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dingn发表于 2009-10-26 13:08 | 只看该作者

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展讯的盈利点

盈利
以30%的毛利率来算，估计运营费用每季在13.5m， 至少要有一季45m的收入才能扭亏为盈。
本主题由 2302 于 2009-11-6 15:29 移动
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游客 发表于 2009-10-27 00:48
Q3就行，但毛利率不一定有30%
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游客 发表于 2009-10-27 07:08
据说展讯现在出的是6600R和H较多，可能毛利率是比较低。
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dingn发表于 2009-10-27 08:34 | 只看该作者

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毛利率不足30%，Q3营收大家能估多少？我看盈利比较难，即使能赢利也比较勉强，Q4应该比较稳。
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ztiger94发表于 2009-10-27 10:53 | 只看该作者
记得当初展讯一季45m的收入, 毛利率在40%左右时, 有8M 的利润.
现在如果有45m的收入, 毛利率在30%左右时, 应该有4M 的利润.
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dingn发表于 2009-10-27 11:32 | 只看该作者
你说的应该是展讯历史上最好的季度吧2007Q4，48.5M营收，45.5%毛利率，13.5M运营费用（R&D, S&GA), 计其他小项收入共10M净利，当时还没收购Quorum。 放今天30%毛利，考虑相同运营费用，45M收入只能持平。
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ztiger94发表于 2009-10-27 13:30 | 只看该作者

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你说的对. 毛利低了. 赚钱越来越不容易. 展讯可能Q4, 2010 Q1 会比较好. DESIGN IN 那时会大量出货.
有谣言展讯产能都跟不上了. 卖的挺好.
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liu7290发表于 2009-10-27 15:33 | 只看该作者
据说展讯都不接新的单了。
希望能一直这样火哈。
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bd2bd2发表于 2009-10-27 21:58 | 只看该作者
展讯的Q3毛利会是多少呢？我估计是超过32％的.

Q2时leo说展讯的fresh shipment 毛利是大于30％。 而且基带和TD的毛利是大于射频的。
二季度营收1600万美元，除去大概250万至300万的inventory. 1300万的出货，毛利30%的话，射频和其他各占一半， 这样射频的毛利估计大约在25％，而基带加TD毛利应该是35％以上的。
Q3， 4000万营收的话，3000万基带／TD+1000万射频，毛利应该是1050＋250＝1300万，毛利率大约32.5％. 营收如果更高的话，毛利率还会高点。如果加上inventory的话可能还略低一点。 1300万毛利可能还不足以使展讯盈利为正，希望Q4的展望好点。 另外不知中移动的研发经费该怎么记账？是不是可以把running cost降一点？
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bd2bd2发表于 2009-10-27 22:01 | 只看该作者

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随便算算，不是业内人士，大家看看是否合理?
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