更加差异化,产品线的广度和深度是为客户提供完整芯片解决方案的前提。

8月28日,上海贝岭发布2020年半年度报告,在电源管理方面,报告期内,受国际贸易形势变化及疫情影响,上海贝岭电源业务在多个应用市场都受到了较大的影响。公司通过产品升级和新产品的导入以及和产业链上下游的协作,在保障供应安全的同时,努力向客户提供有竞争力的电源管理产品,保持了公司市场份额和行业地位。同时,公司持续在5G、物联网、智能电表、汽车电子等市场加大产品研发投入和新产品推广,并取得了一定的突破。

接连布局下的机遇和挑战

近年来随着我国消费类电子、工业控制、汽车电子等多个领域的蓬勃发展,以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴领域的兴起,加之国产化替代趋势助推,国内对芯片产品的需求迅速扩大,资本也接连布局。

上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(下称“聚源聚芯”)在今年3月通过受让的方式“突击”入股,持有力芯微2.92%股份共计140万股,为其第六大股东。

值得一提的是,上海聚源聚芯系国家集成电路产业投资基金旗下子基金,后者持有前者45.09%股权。

去年8月,华为旗下全资子公司哈勃投资投资了杰华特微电子;以及湖北小米长江产业基金合伙企业先后对南芯半导体和必易微电子进行了投资。

杰华特微电子致力于功率管理芯片研究。目前,杰华特拥有电池管理、LED照明、DC/DC转换器等产品,其产品广泛应用在手机、笔记本电脑等电子设备产品。

南芯半导体成立于2015年,主要提供Buck-Boost为核心的高性价比电源管理方案,2016年实现了支持Type-C Power Delivery协议的升降压充放电芯片的量产。

必易微电子成立于2009年,致力于计算机、消费电子和LED照明等领域的电源管理方案的开发、设计、测试、销售及系统集成。其产品可应用于LED照明、充电器、电源适配器和小家电电源等领域。

当然,国内电源管理芯片厂商在不断崛起的路上,机遇和挑战是并存的。

一方面,国内模拟集成电路企业数量和规模不断增长,但大多起步晚、规模小,技术、人才及知识产权储备不足。对于IC设计公司来说,最大的挑战来自人才的瓶颈,优秀的模拟工程师和产品经理都需要多年的培养。另一方面,国外领先的模拟集成电路企业仍具备技术和市场方面的优势,与国际主流模拟集成电路公司相比,我国同行业厂商仍处于成长阶段,差距明显,市场份额低,很多高端模拟产品领域为国外厂商所垄断,但同时也具备较大的成长潜力与空间。

未来在高效低耗化、集成化、内核数字化和智能化成为新一代电源管理芯片技术发展趋势的推动下,电源管理芯片需求也将实现巨大增长和升级。

SiC、GaN等新材料由于良好的宽禁带特性、高频、高效率小体积等特性,平面生产工艺与现有Si半导体工艺兼容性强,快充手机以及5G新基建领域大幅投资,随之而来的庞大终端应用有望显著提升电源管理芯片的市场需求。

7月28日,上海贝岭在互动平台回答投资者提问时表示,公司已拥有用于手机快充的协议芯片。

近日,富满电子在互动平台上表示,在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域,公司目前有可搭配GaN的中高功率(≥65W)主控芯片、PD协议芯片等产品。

小结

总的来说,中国市场作为全球市场的重要组成部分,国内一批领先的电源管理芯片企业,将大有可为。在政策、资本、市场特性等多种机遇下,国内电源管理芯片企业在突围的路上,市场空间不断增大,同时挑战也巨大。(校对/图图)

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