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【芯视野】浪潮与英特尔供货风波背后的"AB面";受贸易战和疫情影响,砷化镓射频厂商整体营收衰退3.8%;台积打造先进封装生态链 绑住大客户利器

爱集微·07-14 08:08·IC  来源: 爱集微

1.【芯视野】浪潮与英特尔供货风波背后的“AB面”

2.集邦咨询:受贸易战和疫情影响,今年砷化镓射频厂商整体营收衰退3.8%

3.南亚科第一代10nm制程今年风险量产,美银看好其后市表现

4.2nm研发取得重大突破!台积电迈向GAA为什么比三星晚?

5.台积打造先进封装生态链 绑住大客户利器

6.点评|每年开工的半导体项目很多从开始就不可能成功;大陆芯片公司创业高举高打是亮点

1.【芯视野】浪潮与英特尔供货风波背后的“AB面”

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【芯视野】浪潮与英特尔供货风波背后的“AB面”

有些事件表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。前几天国内服务器龙头企业浪潮信息因“暂停供货”风波上演“惊魂48小时”,直到英特尔恢复供货才告一段落。但这一消息仍让业界神经再度紧张,毕竟,达摩克利斯之剑何时再会落下?

断供疑云?

尽管当事人对此事件都颇为谨慎,但背后也透露了些许玄机。

浪潮相关负责人指出,这一事件主要是由于美国对浪潮有所戒备,但浪潮又是英特尔全球最大的客户之一,2019年有高达179亿元的采购额。因此,英特尔为了规避客户后续被美制裁的影响,在供货方面修改了一些相应的条款。但这一事件本身并非如媒体所言的断供云云,而是当条款修改完成之后,即恢复了正常供货。

上述人士所指的美有所戒备或源自美国《出口管理条例》(EAR)中刚修改的军事最终用户及最终用途(MEU)规定(已于6月29日生效),即某些出口交易需要出口许可证,申领后才可以出口至属于军事最终用户、支持军事最终用户或将英特尔产品用于军事最终用户的实体组织。

而且,据路透社当地时间6月24日报道,据一份内部文件显示,特朗普政府已经确定将华为、海康威视、浪潮、中国电子等在内的20家中国顶尖公司列为受“中国军事公司或归中国人民解放军”控制或拥有的企业,以方便今后对这些公司施加新的制裁。

需要指出的是,这份名单本身并不实行限制,而是基于现有的描述性出口管制表明许可证需求。因此,并不等同于被列入美国“实体清单”那样的受限。

这次虽然“有惊无险”,但正如某投资机构代表傅安(化名)所言,从商业逻辑上来讲,如果对对方的要求不满意那就不要买,如果买了则需按照对方的条件来达成交易。

斗而不破?

尽管两天之后即恢复供应,但这一“石”也激起了千层浪。

要知道,浪潮与英特尔合作已逾30年,旗下浪潮信息业务涵盖了x86服务器、存储、数据库以及AI服务器等,在x86服务器市场处于全球第三、国内老大的地位。就算在中国非x86服务器市场,浪潮的市场份额也一直保持在50%以上,AI 服务器连续三年以过半市场份额的绝对优势位居中国市场第一。

目前浪潮服务器的主芯片都是对外采购的,对英特尔主要是购买x86架构的CPU,对英伟达则主要采购GPU,应用于高性能计算HPC和AI。英特尔推动的x86架构在数据中心服务器CPU市场占据超过90%的市场,高度垄断了这一市场。显然,如果英特尔对浪潮完全断供,那么浪潮服务器业务显然将会受挫。

傅安指出了另一重风险,一方面对国内采用英特尔CPU的服务器厂商而言,依然面临被“卡脖子”的风险。另一方面,此次事件可理解为一个警告,告诉浪潮对方可以这么做。从大范围来讲,这或是中美双方科技战的另一战场,即国内一些在下游处于垄断地位的企业如果供应链体系对美芯片过于倚重,有可能会遭受暂停供货的掣肘。

而浪潮作为中国乃至全球的服务器巨头,有强大的设计制造和服务能力,本质上仍是英特尔要依赖和极力争取的商业合作伙伴。据悉,英特尔在2019年的销售额为657.93亿美元,约4200亿元,浪潮作为英特尔的大客户,销售额占比已接近5%。

专门研究科技史的老兵戴辉从历史角度入手说,英特尔的CPU只所以在数据中心服务器领域战胜了IBM(Power芯片)和SUN(Spark芯片)等传统巨头,关键要素中也包括了中国强大的整机设计制造能力以及巨大的中国市场。中国因人口众多和产业齐全,成就了全球最大的IT市场。新冠疫情之后,中国启动新基建,又将带来巨大的CPU服务器增量市场。同样的成功之道,苹果以及特斯拉(股价都涨涨不休)亦是一样。中美归根结底,其实还是相互依赖的,谁也离不开谁。

中美在IT技术上“斗而不破”,在摩擦中共同成长,或将是未来IT技术发展的主旋律。

隐形博弈?

据英特尔所述,这次浪潮的“惊魂48小时”是应对美国政府要求所致。

而商业竞争因素也不可忽视。众所周知,CPU“三国杀”正在上演,英特尔担心Arm进入服务器市场,Arm则担心RISC-V进入物联网市场。而中国的产业力量发达,三大技术正“逐鹿中原”,中国已成为CPU的兵家必争之地。

戴辉分析,从全球范围来看,Arm架构服务器CPU一直进展曲折,但随着云计算和移动业务的发展,生态在逐步改善。美国自身的云计算公司与芯片公司也都在Arm服务器CPU领域积极努力并需求突破,主要厂商有亚马逊、谷歌、美满,高通也存在重返战场的可能。国内则有华为海思鲲鹏、飞腾等,采用Arm架构四处征战的厂商如瑞芯微和全志等,未来转战服务器CPU也并非不可能。

正如倪光南院士所言,云计算实现了OS与CPU的解耦,在Arm服务器生态发展上,中美是基本同步的,这也意味着中国CPU生态第一次走在了世界最前列!

因而,戴辉认为,中国产业力量和市场势必成为英特尔力争的对象,将浪潮这样强大的中国产业力量彻底推向竞争技术Arm的怀抱,显然并非英特尔的核心利益所在。此外,出于担心被“反垄断”的考虑,英特尔也很难因对Arm的担忧而断绝CPU的供应,毕竟全球都在关注这一事件。因而英特尔不会对浪潮进行断供,业界不必过多担心。

但是,英特尔肯定不会对Arm的渗透无所作为,这是企业自身的商业行为,与贸易战并无直接关联。“英特尔有一个重磅武器,就是调整商务,包括提高价格、延长发货周期等方式,使得服务器公司的竞争力下降。因此,如果服务器大厂大规模生产Arm CPU服务器,会影响英特尔的商业利益,就拿不到最好的商务和供应了,从而可能影响其全球地位。”戴辉进一步剖析说,“从另一角度来看,如果服务器公司相关的Arm技术已经准备好,随时可以上量,则也可成为对英特尔的谈判筹码。”

多米诺效应?

此次事件,亦将引发多米诺效应。

从应对随时有被美国断供的风险而加强国产服务器CPU替代来看,Arm生态发展快速,随着云计算的发展,未来Arm生态会进入越来越多的领域。Arm服务器CPU已实现了0到1的巨大障碍,并向10前进,而且中美都在拥抱这一技术。

戴辉还断言,随着新基建的开展,服务器CPU的盘子将越来越大,x86与Arm架构将相互激励、共同发展,大家都有饭吃,将是未来的大基调。

值得说明的是,国内的EMS(电子制程外包)体系具备了强大的能力,可搞定基于任何CPU服务器的制造,比如富士康和深圳电路等公司都为谷歌以及亚马逊等直接制造服务器。

而从英特尔的角度考量,戴辉强调,为了尽可能降低Arm未来带来的冲击,反而会强化对中国客户的供应,断供的风险因此是可控的。联想到去年5月,英特尔对华为也曾一度断供,但后来又恢复了。即便今年5月,华为遭受了美国新规的限制,但英特尔仍一直在供应CPU。

此外,英特尔也会加快技术创新,更好地服务于全球客户。如戴辉所言,虽然英特尔在CPU技术创新上有“挤牙膏”之说,但相信未来也会竭力创新,并可望有更大的技术进步来造福全人类。毕竟,上层的应用尤其是云计算才是真正服务于全人类的。在新冠疫情期间,全球就体验了基于云计算的应用创新,居家办公和娱乐成为生活的一个常态。

未来服务器CPU的岁月将依然风雷激荡。

(校对/范蓉)


2.集邦咨询:受贸易战和疫情影响,今年砷化镓射频厂商整体营收衰退3.8%

集微网消息,7月13日,集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示,在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情的双重夹击下,相关射频前端器件IDM大厂与制造代工厂营收受到影响,且2020年因通讯产品终端需求下滑,导致砷化镓(GaAs)射频前端市场也出现萎缩,预期今年整体营收为57.93亿美元,相较去年减少3.8%。

拓墣产业研究院分析师王尊民表示,根据通讯产品需求,射频前端元件可依不同特性主要区分为PA、LNA、Filter等。在射频前端元件的分类当中,GaAs 化合物半导体因其耐高温、可用频率范围广以及高频下低噪声的特性,特别适合用于PA组件。

根据集微网此前报道,国内砷化镓代工厂的发展同样受疫情和美国禁令影响,不过更多的制约却来自本身的技术水平,国内目前的砷化镓代工厂仅有三安光电旗下的三安集成以及海特高新旗下的海威华芯。

受到中美贸易战的影响,美国IDM厂来自中国的营收有所下降,但中国智能手机制造商仍然依赖从这些IDM公司进口产品。所以,拓墣产业研究院认为美国IDM能够在一定程度上维持住底线。今年第一季度,Qorvo的营收年增15.7%至7.88亿美元,而Skyworks的营收则年减5.5%至7.66亿美元。

报告中认为,随着全球5G基站建设加速,以及5G 手机在智能手机在制造商年产量中的占比增加,射频前端IDM 大厂的营收有可能在2021 年的从谷底反弹。同时,一些代工厂也可能会从因此受益。(校对/LL)


3.南亚科第一代10nm制程今年风险量产,美银看好其后市表现

集微网消息,7月13日,据Digitimes报道,台湾存储器厂南亚科计划在今年晚些时候将其开发的第一代10nm工艺技术转移到风险量产中,并致力于开发第二代10nm工艺。

今年5月,南亚科董事长吴嘉昭也曾指出,第一代10nm制程将在下半年试产,明年正式量产。第二代10nm制程也在研发当中, 预计2022年量产。

南亚科上周在财报会议中表示,看好手机消费购买力,美银证券最新报告,乐观上半年来强劲的存储器循环延续,加上南亚科市占率不俗,在手现金充沛以及股价低基期,看后后期股价上扬。

南亚科公布的第2季度财报显示,毛利率高达31%,表现优于预期。美银证券推测,除了南亚科出货提升,产品报价也更高。进入下半年后,南亚科对消费型存储器需求仍然保持乐观态度,报价将不会有太大的下降空间。另外,南亚科逆势提高资本支出,也让市场感到震惊。

美银指出,南亚科对后市积极的态度也反映出了存储器产业周期性循环自去年跌入谷底之后,仍在不断加速上升。南亚科技总裁李培瑛曾表示,人们原本以为第二季度将是一个淡季,但远程办公和网课让第二季度的DRAM销售变得更加强劲。他认为,由于个人电脑的普及率仍然相对较低,并且不太可能在一夜之间激增,所以“势头”将持续到第三季度,价格有望进一步上涨。

美银预估,下半年南亚科营益率将继续保持高峰,明后年也维持20%的高水准。(校对/LL)


4.2nm研发取得重大突破!台积电迈向GAA为什么比三星晚?

根据台湾经济日报报道,近日台积电在2nm研发上取得重大突破,目前已找到路径,将切入全环栅场效应晶体管GAA,这是台积电继从鳍式场效应晶体管FinFET技术取得全球领先地位之后,向另一全新的技术节点迈进。

相比于台积电在2nm制程才切入GAA,其竞争对手三星则早在2年前其揭露3nm技术工艺时,就宣布从FinFET转向GAA。

GAA-EFT相当于FinFET的改良版

如果说FinEFT是平面式晶体管架构的继承者,那么GAA就相当于FinFET的改良版。

在FinEFT提出之前,根据摩尔定律,芯片的工艺节点制程的极限将是35nm。为此,美国国防高级研究计划局(DARPA)启动了一个名为“25nm开关”的计划,致力于提升芯片容纳集体管数目的上限,加州大学伯克利分校教授胡正明与其团队加入了这一计划,试图攻破制程难题。

使用平面式晶体管架构最大的障碍在于随着组件尺寸逐渐变小,当晶体管处于“关闭”状态时,电子容易流过栅极。于是,胡正明团队提出在硅基底上方垂直布设细传导通道,控制电子流动,这一架构的外观如同鱼鳍,故被称之为鳍式场效应晶体管。

1999年,胡正明团队发布了第一款45nm的FinEFT晶体管,且性能优良。

胡正明教授预测,该晶体管器件能够使工艺节点继续发展到20nm以下,这一预测已经得到验证,并且,依托FinEFT技术,芯片工艺节点制程已经发展到5nm甚至3nm。

与此同时,随着工艺节点制程发展到3nm,晶体管沟道进一步缩短,这时会发生量子遂穿效应。为再一次突破极限,新的工艺技术GAA-EFT诞生了。

尽管GAA概念的提出要比FinEFT早10年左右,不过GAA相当于FinEFT的改进版,在3nm工艺节点遇到障碍的三星就已从FinFET工艺转入到GAA,如今台积电也将加入GAA的队伍中。无论是三星还是台积电,都将新工艺指向了GAA。

台积电为何在2nm才计划切入GAA工艺?

相比于三星,台积电切入GAA工艺较晚,虽然这与台积电本身FinFET的巨大成功有一定的关系,但可能更多的原因在于若采用新的工艺,从决定采用到最终实现量产,需要耗费较长的时间周期。

当年第一个采用FinEFT工艺并实现量产规模的公司Intel,就花了十年的时间才量产。相比FinEFT而言,GAA相对上一代工艺的变化并不太大,但从实验室到商业化量产,依然需要一定的周期。

同时,台积电也曾表示,3nm沿用FinEFT技术,主要是考量客户在导入5nm制程的设计也能用在3nm制程中,无需面临需要重新设计产品的问题,台积电可以保持自身的成本竞争力,获得更多的客户订单。

从这一层面看,在3nm采取FinEFT、在2nm才计划切入GAA的台积电,或许更能赢得市场青睐。

6月营收环比大增,研发与量产的良性循环 

台积电在2nm切入GAA,同样可能存在资金的考虑。

观察台积电近三年的研发费用,其每年的研发费用占据营收费用的8%~9%,其营收逐年增加,研发费用也随之增多。

尽管不少人认为,台积电失去华为订单将面临营收风险,但根据台积电官网7月10日消息,台积电6月净收入约为1208.8亿元新台币(折合287.54亿元人民币),较2019年6月增长了40.8%。这是自1999年来,台积电月度营收首次超过1200亿新台币,创下历史新高。

此次营收大增的主要原因,可能是台积电为苹果A14处理器大规模量产,A14处理器由台积电独家代工,采用的是5nm工艺。

就台积电目前在营收上取得的成绩而言,台积电在研发上的投入将持续增多,这也就意味着,台积电将有更多的资金投入到2nm技术的研发,持续营收与研发的良性循环。

在同其他企业竞争的过程中,台积电始终保持自己的节奏,做出相对稳妥的决定,此次计划2nm导入GAA,是否会延续台积电在FinFET的成功?雷锋网


5.台积打造先进封装生态链 绑住大客户利器

台积电冲刺先进制程之余,同步加大先进封装投资力度,并扶植弘塑、精测、万润及旺矽等台湾本土设备/材料商,建构完整生态系,成为绑住苹果等大客户订单的重要利器。

台积电已宣布,今年资本支出达150亿美元至160亿美元,其中10%用于先进封装,换算金额高达新台币480亿元;同时,因应南科产能扩建,将在南科兴建3D封测新产线,并在龙潭、竹南持续扩充先进封测规模。

台积电强调,进入第五代移动通信(5G)时代之后,很多高速运算、车载芯片都需要5奈米以下先进制程,甚至行动装置也整合AI及医疗诊断等强大功能的芯片,并利用先进封装技术,和其他不同的芯片堆叠在一起,让摩尔定律再延伸。

有鉴于此,台积电正逐步加大先进封测投资,同时培植一批台湾本土设备/材料厂,紧密形成利益共享的生态系,成为台积电打败三星,在全球晶圆代工独占鳌头的利器。

例如台积电已启动南科3D IC封测厂及竹科封测基地,其中,供应后段湿制程设备,将由台湾本土封测设备龙头弘塑担纲提供解决方案,与在极紫外(EUV)光罩盒全力扶植家登成长相呼应。

其余的供应商,包括精测、旺矽、中砂、关东鑫林、长春石化、胜一及台特化等,都是台积电商整合前后段制程,打败强敌三星的重要后援部队。

半导体业者透露,被台积电视为下世代5G新应用必备的SOIC(系统单芯片)封装技术,堪称台积电让持续在晶圆代工独霸的先进封装技术。这项先进封装是一种晶圆对晶圆(Wafer-on-wafer)的键合技术,也是台积电推出CoWoS的延伸,是一种3D IC制程技术,可以让台积电具备直接为客户生产3D IC的能力。

此外,SoIC技术除了采用硅穿孔(TSV)技术,可以达到无凸起的键合结构,可以把很多不同性质的临近芯片整合在一起,而且用了很多台积电与材料商共同开发的独门材料,把不同芯片整合,达到在相同的体积,增加多倍以上的性能,等于摩尔定律的延伸。经济日报


6.点评|每年开工的半导体项目很多从开始就不可能成功;大陆芯片公司创业高举高打是亮点

一周动态:南京德科码已申请破产,青岛芯恩28.55亿元增资完成

盛美半导体、格科半导体等项目在上海临港开工,青岛芯恩28.55亿元增资完成,至纯科技合肥12英寸晶圆再生项目预计10月前后落成,德科码(南京)半导体已向法院申请破产,中芯国际董事长周子学表示目前量产和在研项目暂不需要EUV光刻机,紫光旗下立联信中国天津工厂封顶,华为哈勃投资东微半导体……

集微点评:每年开工的半导体项目很多都悄无声息的消失了,因为很多项目从开始就不可能成功。

疫情难挡资本热情,上半年超100企业获近200亿元融资

集微网根据公开信息整理,2020年上半年,国内获得新一轮融资的半导体企业或超100家,总融资规模或接近200亿元。而2019全年的成绩是,获得融资的企业数超80家,总融资规模或超130亿元。

集微点评:这两年大陆芯片公司创业一大趋势是高起点公司很多,高举高打是亮点,希望在足够的资金支持下能在短板的行业突破。

一周概念股:A股诞生2000亿市值芯片公司,苹果三大供应商或入局手机代工业务

本周内的资本市场可以说火爆异常,在产业链多家厂商冲刺IPO的同时,中芯国际回归A股挂牌上市的步伐也更进一步;另外,伴随着大盘指数连日来持续走高,A股出现了首家市值正式突破2000亿元的芯片公司——韦尔股份。

集微点评:A股半导体公司越来越分化,龙头公司的优势越来越明显。

联发科6月营收创4年来最高,未来华为或大量采购

日前,联发科披露财务数据显示,该芯片企业6月份营收达252.79亿新台币,同比增长20.99%,该增速环比提升近7个百分点;上半年总营收为1284.66亿新台币,同比增长12.4%。观察者网梳理发现,联发科今年6月营收规模创下自2016年9月以来单月最高。

集微点评:联发科这几年在蔡力行的带领下发展的不错,抓住了该抓住的机会。

弹出式摄像头设计,还可以旋转!华为AR眼镜专利曝光

据 MSPoweruser 报道,中国国家知识产权局最近批准了华为申请的 AR 智能眼镜专利。此次获得专利的华为 AR 智能眼镜设计包括机身,摄像头组件,伸缩组件,旋转组件和控制系统。

集微点评:专利多少与技术投入相关,投入越多越前沿可能产生的创新点就越多。

LCD面板价格上浮 多家厂商液晶显示模组价格调涨超20%

随着海外消费市场需求的复苏,各个终端电视品牌为达成年度销售目标,从第三季度开始积极备货,导致TV面板供需趋于紧张,呈现供不应求的态势,其产品价格也将迎来上涨,群智咨询预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。

集微点评:终端公司供应链运营很重要,包括根据市场的变化准确捕捉价格趋势。


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